丸美股份：广东丸美生物技术股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：603983 广东丸美生物技术股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................15第五节环境与社会责任...............................................................................................................17第六节重要事项...........................................................................................................................19第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................30第八节优先股相关情况...............................................................................................................32第九节债券相关情况...................................................................................................................32第十节财务报告...........................................................................................................................33 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 ①营业收入变动主要系主品牌丸美线上抖音快手等直营渠道及公司第二品牌PL恋火营收较上年同期较好增长所致。 ②经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。根据国家统计局统计，2023年1-6月社会消费品零售总额同比增长8.2%，化妆品类零售额同比增长8.6%。 公司业务情况 公司主要以皮肤科学和生物科学研究为基础，从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，旗下主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”，以差异化的品牌定位，满足不同消费需求。 “丸美”，20年护肤品牌，聚焦眼部，深耕抗衰，定位中高端，目前已成为国产中高端定位并具规模的头部品牌； “恋火”，新锐彩妆品牌，擅长底妆，崇尚高质和极简； “春纪”，以食萃科研，敏肌适用为理念，定位大众化功能性护肤。 公司经营模式 1、采购模式 公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购，目前已建立了完整的供应链体系和相应制度，对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运 转。 原材料主要通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料，所采购原料产品的生厂商包括德国巴斯夫、法国SEPPIC、韩国BIOLAND和美国陶氏等。 包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段，公司坚持严格的审核体系，在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。 2、生产模式 公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下，公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。 3、销售模式 公司采用线下经销、线上直营为主的销售模式，建立了覆盖线下日化专营店、百货商场专柜、美容院，及线上货架电商（天猫、京东、唯品会等）、内容电商（抖音、快手、小红书等）等多种渠道的销售网络。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司核心竞争力主要体现在四个方面：拥有强劲的研发实力和研发系统；拥有差异化品牌资产及眼部护理精准定位；拥有强大的生产能力和供应链管理能力；拥有多渠道协同发展和精细化管理的销售体系。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入10.59亿元，同比上升29.64%，主要是公司推进线上渠道转型获得阶段性成效，丸美品牌抖音快手同比高速增长129.51%，天猫旗舰店同比正增长28.33%，第二品牌PL恋火实现收入3.07亿，同比超速增长211.42%；公司整体毛利率70.12%，同比增长0.92个百分点，主要是本期持续优化产品结构并保持成本管控；销售费用5.14亿元，同比增加42.5%，主要是公司处于线上转型成效固化关键期需要持续保持投入加之线上竞争激烈流量成本高涨所致；管理费用4,732.96万元，同比下降8.56%，主要是积极推进降本提效，在保持收入增长同时较好的控制了管理费用；研发费用2,899.7万，同比增加435.7万，研发作为公司发展的基石持续保持投入；归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元，同比上升11.63%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1.19亿元，同比上升17.63%。 2023年上半年，公司坚持文化自信、保持战略定力，围绕“聚焦、协同、精营、热爱”年度主题有序开展各项业务，加强对市场的分析和应对，稳固并强化线上渠道转型成效。公司以用户为中心，坚定推行大单品策略，夯实丸美眼部护理专家+抗衰老大师品牌心智，渗透PL恋火高质极简底妆心智，TOP3单品整体占比提升58.71%；公司以业务和结果为导向，推进研产销一体，变革组织优化结构，提高部门间的协同与配合，强化业务精细化管理与运营，提高效能；公司以胜利为信仰，抓执行抓转化，各项工作取得显著成效，推动了公司全面经营向好、健康增长。 一、科研为本 科研作为公司发展之基石战略，公司秉承绿色可持续研发，在持续推进研发全链路全域布局的同时，将友好环境作为重要考量因素。报告期内，公司坚持研发投入，聚焦美与健康，一方面深化公司在眼部护理与抗衰老核心研发领域渗透，另一方面扩大公司基础研究的应用范畴，持续提高科技创新能力和转化，进一步增强提升公司核心竞争力；公司继续强化绿色生物技术创新，开展绿色低碳原料收集与产品应用开发、推进绿色负碳技术的研究与转化；公司推进创新研发机制和模式的升级与优化，建立博士后工作站，完善研发团队的人才升级和梯队建设。 基础研究：完成自研原料的研究开发和转化应用的规范管理流程的梳理和发布；启动5款自研新原料的备案工作；推进7款创新专利原料的研制工作并顺利进入产品的应用转化；推进酵母为底盘细胞的等活性蛋白的合成生物学研究和制备；同时公司积极推进二类医疗器械注册证申报工作。 应用研究：公司梳理建立了近200种具有完整功效原料报告的功效原料库，并推进绿色制造项目来源的聚谷氨酸、光甘草定、阿魏酸、无患子等原料转化应用于产品配方中；关注低碳原料的应用研究，搜集了55份低碳原料并推进分析验证工作。 检测评价：优化人体功效测试体系流程，推进规范化建设，加强过程管控，提升测试效率和质量，通过优化人体功效测试数据分析模板，有效提高分析效率，其中消费者使用测试数据处理效率提升20%，人体保湿功效测试数据处理效率提升25%；持续优化检测方法，拓展检测边界，提升检测能力，完成了20多项检测项目的方法验证或确认，在小金针、四抗霜的稳定性分析和测试中，利用多重光散射仪的测试结果，配方稳定性趋势不断向好；同时支持前端市场，协助完成美妆主播达人的人体功效测试体验，验证功效表现。 开放创新：公司践行研发双核驱动，自我研发同时，大力开放推进“联发”建设。2023年上半年公司新增与北京大学医学部、广州质检院、中国中医科学院医学实验中心、广东省皮肤病医院、粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院等学研机构开展了17个产学研医检合作项目，截至本报告期末，公司已合作高校院所33所，共建实验室、原料开发、战略合作、联培人才、政府项目联合申报等，致力于技术创新和科技成果转化。 知识产权：持续布局国际技术领域，加强公司的专利导航建设，上半年公司新增申请专利23项，其中发明专利19项；新增获得专利授权27项，其中发明专利24项（含国际专利3项）；截止报告期末公司累计申请各项专利457项，其中发明专利349项（含国际专利39项）；累计获得授权专利241项，其中发明专利161项（含国际专利31项）。上半年公司参与制/修订团体标准10项，其中主导制/修订1项团体标准《化妆品抗羰基化活性评价秀丽线虫法》，已