玉龙股份：2023年半年度报告

公司简称：玉龙股份 山东玉龙黄金股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人牛磊、主管会计工作负责人刘锋玉及会计机构负责人（会计主管人员）孔娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”部分可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................19第五节环境与社会责任...............................................................................................................20第六节重要事项...........................................................................................................................22第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................32第八节优先股相关情况...............................................................................................................35第九节债券相关情况...................................................................................................................35第十节财务报告...........................................................................................................................36 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业 1、黄金行业 据中国黄金协会最新统计数据显示：2023年上半年，国内原料黄金产量为178.598吨，与2022年同期相比增产3.911吨，同比增长2.24%，其中，黄金矿产金完成139.971吨，有色副产金完成38.627吨。另外，2023年上半年进口原料产金65.397吨，同比增长17.50%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金243.996吨，同比增长5.93%。 2023年上半年，全国黄金企业生产恢复正常，主力矿山全部实现复工复产，产能恢复至疫情前水平，全行业呈现出稳中向好的高质量发展趋势。大型黄金企业（集团）积极推进兼并重组和资源并购，优质黄金资源进一步集中，矿山生产布局进一步优化。 2023年上半年，全国黄金消费量554.88吨，与2022年同期相比增长16.37%。其中：黄金首饰368.26吨，同比增长14.82%；金条及金币146.31吨，同比增长30.12%；工业及其他用金40.31吨，同比下降7.65%。随着经济社会全面恢复常态化运行，国民经济回升向好，全国黄金消费总体呈现较快恢复态势。 2023年上半年，美国银行业危机及美国政府债务上限危机引发的避险情绪推动投资者涌入黄金市场，国际黄金价格大幅上扬。6月底，伦敦现货黄金定盘价为1912.25美元/盎司，较年初上涨3.74%，上半年均价1930.82美元/盎司，较上一年同期上涨3.03%。上海黄金交易所Au9999黄金6月底收盘价448.47元/克，较年初上涨9.12%，上半年加权平均价格为432.09元/克，较上一年同期上涨10.91%。受汇率变化影响，国内金价增幅高于国际金价增幅。 2、新能源新材料行业 在双碳政策和能源安全的长期战略以及十四五新能源产业发展规划的指导下，新能源行业目前处在一个高速发展的开端。今年上半年以来，国家能源局深入贯彻落实党的二十大精神，锚定 碳达峰碳中和目标，统筹能源安全供应和绿色低碳发展；在实现绿色低碳的能源转型、构建以新能源为主体的新型电力系统的过程中，石墨负极材料和储能市场将迎来新的发展周期，将为低能耗的天然石墨、以及满足长时储能需求的全钒液流电池的发展创造良好机遇。 Wind数据统计显示，截至报告期末，国内天然石墨产量为56.19万吨，实际消费量为45.51万吨，石墨负极材料-天然石墨（高端）月均价为5.65万元/吨；国内五氧化二钒产量为5.83万吨，实际消费量为5.76万吨，五氧化二钒(98%片钒)月均价为12.06万元/吨。 随着技术的进步及生产成本的降低，全钒液流电池市场空间将逐步扩大。据中商产业研究院发布的《2023年中国全钒液流电池行业研究报告》数据，2022年全钒液流电池市场规模约11.8亿元，中商产业研究院分析师预测，2023年我国全钒液流电池市场规模将达28.2亿元，预计2025年将增至81.7亿元，2021-2025年复合年均增长率达163.3%。未来，伴随储能电池和新能源汽车的快速扩张，石墨负极材料的产量将持续攀升。 3、贸易行业 2023年上半年，面对世界经济复苏乏力，主要发达经济体政策收缩外溢效应显现，国际市场不稳定、不确定、难预料因素较多，我国经济运行整体回升向好，外贸进出口顶住了压力、稳住了规模、提升了质量，总体是符合预期的。根据海关总署数据显示，2023年上半年，我国外贸进出口规模在历史同期首次突破20万亿元。其中，一季度、二季度分别达到9.76万亿和10.34万亿元，同比均实现正增长。从环比来看，二季度进出口比一季度增长6%，5月份、6月份均环比增长1.2%。 从进出口目的地来看，我国的外贸“朋友圈”发生了调整，国际市场正在变得更加多元。上半年，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长9.8%，高出整体增速7.7个百分点，占34.3%，同比提升2.4个百分点；对RCEP其他成员进出口增长1.5%；对拉美和非洲等新兴市场分别增长7%和10.5%。而作为我国第三大贸易伙伴的美国进出口额持续下降，上半年，我国对美国进出口仅2.25万亿元，下降8.4%。值得注意的是，在上述国家及地区中，俄罗斯、新加坡、南非表现亮眼，累计比去年同期增长78.1%、37.2%、13.9%。 从贸易方式看，产业链更长、附加值更高的一般贸易进出口增速快于整体。“新三样”产品，即电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长61.6%，拉动整体出口增长1.8个百分点，绿色产业动能充沛。 与此同时，大宗商品、消费品进口增速较快。上半年，我国能源、矿砂、粮食等大宗商品进口量同比增加17.1%。其中，进口原油、天然气和煤炭等能源产品5.61亿吨，增加33.2%；进口铁、铝等金属矿砂7.1亿吨，增加8.3%。同期，进口消费品9748.4亿元，增长6.6%；其中，肉类、食用水产品分别增长9.5%、30%。 海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示，当前我国外贸发展总体是平稳的，同比似乎走得“慢”了一点，但环比稳步前行，平稳发展仍有支撑。随着一系列政策措施持续发力，我们有信心、有基础、有条件实现进出口促稳提质的目标。 （二）主营业务 报告期内，公司主要从事黄金贵金属采选及大宗商品贸易业务。 1、黄金贵金属采选业务 公司新增的黄金贵金属采选业务通过全资子公司NQM公司持有的位于澳大利亚昆士兰州境内的帕金戈金矿开展，公司已完成对其100%股权的收购。 帕金戈金矿探矿权面积1690.4平方公里，采矿权面积62.57平方公里，共拥有18个近地表金矿体、29个深部金矿体和3个高品位零星金矿体，根据NQM公司按照澳大利亚矿业储量联合委员会（JORC）标准编制的帕金戈矿区资源储量数据表，帕金戈矿区拥有符合JORC标准资源量788.3万吨，黄金金属量170.6万盎司，预计剩余服务年限为9.5年。 帕金戈项目自交割完成后，已达到满负荷生产状态，公司派驻的海外专业管理团队通过对帕金戈矿区人员、设备、生产计划的持续优化，降本、增效、提质、扩产均取得显著成果。2023年上半年，帕金戈矿区实现产金量5万盎司（折合1.56吨）。 2、大宗商品贸易业务 公司从事的大宗商品贸易业务，产品种类覆盖金属矿产品、农林产品、化工品、煤炭等大宗商品类别，主要通过母公司及下属全资子公司上海钜库、香港玉龙开展。 报告期内，面对复杂严峻的国际国内经济形势，公司管理层围绕既定经营目标，齐心协力、攻坚克难，优化产品结构，巩固优质客户群体和销售渠道，保持公司大宗商品贸易业务的稳定、高质量运营发展。公司将紧紧围绕上市公司“十四五”战略发展定位，集中资源拓展战略协同性更高、盈利能力更强、业务稳定性更好的产品，开拓新的业务板块，丰富产业体系，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。 （三）经营模式 1、黄金贵金属采选业务 NQM公司是一家集探矿、采矿、选矿于一体的矿山公司，主要围绕帕金戈项目开展黄金采选业务。帕金戈项目主要通过地下开采方式采出矿石，包