中材国际：中国中材国际工程股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：600970 中国中材国际工程股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人印志松、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、行业风险、境外经营风险、汇率风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................21第五节环境与社会责任...............................................................................................................24第六节重要事项...........................................................................................................................26第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................48第八节优先股相关情况...............................................................................................................57第九节债券相关情况...................................................................................................................57第十节财务报告...........................................................................................................................63 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 四、信息披露及备置地点变更情况简介 六、其他有关资料 √适用□不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司2022年12月同一控制下合并中建材智慧工业科技有限公司，2023年2月同一控制下合并合肥水泥研究设计院有限公司，根据企业会计准则规定对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 1、水泥、矿山工程 公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商。全球水泥产业区域发展不均衡，整线EPC需求增长有限，但“绿色低碳、数字智能、可持续发展”已成为全球水泥行业的共识，水泥企业对新技术、新装备的需求持续释放。 国际市场，据Onfield统计，2023年海外水泥产需量基本保持稳定，大多数地区的水泥价格持续上涨。境外部分地区水泥工程市场保持活跃，新建增量主要来自非洲、中东、东南亚等“一带一路”沿线国家基建需求；在欧洲市场，受脱碳政策影响，存量老线升级改造的潜力较大。统计显示，目前境外约有2400条水泥熟料生产线，其中非新型干法700条，其余1700条新型干法线中，20年以上生产线约1000条，有400条生产线位于碳减排压力较大的欧美国家，老线技改市场空间较大。 国内市场，2023年上半年水泥行业延续2022年以来低迷态势，但是在“双碳”与“双控”政策共同作用下，产业转型升级需求迫切。2022年6月23日，工信部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，对工业节能提效和绿色低碳发展提出了新的要求；新版《水泥单位产品能源消耗限额》已于2022年11月起实施，对水泥产品能耗指标要求更为严格；2022年11月8日，工信部等四部门联合印发《建材行业碳达峰实施方案》，提出“十四五”期间水泥熟料单位产品综合能耗降低3%以上，2030年前建材行业实现碳达峰；近期，生态环境部编制了《关于推进实施水泥行业超低排放的意见（征求意见稿）》，征求意见稿要求推动现有水泥企业超低排放改造，到2025年底前，重点区域取得明显进展，50%左右的水泥熟料产能完成改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%左右水泥熟料产能完成超低排放改造。我国在运行的水泥熟料生产线约1600条，其中运转10年以上的线约为1400余条，国内老线技术改造仍有较大需求。 2、水泥、矿山装备 在2000年之前，国内的水泥装备主要依赖进口。通过早年的引进、消化吸收和自主创新，国内研发出具有自主知识产权的新型干法水泥生产线的核心技术和装备，实现了所有水泥主机装备国产化，并大量出口国外市场。水泥装备销售与整线EPC项目、技改EPC项目紧密相关，伴随水泥行业“高端化、智能化、绿色化”转型，水泥装备仍有较大需求。据麦肯锡预测，到2025年，水泥装备全球市场规模预计每年约350-400亿元。国家统计局数据显示，2023年上半年，全国水泥专用设备产量20.85万吨，同比增长1.2%。此外，伴随国家加快推进生态文明建设、相关产业政策支持引导，机制砂石生产呈规模化、集中化趋势，将带动矿山装备市场升级转型。 3、水泥、矿山运维服务 水泥运维服务市场：水泥运维服务主要包括第三方运营、备品备件和维修业务。非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区新建水泥生产线较多，当地业主管理经验、技术力量薄弱，对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。据麦肯锡研究预测，到2025年，备品备件及运维服务全球市场规模将保持稳定，预计每年400-450亿元。 矿山运维服务市场：在政策引导下，矿山管理向规范化、绿色化的专业方向发展，矿山运维市场空间较大。由于国家对矿山开采安全、环保方面的要求日益严格，大、中型矿山业主在缺乏相关专业技术和设备的情况下，倾向于雇佣经验丰富、专业能力突出的公司协助开展矿山开采服务。据麦肯锡研究分析，国内水泥石灰石和骨料矿第三方工程运维市场规模将从2020年的230亿元增长至2025年的280亿元。 （二）公司主营业务情况 1、工程技术服务 公司工程技术服务业务以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货（EP）、设备安装、工程建设管理等模式。 EPC主要工作流程如下： 公司的工程技术服务业务主要涵盖以下领域： （1）水泥、矿山工程：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源，为客户提供矿山开采和水泥生产线技术研发、数字设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务全过程的系统集成服务。 （2）多元化工程：公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势，向绿能、环保、节能、矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，在东南亚、中东和非洲地区有一定的影响力。 2、高端装备制造 公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售。公司以专业化理念大力发展高端装备业务，逐步向国际市场和水泥外行业拓展。 3、生产运营服务 随着市场需求和经营环境的变化，公司积极推动水泥和矿山运维价值提升，开展服务业务。 公司生产运营服务业务主要涵盖以下领域： （1）水泥生产线运维服务：公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。目前该业务主要在境外实施，业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。 （2）矿山运维服务：在矿山工程的基础上，公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户提供矿山开采服务，生产环节主要包括穿孔、爆破、装车、运输、破碎及输送、矿石均化等。目前该业务主要在国内实施，主要按照生产矿石重量进行结算。 （3）数字智能服务：依托现有水泥行业资源，公司开展水泥和矿业数字化产品服务业务，包括智能工厂系统解决方案及智慧矿山、数字设计、智慧建设、智能制造等数字化智能化服务。 （4）固废资源化利用：公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，积极开展固体废弃物处置和综合利用业务。目前，固废资源化利用主要采用的业务模式是投建营模式（投资+工程+运营）。 4、其他业务 其他业务主要是公司贸易、物流、骨料销售、属地化产品销售、办公用房租赁等业务。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司先后整合了国内水泥工业研