瑞鹄模具：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023-077 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人柴震、主管会计工作负责人吴春生及会计机构负责人(会计主管人员)汪莉琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司主要存在市场波动风险、成本波动风险、应收账款发生坏账风险、季度间业绩波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................ 7第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................................. 11第四节公司治理................................................................................................................................................ 29第五节环境和社会责任.................................................................................................................................. 30第六节重要事项................................................................................................................................................ 31第七节股份变动及股东情况......................................................................................................................... 59第八节优先股相关情况.................................................................................................................................. 64第九节债券相关情况....................................................................................................................................... 65第十节财务报告................................................................................................................................................ 68 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 二、经法定代表人签字及公司盖章的半年报正文及摘要。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产1,444,603.94元、递延所得税负债1,369,995.63元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为60,930.67元，其中盈余公积为1,879.82元、未分配利润为59,050.85元；对少数股东权益的影响金额为13,677.64元。本公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产1,764,209.76元、递延所得税负债1,745,411.55元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为18,798.21元，其中盈余公积为1,879.82元、未分配利润为16,918.39元。同时，本公司对2022年1-6月合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下： 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 适用□不适用 主要系本公司享有的联营企业成飞瑞鹄非经常性损益项目的金额，以及个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务情况 公司主营业务为汽车制造装备业务（包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人等）、汽车轻量化零部件业务（包括高强度板及铝合金冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件等）。上半年实现营业收入85,929.27万元，同比增长100.73%；归属于上市公司股东的净利润9,018.28，同比增长62.80%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润7,808.41万元，同比增长96.15%，与营业收入增速基本同步；归属于上市公司股东的所有者权益136,479.08万元，同比增长2.76%；基本每股收益0.49元/股，同比增长63.33%。 汽车制造装备业务：主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人等。汽车整车智能制造专用装备是高端制造产业的重点应用领域之一，是汽车制造工业化与信息化融合的核心组成部分，是加快汽车制造业实现转型升级、提效降耗、保证产品质量最终实现制造过程智能化的重要保障基础，是集自动化、信息化、数字化、智能化相关技术于一体的专用设备制造行业，并对整个智能制造行业起着引领和示范作用，对实现整车制造的数字化、智能化具有重要意义。公司是国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。截至报告期末，公司汽车制造装备业务在手订单34.94亿元，较上年末增长15.31%。 汽车轻量化零部件业务：主要产品有汽车冲焊零部件（高强度板及铝合金板材冲焊零部件）、铝合金精密铸造零部件（铝合金一体化压铸车身结构件、铝合金精密铸造动总零部件）等。随着汽车节能减排门槛的提高，以及新能源汽车续航里程的提升，轻量化已成为汽车未来发展重要趋势之一，而高强度板冲焊、铝合金板材冲压以及铝合金一体压铸已成为汽车轻量化的重要路径。汽车轻量化零部件业务属于汽车制造行业，其业务发展与下游客户配套车型产销量高度相关。截至报告期末，公司轻量化零部件业务定点并批供客户3个、定点开发中客户1个。 2、经营模式 公司汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务，下游主要面向汽车整车制造商，为其一级供应商，采用直销模式进行销售；上游包括专用设备二级供应商、通用设备供应商、汽车零部件二级供应商以及钢材、铝锭原材料供应商等。 汽车制造装备业务：主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以产订购”的经营模式，从订单承接到产品最终交付一般需要14-24个月周期，不存在明显的季节性特征。报告期内，公司汽车制造装备业务在手订单充足，产能利用较为饱和，未来一段时期内，公司汽车制造装备业务收入可预期性较强。 汽车轻量化零部件业务：主要产品是为汽车车身、汽车动力总成制造的轻量化零部件，公司采用“以销定产”的经营模式，根据下游客户的年、月以及周度排产计划进行生产供应，季节特征与下游整车制造商基本同步。公司2022年初开始介入汽车轻量化零部件业务，截至报告期末已取得多个客户数款车型的定点，部分产品已批产供应，其余产品下半年批产供应。 3、主要客户 报告期内，公司新增客户包括瑞典Volvo、土耳其Tofas、意大利和西班牙STELLANTIS等。正在承接、供应或交付的客户包括： ——境外及合资整车品牌：北美某全球知名新能源品牌、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、捷豹路虎、林肯等豪华品牌，大众、福特、本田、马自达、STELLANTIS(斯特兰蒂斯)、雷诺、通用、现代等全球主流品牌，以及印度FORCE、越南VINFAST、土耳其Tofas等境外属地品牌。 ——中国自主整车品牌：蔚来、理想、小鹏、上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、江铃集团、比亚迪、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等中国自主品牌。 二、核心竞争力分析 1、“一体化配套服务”优势 公司主营业务为汽车制造装备业务（主要产品包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人等）、汽车轻量化零部件业务（主要产品包括高强度板及铝合金冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件等），业务涉及汽车白车身制造工艺规划设计，车身冲压模具及焊装自动化产线和智能物流等制造装备的开发、设计及制造，车身轻量化零部件配套供应等，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的一站式供应商。 截至报告期末，公司已形成以汽车白车身相关配套装备的相对完整的产品线，具体如下： 公司依托于汽车冲压模具业务及其