博力威：广东博力威科技股份有限公司2023年半年度报告

公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人张志平、主管会计工作负责人谢齐雷及会计机构负责人（会计主管人员）刘志德声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................24第五节环境与社会责任...............................................................................................................26第六节重要事项...........................................................................................................................29第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................50第八节优先股相关情况...............................................................................................................54第九节债券相关情况...................................................................................................................55第十节财务报告...........................................................................................................................56 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比减少55.69%，主要系受产品结构、客户结构变化导致整体毛利率下降；研发投入增加、子公司厂房搬迁等费用增加；汇率波动导致远期结汇业务期末公允价值估值变动损失。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少32.76%，主要系归属上市公司股东的净利润减少。 3、经营活动产生的现金流量净额变动主要系去年同期支付爱尔集战略采购履约保证金。 4、基本每股收益同比减少55.70%，主要系归属上市公司股东的净利润减少。 5、稀释每股收益同比减少55.70%，主要系归属上市公司股东的净利润减少。 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少32.47%，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务、主要产品及其用途 公司是国内轻型锂电行业的重要参与者，主要从事锂离子电池组及锂离子电芯研发、生产、销售及服务，主要产品为轻型车用锂离子电池、储能电池、消费电子类电池及锂离子电芯等。 公司的轻型车用锂离子电池主要应用在电动两轮车上，电动两轮车主要是指电助力车和电动摩托车。电助力车电池主要面向欧美市场，公司根据客户的个性化需求，以自主BMS配以全球范围内成本与性能最合适的电芯，为电助力车定制锂电池解决方案，并生产加工电池组销售给客户。灵活的设计方案和安全的电池产品受到骑行文化深厚的欧洲市场欢迎。电动摩托车电池的主要客户包括虬龙科技、五羊本田、小牛电动等。公司相对较早进入电动摩托车电池的开发与应用领域，经过多年的研发与积累，目前处于定制化电动摩托车电池细分领域供应商的第一梯队。报告期内， 公司轻型车用锂离子电池业务实现收入4.72亿元，同比下降34.85%，主要受到海外通胀、地缘政治、产品去库存等因素的影响。随着东南亚、印度等海外电动摩托车市场的兴起，公司将积极开拓电动摩托车电池的海外市场。同时，锂价下降、钠电的应用等宏观因素让国内电动摩托车市场呈现出巨大的市场空间，公司将持续关注国内电动摩托车市场，探索新的增长点。轻型动力电池还包括滑板车电池、三轮车电池等。 公司的储能电池主要包括便携储能和户用储能，主要采用ODM的生产模式为国内外储能厂商提供产品与服务。报告期内，公司的储能业务高速增长，实现收入4.40亿元，同比增长253.72%，其中，公司开发的中小型工商业储能实现小批量出货。未来，公司将继续跟随储能行业发展步伐，把握行业发展动态，推动公司储能业务可持续发展。 除轻型车用锂离子电池与储能电池，公司将笔记本电脑电池、清洁电器电池、医疗器械电池、无人机电池、智能机器人电池等归类为消费电子类电池。一方面传统的笔记本电脑电池业务发展稳定，另一方面公司将密切关注消费电子类电池新应用场景、新技术、新工艺、新产品的发展动态，把握轻型电池发展的新机遇。 锂离子电芯是锂离子电池组的重要组成部分。公司于2017年收购凯德新能源，成为少数从锂离子电池组PACK向上延伸至锂离子电芯生产并且集BMS开发为一体的锂离子电池制造企业。报告期内，公司自主研发的34系列大圆柱电芯已量产出货，或将成为公司未来发展战略的坚实基础。 （二）行业发展情况 公司属于新能源行业和节能环保领域重点发展的锂电行业。锂电池在能源转型、实现“碳中和”的过程中发挥着重要作用，未来市场前景广阔。 （1）电动两轮车领域 公司的轻型车用锂离子电池主要应用在电助力车和电动摩托车。其中，电助力车主要面向欧美市场，电动摩托车用于国内及东南亚等市场的出行代步、外卖快递、短途摩的等应用场景。 在骑行文化与政策的双重因素影响下，欧洲成为全球电助力车的主要市场之一。受到地缘政治、经济环境以及天气等因素的影响，报告期内，欧洲电助力车的景气度承压。据德国自行车工业协会（ZIV）表示，德国2023年前五个月的电助力车销量较上一年同期下降了12%。目前，德国、荷兰等国家的电动自行车销量占整个自行车销量比例达到45%以上，2022年荷兰电动自行车的市场份额超过50%。意大利、西班牙等国家的电动自行车市场份额在20%以下，但是发展速度快，表现出较大的增长潜力。伴随着欧洲电动两轮车渗透率的不断提高，长期来看欧洲电动两轮车市场或将会释放出更大的发展空间。 摩托车是东南亚居民最常见的出行工具，东南亚的电动摩托车市场孕育着巨大的发展潜力。根据东盟汽车联合会（AAF）和MarkLines等机构的统计数据显示，2022年东南亚是世界第二大摩托车市场，占全球摩托车销量的21%，仅印尼、泰国和越南三国合计的摩托车年销量就在1,000万辆左右，但东南亚摩托车的电动化率较低。东南亚多国出台电动两轮车补贴政策，希望在提振消费的同时推动当地电动产业链发展。报告期内，印尼的电动摩托车补贴政策给予每辆电动摩托 车折合人民币3,000元以上的补贴，菲律宾自2023年开始，在未来五年内给予电动摩托车、电动两轮车及其零部件进口关税减免。政策催化下，2023年有望成为东南亚电动摩托车加速发展的起点。 （2）储能领域 报告期内，便携储能、户用储能和中小型工商储能作为储能系统的重要组成部分持续发展。便携储能的技术不断进步，更丰富的功能与更便携的设计满足了各种应用场景下的客户需求。此外，随着新能源技术的发展，太阳能技术在便携储能中也得到了应用，解决了便携储能的续航问题。户用储能能够解决太阳能发电的间歇性、波动性等问题，实现家庭用电的自给自足与能源的可持续利用。随着技术进步，光伏和储能技术结合的成本优势凸显，光伏配储逐渐成为众多国家可再生能源发展重点，全球市场多点开花。欧洲市场在家用光储系统经济性的驱动下，需求持续旺盛；备电需求打开美国户用储能市场空间，由于基数相对较小，需求增速短期有望维持高位；澳洲屋顶光伏市场成熟，但消纳问题相对严重，户用储能成为主要解决方案之一，光储配套率预计相对较高；南非等新兴市场则急需新能源与储能助力解决缺电问题。工商业储能是用户侧储能的重要应用场景，目前国内外工商业储能仍处发展阶段。受益于补贴政策落地、工商业峰谷电价差逐步拉大、储能供应链成本下降等因素推动，报告期内，用户侧工商业储能快速发展，工商业储能有望逐步爆发。 （3）消费电子领域 消费电子可以分为以笔记本电脑、手机、平板电脑等产品为代表的传统消费电子领域和以可穿戴设备、AR/VR设备、无人机、机器人、智能家居、家用小电器等产品为代表的新兴消费电子领域。总体来看，在传统消费电子领域，锂离子电池市场规模较为稳定，在新兴消费电子领域，锂离子电池市场呈现出较快的发展态势。报告期内，消费电子供给端去库存情况持续，需求端缓慢复苏，目前市场仍处于调整