新亚制程：2023年半年度报告

2023年半年度报告 二0二三年八月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王伟华、主管会计工作负责人陈多佳及会计机构负责人(会计主管人员)华志林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................8第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................11第四节公司治理................................................................................................................................................29第五节环境和社会责任..................................................................................................................................33第六节重要事项................................................................................................................................................36第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................52第八节优先股相关情况..................................................................................................................................57第九节债券相关情况.......................................................................................................................................58第十节财务报告................................................................................................................................................59 备查文件目录 一、载有董事长签名的2023年半年度报告原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿； 四、其他有关资料； 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 根据2022年11月财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会（2022）31号）（以下简称“第16号解释”）文件，公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。公司对于在首次施行第16号解释的财务报表列报最早期间的期初至第16号解释施行日之间发生的适用第16号解释的单项交易，按照第16号解释的规定进行调整。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照第16号解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司于2023年2月通过子公司新亚中宁完成了对新亚杉杉的收购交割，新亚杉杉主营业务为电解液和六氟磷酸锂的研发、生产与销售。交割完成后，公司形成“锂离子电池电解液制造业务”“化工材料-胶粘剂制造业务”及“电子制程配套服务业务”三大业务板块。 “锂离子电池电解液制造业务”主要为自主研发、生产与销售电解液和六氟磷酸锂，其中电解液产品广泛应用于动力电池、储能电池、3C数码类电池。未来公司将通过新亚杉杉逐步开拓新能源业务，与公司原有业务形成较好的优势互补与协同效应；“胶粘剂制造业务”致力于RTV硅橡胶、丙烯酸酯胶、环氧胶和聚氨酯胶等电子胶水为主的电子专用材料的研发、生产与销售，主要应用于手机电源、MiniLED、光伏储能、动力电池等领域；“电子制程配套服务业务”主要为电子制程设备、仪器、工具的自主研发及设备集成，以及结合下游电子信息制造商对公司自产电子设备、仪器仪表和电子工具、化工产品等以外其他产品的购销服务。 （一）行业发展情况 1、锂离子电池电解液所处行业情况 随着社会的不断进步与发展，环保节能理念日益受到世界各国重视。作为新能源的载体之一，锂离子电池已广泛应用于新能源汽车、储能和3C数码领域，并为我国汽车的电动化和智能化提供了基础，为风能、太阳能、电能波动提供了重要的能量储存载体。在“碳达峰、碳中和”的目标和全球能源转型的双重背景下，中国将发展新能源产业生态明确为国家战略，陆续出台了多项法律法规和政策大力支持新能源、新材料行业的整体发展，如《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《2030年前碳达峰行动方案》《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等。 电解液目前主要应用于动力电池、消费电池、储能电池等市场，其下游应用仍在不断丰富中。在动力电池应用领域，随着国家政策的持续支持、行业技术的不断进步、消费认知与消费习惯的逐步转变，电动汽车的渗透率快速提升。根据中国汽车工业协会数据，2022年，我国新能源汽车销量为688.7万辆，乘用车新能源渗透率达到27.6%；2023年上半年，新能源汽车完成产销分别为378.6万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，2023年上半年新能源汽车的市占率达到28.3%以上，其中仅6月份数据，新能源汽车市占率达到30.7%，乘用车渗透率超35%。此外，电动自行车以及低速电动车也将越来越多地使用锂离子电池替代传统的铅酸电池。在消费电池应用领域，5G技术的成熟及大规模商业化应用将催生智能移动设备的更新换代需求，可穿戴设备、无人机等新兴电子产品的兴起亦将为消费电池带来新的市场。在储能电池应用领域，随着欧洲能源和用电价格上升以及国内风光发电装机持续增长、电力系统转型的推进，全球范围内电源侧、电网侧和用户侧储能都存在巨大成长空间。根据EVTank数据显示，2022年全球储能锂电池出货量为159GWh，同比增长140%。据高工产业研究院（GGII）数据显示，预计2025年，全球储能电池出货量将超500GWh（对应电解液的需求达到约50万吨），到2030年，储能电池出货量将达到2300GWh，市场规模将超3万亿。 下游应用市场的巨大增长潜力将促进锂离子电池材料行业的蓬勃发展。随着下游新能源汽车动力电池需求增长、新兴消费领域快速扩张，以及“十四五”期间储能产业爆发，锂电需求旺盛，预计我国电解液出货量在未来将保持一定的高速增长。根据《中国汽车动力电池产业创新联盟》公布数据显示，2023年上半年中国动力电池累计产量293.6GWh，累计同比增长36.8%，根据EVTank更新后的《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书(2023年)》数据显示，2023年上半年中国锂离子电池电解液出货量为50.4万吨，预计2023年全年中国电解液出货量将达到116.9万吨。预计到2025年，我国电解液需求量将达到200万吨以上，行业需求增长趋势显著。 2、化工材料-胶粘剂制造业务所处行业情况 公司化工新材料中的胶粘剂业务属于精细化工的子行业，胶粘剂行业是国家产业政策重点支持行业。公司主营业务之一为胶粘剂的研发生产，主要涉及RTV硅橡胶、丙烯酸酯胶、环氧胶和聚氨酯胶等电子胶产品，前述产品广泛应用于3C、光伏发电、储能、新能源汽车、氢能发电等领域。 随着城镇化、信息化、工业化进程不断推进，国内投资、消费升级、改善生态环境等各项要求逐年递增，近年来胶 粘剂行业蓬勃发展，相关需求日益增长。同时，自动化的生产要求、产品的更新换代、生产效率的提高、行业环保政策及标准的出台与执行等都有利于推动胶粘剂行业的健康可持续发展，这不仅对产品技术水平和质量的高速提升提出了要求，也对我国产品逐步进军中高端产品市场、实现国产替代提出了要求。在前述背景下我国胶粘剂产业结构逐渐优化，产品附加值显著