驰宏锌锗：驰宏锌锗2023年半年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王冲、主管会计工作负责人陈青及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告期，公司不进行利润分配或公积金转增股本。 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 十、重大风险提示 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..............................................................-3-第二节公司简介和主要财务指标............................................-8-第三节管理层讨论与分析.................................................-11-第四节公司治理.........................................................-29-第五节环境与社会责任...................................................-31-第六节重要事项.........................................................-42-第七节股份变动及股东情况...............................................-49-第八节优先股相关情况...................................................-52-第九节债券相关情况.....................................................-52-第十节财务报告.........................................................-53- 走进驰宏锌锗 关于我们 驰宏锌锗成立于2000年7月，是一户以铅锌锗产业为主，综合回收稀贵金属，集地质勘探、采矿、选矿、冶炼、化工、深加工、贸易和科研为一体的国有控股上市公司（股票代码：600497），现隶属于中国铝业集团有限公司。截止2023年6月30日，驰宏锌锗注册资本50.91亿元，资产规模267亿元，拥有公司在岗职工7388人，在国内的云南、内蒙古、黑龙江、西藏，以及国外加拿大等地拥有23家分子公司，综合竞争力名列国内铅锌行业前茅。 发展历程 核心业务 中国最大的铅锌采选冶一体化企业 保有铅锌资源储量3200万吨，铅+锌平均地质品位15.98%；拥有铅锌矿山6座（其中2座为世界级高品位矿山），矿产铅锌金属产能40万吨/年；拥有冶炼厂4个，铅锌冶炼产能63万吨/年（其中锌合金产能12万吨/年）；铅锌产品包括锌锭、铅锭、锌合金（种类53个，牌号83个）等；2023年上半年矿山铅锌金属产量16.35万吨，同比增长8.71%；精炼铅锌产品产量34.67万吨，同比增长14.31%。 中国最大的原生锗生产企业 保有锗资源储量600吨，约占全国的17%，且均为铅锌矿山伴生；锗产品含锗产能60吨/年，约占全球的三分之一；具有上游资源提炼，中游提纯、深加工，下游高端应用生产、研发等锗提取和深加工完整产业链；锗系列产品包括区熔锗锭、锗单晶、锗晶片、锗镜头、高纯四氯化锗和二氧化锗等；2023年上半年锗产品含锗产量32.1吨，同比增长92.79%。 报告期经营业绩 工艺技术持续升级 绿色智造持续领先 项目建设持续提速 -6-引进使用3DMINE软件开展采矿建模，开展采掘系统和提升运输系统电机车远程及无人操作系统关键技术攻关；推进膏体制备系统远程集中控制，实现选矿系统在线联动运行；建成锌电解生产成套装备及智能化控制系统和电铅自动化集成技术示范性生产线；以驰宏综合利用和驰宏会泽矿业为试点的视频监控抓违章取得初步成效；驰宏综合利用成功入选“云南省智能制造标杆企业（第二批）；驰宏会泽矿业数字化重构升级项目入选“上市公司数字化转型典型案例”榜单。 Neto锗渣综合利用技术项目4月投产，产出二氧化锗1.8吨；5N高纯镉、5N高纯锌产业化生产线建成，产能和指标达到设计目标；光纤四氯化锗产品顺利产出，并在国内多家知名光纤企业进行试用验证；驰宏会泽冶炼年产6万吨锌合金技改项目预计10月份完成第一步建设，具备3万吨/年产能；西藏鑫湖矿业洞中拉项目预计年底项目全部建设完成；彝良驰宏安全高效智能矿山建设预计年内可取得立项批复；驰宏会泽矿业安全高效标杆建设工程预计8月底开工建设。 Neto锗回收新技术实现非有机系沉锗技术迭代，以60Ge项目为支撑完成原创技术向产业化应用转换；攻克超细二氧化锗和锗单晶关键制备技术，超细高纯锗粉入选中央企业科技创新成果目录；甘蔗渣制备木质素技术完全替代市场外购并进行推广；2项专利分获国家专利优秀奖、德国新型专利授权；遴选原创技术策源地研发项目13个，承担省部级及以上项目19项，其中国家重点研发计划项目2项；2项科技成果申报云南省科技进步奖。 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 □适用√不适用 第二节 七、公司主要会计数据和财务指标 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 第二节 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务情况 1.业务概况 公司是以铅锌锗产业为主，主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易。截止本报告期末，具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能40万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗60吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力，产品包括铅锌精矿、锗精矿、电铅、电锌、金、银及锗系列产品等。公司业务单元构成如下所示： 2.产业布局 3.主要产品及用途 锌 铅 锗 全球65%的锌用于镀锌领域，终端广泛应用于建筑、交通运输、机械制造和电子等行业。 锗主要应用于半导体、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂等领域。 全球80%的铅应用于铅酸蓄电池，用于汽车启动、牵引、通讯等行业电源。 区熔锗、锗单晶、四氯化锗、二氧化锗、红外锗片、红外镜头、高纯二氧化锗、催化剂等。 产品铅锭和铅基合金等。 锌锭、锌基合金、锌粉、高纯锌等。 锌锭;华东、华北、东北、华南、华中、西南等。锌合金:华中（湖北、湖南）、华东（上海、安徽、宁波）和华南（广东、福建）。 华北（河北）、华中（湖北）、华东（安徽）、西南。 销售区域 湖北、河北、浙江、云南等。 参考上海有色金属网锗锭价格走势，结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价。 定价方式参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格，结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价。 （二）经营模式 遵循“效益导向、成本优先、科技引领、绿色勘查”四大原则，建设绿色智能化矿山。充分平衡资源找探、工程建设、技术改造与生产组织，依据铅锌行业周期实施弹性生产。加快推进自有矿山深部与周边找探矿，扩大资源增储成果；通过横向兼并和直接收购，加快布局铅锌重点成矿区。 依托自有资源，实行采选冶加全流程协同生产和一体化发展，获取产业协同效益。实行铅锌冶炼一体化，依托“火法”“湿法”冶炼优势互补，综合回收有价金属，构建采选冶资源高效利用型、循环利用型产业体系。根据加工费变化实施弹性生产，确保利润最大化。 依托锗资源储量优势和加工成本优势，以光纤和红外领域为重点发展方向，强化科技赋能，布局锗深加工，打造锗产业“链长”。秉承资本运作和自主研发相结合、自身生产线建设和对外战略合作的理念，拓展高附加值的锗精深加工和终端产品。 物资采购依托中国铜业阳光采购平台实施，形成了“市场研判、平台定标、统谈分签、资源共享”的业务格局。 下属驰宏实业统一开展公司贸易业务，贸易商品主要包括铅、锌、银、铜等产品，已形成集“市场研究、现货、期货”等为一体的贸易格局。 在为公司提供服务的同时，积极拓展外部业务，尽快形成稳定的综合性利润增长点。 （三）报告期内公司所处行业情况 1.行情回顾 第一节 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）资源保障优势 一是资源储量丰富，拥有铅锌、钼、银等多类金属品种矿山，截止本报告期末，公司保有铅锌资源量超3200万吨，已探明的锗资源储量超600吨，约占全国保有储量的17%；二是资源品质较优，本报告期公司铅锌矿山整体出矿品位为15.98%，远高于行业6.5%的平均水平，其中主力矿山驰宏会泽矿业和彝良驰宏品位分别达28%和22%，高于国内外在产铅锌矿山的开采品位，且富含锗元素；三是公司重点关注资源消耗与资源增储动态平衡，近年来公司勘探资金投入确保每年2亿元以上，资源接替项目投入平均每年2-3亿元，通过大力推进老矿山找探矿平台建设，挖掘深部及周边找探矿潜力，实现了连续19年资源增储量大于消耗量，保持了资源总量持续增长。 （1）资源量是指经矿产资源勘查查明并经概略研究，预期可经济开采的固体矿产资源，其数量、品位或质量是依据地质信息、地质认识及相关技术要求而估算的。 （2）储量是指探明资源量和控制资源量中可经济采出的部分，是经过预可行性研究、可行性研究或与之相当的技术经济评价，充分考虑了可能的矿石损失和贫化，合理使用转换因素后估算的，满足开采的技术可行性和经济合理性。 2.上表铅锌年均消耗量由各矿山年均产量加损失率和铅锌回收率测算所得。 3.上表资源剩余可开采年限均指铅锌资源，且均根据备案量测算得出。其中，西藏鑫湖矿业目前处于项目建设阶段，暂无生产计划。 4.国外铅锌资源情况方面，根据2012年9月出具的NI43-101塞尔温项目资源估算报告，控制级资源量为1.86亿吨，锌平均品位为5.20%，铅平均品位为1.79%，铅锌金属量分别为333万吨和967万吨；推断级资源量为2.38亿吨，锌平均品位为4.47%，铅平均品位为1.38%，铅锌金属量约1,392万吨；控制级+推断级铅锌金属量合计2,690万吨。其中铅锌品位在8%以上的金属量874万吨，铅锌品位在10%以上的资源金属量424万吨。 5.云南澜沧铅矿岩脚铅锌矿采矿权有效期至2018年8月29日,公司正在办理矿权延续手续，但由于该矿业权延续涉及相关政策调整的过渡期，目前尚未完成延续手续的办理。待相关政策明确，公司将及时办理延续手续。该矿权目前暂无生产计划，不影响公司其余矿山的正常生产开发。 （二）全产业链优势 一是公司为全球铅锌联合冶炼，综合回收及渣处理工艺流程最全、最完善的企业之一，协同优势显著；二是能够处理各种复杂原料，并综合回收锗、银、金、铜、锑、铋等资源，实现了冶炼渣循环利用以及矿石伴生有价金属的综合回收利用；三是可处理氧化矿、硫化矿、氧硫混合矿