中控技术：浙江中控技术股份有限公司2023年半年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人CUI SHAN、主管会计工作负责人房永生及会计机构负责人（会计主管人员）毛飞波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................44第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................78第八节优先股相关情况...............................................................................................................88第九节债券相关情况...................................................................................................................88第十节财务报告...........................................................................................................................89 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点变更情况简介 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司2023年上半年的营业收入364,120.70万元，较上年同期增长36.54%；实现归属于上市公司股东的净利润51,071.16万元，较上年同期增长62.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,387.12万元，较上年同期增长77.71%。公司深入推进“135客户价值创新模式”，产品、技术及解决方案核心竞争力进一步加强，客户服务的深度和广度显著提升，获取订单同比增长；同时，公司管理变革持续深化，数字化转型加速，公司经营管理能力、组织效能不断提升。 2、公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额-98,340.92万元，较上年同期下降76.00%，主要系一方面公司为应对全球供应链风险，大幅增加库存备货，支付货款大幅增加；另一方面公司历来在上半年集中发放上一年度年终奖，对现金流影响较大，但随着下半年公司现金回收高峰期的到来，年度现金流将会显著提升。 3、报告期末，归属于上市公司股东的净资产较上期末增长76.45%，主要系报告期内公司发行GDR收到募集资金和未分配利润增长所致。 4、报告期末，公司总资产较上期末增长30.58%，主要系公司主营业务规模扩大及公司发行GDR收到募集资金所致。 5、公司2023年上半年基本每股收益为0.67元，较上年同期增长52.27%；稀释每股收益0.67元，较上年同期增长55.81%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.56元，较上年同期增长69.70%，主要系公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业的基本情况 1、公司所属行业基本情况 公司致力于满足流程工业自动化、数字化、智能化需求，着力打造以工厂智能运行管理与控制系统（OMC）、“工厂操作系统+工业APP”智能工厂技术架构及流程工业过程模拟与设计平台（APEX）三大产品技术平台为核心的智能制造产品及解决方案体系，全面助力流程工业实现生产过程自动化（Process Automation，PA）和企业运营自动化（Business Automation，BA），赋能企业工厂向智能自主运行、卓越运营的未来工厂跃升转变。 流程工业是国民经济的支柱型产业，是制造业的中流砥柱，经过数十年发展，我国已成为世界流程工业规模最大的国家。但是，国内流程工业平均工艺及运营水平仍相对落后，亟需自动化、数字化、智能化升级以增强产业发展的新动能。根据中国工控网统计，2023年上半年，中国流程工业自动化市场在化工、石化行业自动化需求的拉动下实现了3.8%的同比增长，市场规模进一步扩大；且随着工业自动化进程的不断深化以及工业技术升级、迈入高质量发展的新阶段，智能制造已成为产业升级主旋律，工业企业对智能制造的需求日益增强。 智能制造是近年来在工业自动化领域提出的概念，旨在生产制造过程自动化的基础上提升数字化、网络化、智能化程度。但对比国际先进企业，我国流程工业企业智能制造发展水平依然偏低，国内智能制造供给能力还不能高效匹配高质量发展背景下的企业需求，整体行业仍有很大的进步空间。 2、行业发展情况 1）自动化控制系统整体市场持续增长 公司自动化控制系统板块涵盖集散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）和网络化混合控制系统等产品。近年来，自动化控制系统受到了各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”原材料工业发展规划》等重要政策规划持续为行业发展指引了明确、广阔的市场前景，也为行业内企业提供了优良的生产经营环境。 随着相关产业的不断升级以及国家法规政策的推动，自动化控制系统产品有望进一步普及并逐步开始向高端、大型、联合控制和注重后续维护的方向发展。根据中国工控网和睿工业统计， 2022年中国工业控制系统（包括DCS、SIS、网络化混合控制系统产品）市场规模为327.9亿元，主要应用行业有化工、石化、电力、市政、冶金、油气、食品、制药、建材、造纸及智能装备等。 2022年DCS产品市场规模达到117.0亿元，同比增长5.2%。睿工业预计2023年至2027年DCS市场仍会保持稳定增长，年增长率将维持在9.8%到14%。随着数字孪生、大数据、人工智能、工业互联网、VR/AR、5G等新一代信息技术加快应用落地及推广普及，DCS与高新技术的对接将更有效助力行业实现高质量发展。 2022年SIS产品市场规模24.5亿元，增速较上年持平，中国工控网预测未来三年中国SIS市场将保持年复合增速5.8%的平稳增长态势。环保、安全、化工园区升级等政策的不断加深和“十四五”相关规划项目的落地实施将带来更多市场机会，预期化工、石化行业将是SIS市场的主要增长动力。 2）工业软件市场规模快速增长 公司工业软件板块涵盖生产管控、基础软件、安全环保、资产管理、供应链管理、能源管理六大类工业软件，主要应用于石化、化工、电力、油气、制药、食品、冶金和建材等领域。 据工信部数据显示，2023年上半年我国软件业务收入55,170亿元，同比增长14.2%，利润总额6,170亿元，同比增长10.4%，行业运行态势持续向好，利润总额增势明显。随着“十四五”期间国内加大工业转型升级力度，并大力发展高端智能装备产业，工业软件市场规模增长迅速。根据工信部数据，2023年上半年我国工业软件产品收入为1,247亿元，同比增长12.8%。需要注意的是，由于我国工业软件发展起步较晚，与先发国家相比发展水平仍存在一定的差距，各类供应商凭借自身行业积累，在细分领域中占有一定市场份额，但整体发展水平仍不系统、不全面，集中度相对较低。《“十四五”智能制造发展规划》已突出设立重点工业软件突破提升行动的专栏，计划到2025年，全国工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达68%、80%和85%，工业APP突破100万个。工业软件国产化替代趋势加速推行，未来预计将应用于更多的细分场景。 工业4.0是由软件驱动的工业革命，在制造业迈向工业4.0的进程中，以工业软件为主角的信息技术将成为产业变革的核心推动力，大力发展工业软件，同时实现软件国产化已经成为我国制造业升级转型的核心诉求。因此，从行业发展及用户需求等方面综合来看，智能制造的深入落地、流程工业的持续转型将驱动国内工业软件市场保持上行态势。据灼识咨询预测，2026年我国流程工业工业软件市场规模将达到2,066亿元，年复合增长率10.8%。据中国工控网预测，石化、化工、冶金、电力等行业用户基于提高经济效益、提升生产系统智能化水平的需求，对先进控制和在线优化等工业软件的投资积