江淮汽车：江淮汽车2023年半年度报告

公司代码：600418 安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人项兴初、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主管人员）张立春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质影响的重大风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................15第五节环境与社会责任...............................................................................................................16第六节重要事项...........................................................................................................................36第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................42第八节优先股相关情况...............................................................................................................45第九节债券相关情况...................................................................................................................45第十节财务报告...........................................................................................................................46 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司是一家集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体，涵盖汽车出行、金融服务等众多领域的综合型汽车企业集团，致力打造一个“全生态链、全产业链、全价值链”的综合性汽车服务平台。 公司现有主导产品：重、中、轻、微型卡车、多功能商用车、MPV、SUV、轿车、客车，专用底盘及变速箱、发动机、车桥等核心零部件，已形成燃油和新能源动力的整车业务（乘用车、商用车、客车）、核心零部件、汽车出行、汽车服务四大核心板块。 （二）经营模式 报告期内，公司深化技术创新，强化变革调整，持续践行“六化”要求，大力推进产品升级、技术进步和工艺革新，积极践行营销创新，强化合资合作，有利于进一步增强公司综合竞争力。在零部件采购环节，公司采取自配+外购模式。公司坚持开发和培育“规模与效益、质量与成本协调平衡，持续协同发展”的高水平零部件供应商，与主要供应商形成战略合作伙伴关系。在生产制造环节，公司不断优化产品结构和产业布局，形成整车生产基地和发动机、变速箱等核心零部件生产基地。在销售和服务环节，公司整车主要采取代理销售模式，通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务。随着网络与直播行业的兴起，公司也顺应发展趋势开通了直播销售等创新销售模式。海外市场方面，构建了以授权海外经销商经销公司产品、委托国内的外贸企业代理出口和在海外建立子公司直接经营三种业务模式为主的主要销售网络结构。 （三）汽车行业发展状况 根据中国汽车工业协会统计分析，2023年上半年我国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%；新能源业务上看，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。2023年上半年，我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素积累增多，经济长期向好趋势依然稳固。在这样的背景下，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、管理优势 公司管理层核心队伍稳定，建立了完善的内控制度；公司法人治理结构完善，决策程序合法合规，保证公司各项经营决策符合公司长远发展。 2、自主创新和技术开发优势 公司坚持“以我为主、兼收并蓄、自成一体、实现超越”的指导思想，持续推进“以用户为中心”的研发体系建设，推进安全、节能、环保、智能网联、舒适等技术研究与应用，成果丰硕。 3、商乘并举，产品全覆盖，品牌战略明确 公司产品品类齐全，燃油、混动、纯电全覆盖，4月12日，公司乘用车新标发布，聚焦一个JAC，并公布了全新的品牌战略：以智能领导智能。公司将全面以智能为本，突破边界，雄踞核心，不断刷新智能科技，不断创造智能传奇，围绕用户可感、可知、可用、可享的智能技术，坚守“无智能，不造车”的智能发展理念，携手全球合作伙伴，为共赢加码，为智能聚力，致力成为全球智能汽车领导者。 4、公司整体风格开放包容，拥有众多优秀合作伙伴 与大众的合作持续深化；与蔚来合作不断深入；围绕新能源及智能网联领域开展多个合资合作项目，成果显著；公司组建成立产业投资基金，形成产业+资本双轮驱动引擎，助力企业发展。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司销售各类汽车及底盘27.88万辆，同比增长18.53%，其中轻型货车（含中型货车）销售9.44万辆，同比微降0.95%；重型货车销售0.89万辆，同比增长23.63%；MPV销售1.00万辆，同比增长6.07%；SUV销售7.69万辆，同比下降19.69%；轿车销售7.56万辆，同比增长266.02%；纯电动乘用车销售6.69万辆，同比下降16.53%。2023年上半年，公司实现出口8.92万辆，同比增长82.98%。上半年公司实现营业收入223.69亿元，同比增长25.87%，实现归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，实现扭亏为盈。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 其他说明无 2.境外资产情况 √适用□不适用 (1)资产规模 其中：境外资产2,396,407,166.69（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为4.88%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用其他说明无 3.截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 4.其他说明 □适用√不适用 (四)投资状况分析1.对外股权投资总体分析√适用□不适用 本公司新增对合营和联营企业股权投资5,950.58万元；本公司控股子公司江淮铸造新增对联营企业股权投资1,885.00万元。本公司减少对合营企业股权投资623.31万元；本公司控股子公司江汽有限减少对联营企业投资294.17万元。 (1).重大的股权投资 √适用□不适用 (2).重大的非股权投资 □适用√不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 证券投资情况的说明□适用√不适用 私募基金投资情况√适用□不适用 公司于2021年底与安徽安振阳明基金管理有限公司、安徽国控增动能投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽国控资产管理有限公司共同出资成立安徽国江未来汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙），截至2023年6月底，公司已累计向国江未来出资1.75亿元。衍生品投资情况 √适用□不适用 公司于2023年4月27日召开八届九次董事会决议，审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》，2023年度公司继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等外汇衍生产品的业务操作，全年签约金额不超过10亿美元或等额其他币种。 (五)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六)主要控股参股公司分析 □适用√不适用 (七)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用□不适用 1、国际政治环境动荡导致不确定性增加，未来环境压力较大；2、消费升级趋势明显，品牌力不足导致急需突破创新；3、节能减排压力进一步增大，产业结构持续调整，电动化、网联化、智能化、节能化更成为趋势，传统车企仍旧面临转型的巨大挑战；4、行业竞争更加激烈，将加剧汽车企业优胜劣汰的进程。 (二)其他披露事项 □适用√不适用 第四节公司治理 一、