包钢股份：包钢股份2023年半年度报告

公司代码：600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘振刚、主管会计工作负责人陈云鹏及会计机构负责人（会计主管人员）刘宓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中的公司经营计划、发展战略、子公司经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本报告对公司面临的风险进行了分析，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................19第五节环境与社会责任...............................................................................................................21第六节重要事项...........................................................................................................................29第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................35第八节优先股相关情况...............................................................................................................39第九节债券相关情况...................................................................................................................39第十节财务报告...........................................................................................................................44 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为黑色金属冶炼和压延加工业（代码为C31）。公司主要产品为钢铁产品、稀土精矿和萤石精矿，从产品方面看，公司主要产品分属于钢铁行业、稀土行业和氟化工行业。 1、钢铁行业 国家统计局数据显示，2023年上半年，全国生铁产量45156万吨，同比增长2.7%；粗钢产量为53564.1万吨，同比增长1.3%；钢材产量67655万吨，同比增长4.4%。 2023年1月—5月份，中国钢铁工业协会统计大中型钢铁企业累计实现营业收入26587.88亿元，同比下降2.16%；营业成本为25120.15亿元，同比增长1.05%；实现利润252.05亿元，同比下降73.22%；销售利润率为0.95%，同比下降2.51个百分点，为近10年来的较低盈利水平。报告期内，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为113.21点，同比下降20.72点，降幅为15.47%， 与2018年钢材价格水平基本相当，价格处于较高位。 报告期内，国产铁精矿（62%）价格由1月初的900元/吨快速上涨至3月份的1100元/吨，涨幅达到25%；随后回落至5月份的850元/吨，降幅超过20%；7月初上涨至1000元/吨左右。进口粉矿价格也是先从1月初的120美元/吨快速上涨至3月份的140美元/吨，增幅为17%；之后回落至7月初的130美元/吨左右，降幅约为7%。焦炭价格出现持续下跌态势，废钢价格总体呈现先增长后降低再企稳的震荡走势。 根据中国海关总署数据，1月—6月份全国钢材进口量为374.1万吨，同比下降35.2%；进口 平均价格为1717.4美元/吨，同比上涨10.1%。全国钢材出口量为4358.3万吨，同比增长31.3%；出口平均价格为1075.2美元/吨，同比下降24.7%。 2、稀土行业 2023年上半年稀土市场整体走势下行，主流产品镨钕镝铽均价相对年初表现下跌。至6月底，氧化镨钕报价49.5万元/吨，较年初价格71.5万元/吨，降幅30.77%；氧化镝报价215万元/吨，较年初250万元/吨，降幅14%；氧化铽报价810万元/吨，较年初1400万元/吨，降幅42.14%。 2023年1-6月，镨钕、镝、铽氧化物产量分别为37955吨、1221吨、221吨，同比分别增长8.04%、10.66%、11.26%；镨钕、镝、铽金属产量分别为29725吨、847吨、140吨，同比分别下降7.17%、7.73%、26.7%。 2023年1-6月稀土出口总量25996.1吨，同比减少0.91%；稀土永磁出口量27077.09吨，同比增加0.48%。 3、氟化工行业 报告期内，受全球经济低迷、出口业务以及房地产市场不景气等影响，化工行业需求增速放缓，大宗产品市场价格回落明显，氟化工企业业绩均有预减。一季度六氟磷酸锂售价大幅下降，行业竞争愈加激烈，二季度产品盈利能力有所提升。上半年以来产品价格回弹，下游以去库存为主，产品整体毛利率下降，导致盈利能力降低。氟化氢、氟制冷剂、氟发泡剂、含氟聚合物、含氟精细化学品等氟化工产品销售同比下降，平均市场价格受市况疲弱影响而有明显下跌，导致各大企业上半年收入和毛利率也有所下跌。（二）主要业务 公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。 （三）主要产品及其用途 1、板材 由两条热轧生产线、六条冷轧生产线及酸洗、镀锌、宽厚板、电工钢退火涂层等生产线组成，主要产品有热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，广泛用于汽车、家电、船舶、建筑、工程机械、石油、矿山机械、机械零件制造等行业。2、钢管 包钢股份是我国品种、规格最为齐全的无缝钢管生产基地之一，产品涵盖了大中小口径的钢管，主要应用于油套管、钻杆、射孔枪管、锅炉管、船用管、管线管、网架结构管、液压支架管、流体输送用管、气瓶管和车轴等领域。 3、型材 可生产国标、日标、腹板宽度150mm～1000mm全规格大中型高性能H型钢以及310乙字钢、钢板桩、角钢等异型材，广泛应用于工业民用建筑、跨海桥梁、地下管廊、堤坝围海、铁路线杆、铁路车辆大梁用钢等行业领域。 4、钢轨 包钢股份是我国四大钢轨生产基地之一，现拥有两条国际领先水平的万能轧钢生产线和一条热处理钢轨生产线，可生产钢轨和大型材两大系列，具备欧标、美标、日标产品生产能力，产品出口至25个国家及地区，钢轨已成为包钢开拓国际市场的一张名片。5、线棒材 包钢长材厂是包钢股份主体生产厂之一，现设立线材、棒材两个作业区，拥有两条高速线材生产线，一条棒材生产线。主要可以生产棒材、线材二大类产品，主要品种有热轧带肋钢筋、高碳硬线、冷镦钢、焊丝焊条钢、抽油杆用圆钢等。 6、稀土钢产品 稀土钢的研发生产有50多年，历经模铸、连铸工艺，成功开发了无间隙原子钢、含磷强化钢等7大类、61个品种的“稀土钢”产品，“稀土钢”品牌位列中国品牌价值500强，被授予“内蒙古品牌建设标杆企业”。 7、稀土精矿 公司稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地。稀土精矿供给北方稀土。 8、萤石 萤石生产线可生产规格为80%-85%、85%-90%、90%-95%、95%以上，四种品级的萤石精矿，同时配有干燥系统，干燥后的萤石精矿水份≤1%，能满足不同客户需求，产品广泛应用于冶金工业、玻璃工业、陶瓷工业、化工工业等。 9、焦副产品 包钢股份煤焦化工分公司主要产品有冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油及改质沥青、蒽油、洗油、焦化萘、轻油、酚油、粗酚、硫铵和焦化粗硫磺等16个产品；包钢庆华煤化工有限公司设计产能为年产焦炭210万吨、甲醇20万吨、煤焦油10万吨、焦炭余热发电1.5亿千瓦时，其它主要产品还有轻苯、硫酸铵、硫磺等。 （四）经营模式 采购模式：公司设有营销中心，主要原材料、机械设备和备品备件等由营销中心通过招标集中采购，提高公司的资金使用效率和议价能力。 钢铁产品销售模式：国内主要采用直销、分销模式；付款模式主要是先款后货，部分大客户和战略合作客户允许有一定账期。产品出口由国贸公司负责。 生产组织模式：坚持“以炼铁为中心”和“以效定销、以销定产”的一级组产原则，通过合理分配铁水资源，科学编制铸机保产顺序，有效组织新老体系间铁水平衡及运输，实现整体生产稳定顺行。稀土精矿的生产按照北方稀土需求量进行排产生产；萤石精矿按照订单量排产生产。