楚天科技：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023072 2023年8月23日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告对未来主要财务指标的分析、描述以及未来计划等前瞻性陈述，均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测和对未来利润的承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 1、进口替代不达预期，行业竞争激烈，可能造成业绩下滑的风险 公司早几年前就布局了高端进口替代，且随着公司并购Romaco后的融合不断深化，产品质量跃升了一个台阶。但在疫苗设备需求没有大增之前，疫苗生产企业的设备80%以上为进口。疫苗设备需求大增，打开了应用场景。公司产品进入了高端领域，承担起了高端进口替代角色。 随着突发大量疫苗设备需求的消失，行业竞争日趋激烈。如果公司产品技术性能、产品质量、交付周期、售后服务等，不能比欧洲先进的供应商有优势。可能会出现进口替代不达预期，同质化竞争造成毛利率下降，业绩下滑的风险。 2、技术创新不达预期的风险 近年来，公司研发投入持续加大，一直保持较高比例增长。公司在生物前端产品布局逐步完善，报告期内推出了连续式BFS、一次性反应器及相关耗材、填料等多种产品。2023年，公司将继续保持中后段产品优势的同时，进一步完善生物前端相关产品开发。可能因为产品开发进度、市场开拓等原因，造成新产品开发拓展不达预期的风险。 随着制药装备行业的不断发展革新，以及客户对于制药装备的自动化、智能化要求的不断提高，如果公司无法持续在技术上取得突破、保持技术优势，将存在竞争优势被削弱的风险，从而影响未来盈利能力。 3、2030年战略目标不达预期的风险 公司2030年战略系根据现有行业、市场、客户、公司竞争力等相关情况综合制定，如果行业、市场等出现重大变化，可能造成战略目标不达预期的风险。同时，本报告对于全球制药装备、工艺系统及服务市场规模的预测，非本公司做出的行业预测，系来源于第三方的分析数据。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................................10第四节公司治理..............................................................................................................................................................26第五节环境和社会责任...............................................................................................................................................28第六节重要事项..............................................................................................................................................................30第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................................................38第八节优先股相关情况...............................................................................................................................................42第九节债券相关情况....................................................................................................................................................43第十节财务报告..............................................................................................................................................................44 备查文件目录 （一）载有公司董事长、财务总监及会计负责人签名并盖章的财务报表。 （二）公司公告的文件及公告原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司成立于2000年，致力于为全球医药客户提供整体解决方案及技术，坚持“一纵一横一平台”战略，推进医药工业4.0。公司目前是国内领先的制药装备制造商，是我国替代进口制药装备产品的代表企业，现已成为世界医药装备行业的主要企业之一。 （一）报告期内主要经营情况概述 1、经营情况 报告期内公司营业收入3,356,354,437.96元，较上年同期增长16.92%，营业成本2,219,986,429.26元，较上年同期增长23.43%，营收规模保持稳步持续增长，其中无菌制剂解决方案及单机898,396,231.26元，较上年同期增长30.04%，生物工程解决方案及单机602,007,551.10元，较上年同期增长32.81%，制药用水装备及工程系统集成451,303,160.25元，较上年同期增长102.33%。营业收入较上年同期增长主要原因系：（1）公司持续加大研发投入力度，深化生物制药生产前端的技术布局，并加大市场开拓力度，其成效显现，其中配液、层析设备、超滤系统、微球等生物工程解决方案营业规模增长明显。（2）公司的无菌制剂、固体制剂、制药用水等生产设备以优异的运行性能获得客户的认可，进一步提升了公司的产品品牌形象，在手订单较为充足。 报告期内公司主营业务收入综合毛利率33.88%，较上年同期下降3.55%，其中制药用水装备及工程系统集成下降7.96%，生物工程解决方案及单机下降6.11%，固体制剂解决方案及单机下降5.18%，主要系全球经济增长较为缓慢，同行业市场竞争较为激烈，客户订单毛利受到压缩，产品毛利率下降。 报告期销售费用318,569,765.27元，较上年同期下降0.83%，主要系市场竞争加剧，高毛利订单减少导致销售人员薪酬减少所致；管理费用208,709,103.00元，增长13.29%，主要系一方面，为引进高级管理人才以及稳定核心管理团队，薪酬成本增加；另一方面，公司报告期购置土地以及业务系统SAP上线交付，导致无形资产摊销增加。 报告期内公司继续加大研发投入力度，研发费用243,804,019.33元，较上年同期增长4.98%，主要系研发团队除引进高端技术人才外，同时增加对应届高校毕业生的人员投入，作为对公司未来技术研发实力的人才储备，薪酬成本增加所致。 公司经营性现金净流量为-184,800,531.35元，较上年同期增长47.12%，主要系较上年同期，一方面，报告期内公司加大回款催收力度，同时全球公共卫生事项对全球经济活动限制有所缓解，国内外销售人员出差频次增加，销售回款有所增长；另一方面，全球供应链紧张的态势有所缓解，叠加前期的战略储备，公司物料较为充足，采购资金支出较上年同期减少。 2、重点完成事项 ①产业链布局 报告期内，公司持续落实“一纵一横一平台”的战略，全力打造楚天生物医药与生命科学产业链，在完善生物医药相关领域取得进一步进展。4月，公司设立了楚天科仪，主营业务为高端离心机等科学仪器的研发、制造、销售、服务，进一步攻克生物工程前端领域的卡脖子项目。2023年6月，公司设立楚天净邦，主营业务为净化工程、EPC工程等。公司形成了从设计、工程、设备与服务等完整的制药产业链。 ②市场布局 报告期内，行业竞争加剧，但公司仍保持了在国内市场的领先地位，进一步深化了与众多国内知名药企的交流与合作。国际市场方面，通过国际SSC在海外市场的优势发挥，新增订单同比快速增长。公司全球客户中心投入使用，公司举办了国际客户开放日、ROMACO客户开放日、新产品发布开放日等系列活动