福建水泥：福建水泥2023年半年度报告
公司代码：600802 福建水泥股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王金星、主管会计工作负责人谢增华及会计机构负责人（会计主管人员）章超华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中有关风险的提示。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................8第四节公司治理.........................................................................................................17第五节环境与社会责任.............................................................................................19第六节重要事项.........................................................................................................23第七节股份变动及股东情况.....................................................................................28第八节优先股相关情况.............................................................................................30第九节债券相关情况.................................................................................................30第十节财务报告.........................................................................................................31 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业及主要业务、产品及其用途 公司所处行业为水泥行业，主要从事水泥及熟料的生产及销售，生产的产品主要有“建福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥。 水泥是国民经济建设的基础原材料，具有耐腐蚀、耐高温、抗震等特点，广泛应用于工业建筑、民用建筑、交通工程、水利工程、海港工程、国防建设等新兴行业和工程建设。在目前的技术条件下，尚无成熟广泛使用的替代品。 水泥需求受投资拉动，与固定资产投资尤其是房地产开发投资、传统基础设施建设（铁路、公路、机场、港口为代表）及农村建设紧密相关。 2023年上半年，国内经济延续恢复态势，全国GDP同比增长5.5%。全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%，基础设施投资同比增长7.2%，其中与水泥需求相关的交通固定资产投资同比增长9.1%，为拉动水泥需求提供了重要支撑。房地产市场则延续底部调整，主要经济指标均较上年同期均大幅下降，其中：全国房地产开发投资同比下降7.9%、房地产开发企业到位资金同比下降9.8%，房屋施工面积和新开工面积同比分别下降6.6%和24.3%。受房地产市场下行的拖累，全国水泥市场需求不振，总体呈现“需求趋弱、库高价低、效益下滑”的运行特征，上半年全国产量9.53亿吨，同比增长1.3%（同口径），按照产量全口径计算，水泥产量同比下降2.4%。预计上半年行业利润仍将呈现同比大幅下降，降幅在60%左右。（数据来源：国家统计局和数字水泥网） （二）公司的经营模式 采购模式：公司对生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等以招投标、询比价方式进行集中采购，对福建省产量不足的原煤（无烟煤），还采取定点定矿采购的方式加以补充，对福建省没有的烟煤还通过与合作方联合采购方式进行采购。 生产模式：公司根据各区域市场需求，统一制定生产计划并落实到具体生产基地，由各基地根据生产计划组织生产。 销售模式：公司实行“统一销售、集中管理”，根据销售对象的不同，建立了以经销为主、直销为辅的多渠道、多层次销售网络。 资金管理模式：公司对资金实行统一归集管理，各基地（单位）的日常经常性开支由其负责，大额资金开支由公司统一审批。 （三）报告期内公司产品市场地位 公司为福建省水泥行业传统龙头企业，专注水泥主业发展，持续提升资产质量。2006年12月，公司被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业之一。公司现拥有新型干法熟料水泥生产线共7条，具备年产熟料954.5万吨、水泥1240万吨的能力。根据中国水泥网发布的“2022年中国水泥熟料产能百强榜”，截至2022年12月底，公司水泥熟料产能排行第23位，居福建省内第一位。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司始创于1958年，具有六十多年的历史，为福建省传统龙头企业，相比省内其它水泥企业具有以下优势： 1．品牌优势：公司拥有“建福”、“炼石”两个商标品牌，历史上一直为“福建省著名商标”，在其目标市场的认同度和知名度较高。 2．自有铁路专用线优势：公司建福厂、永安建福、顺昌炼石等多个水泥生产基地都拥有铁路专用线，特定市场具有物流优势。 3．品质优势：公司坚持质量领先的品牌战略，以“客户满意是我们质量的标准”为第一核心价值观。公司按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和ISO10012等国际标准建立一体化管理体系，获得产品、质量、环境、职业健康安全认证。公司主导产品“建福牌”、“炼石牌”普通硅酸盐水泥为国家首批免检产品。公司的产品先后运用于水口水电站、长乐国际机场、厦门机场、青州大桥、厦门大桥、安砂水电站、五里亭立交桥、福州地铁、福厦高铁、高速公路等众多标志性建筑及重点工程项目。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，面对水泥市场量价齐跌的严峻形势，公司认真贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动方案，以“资源掌控”“节能降碳”“人效提升”“营销升级”为重点任务，持续打造“系统成本最低、区域市场领先、创新驱动发展”三大能力；强化企业经营管理能力，增收节支、提质增效。锐意创新驱动，培育组织能力，打造差异化竞争优势；坚定信心，攻坚克难，引领正向赋能，持续推动企业全面减亏控亏和绿色低碳安全高质量发展。 报告期内，公司坚持绿色低碳可持续发展，着力提质增效，持续推动节能降碳，实现标煤耗、熟料综合能耗、熟料综合电耗明显下降。新品种水泥开发进展总体顺利，特种水泥（海工硅酸盐水泥）已取得新生产许可证，铁标水泥提交试验和提货送检，M22.5专业装修开始组织生产并首次投放市场，免压蒸管桩水泥生产许可证扩证申请工作正在抓紧推进中。替代性材料开发与推广使用开始取得效果。 报告期内，公司稳步推进数字化建设，赋能相关业务管理转型，顺昌炼石安环数字化项目、设备试点系统均完成上线，目前持续完善优化中。 2023年上半年，公司生产熟料306.01万吨、水泥375.34万吨，同比分别减少15.87%和6.97%。受市场需求下滑影响，公司商品（水泥、商品熟料）销量385.84万吨，同比减少7.01%，水泥平均售价同比下降7.86%。报告期公司实现营业收入102,628.81万元，同比减少16.65%，实现归属于上市公司股东的净利润-13,264.61万元，同比下降50.01%，经营活动产生的现金流量净额-10,116.07万元，同比增加40.65%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 营业收入变动原因说明：营业收入下降13.96%，主要是本报告期水泥市场需求下滑，公司商品销售量、价齐跌所致。 营业成本变动原因说明：营业成本下降7.21%,主要是本报告期公司商品售量减少，以及销售费用、管理费用下降等因素综合影响所致。 销售费用变动原因说明：销售费用下降59.71%，主要是本报告期公司根据会计准则对与合同履约相关的运费、代理费、绳网费、水泥回包费、装车费、装车点工款、装卸费、仓储费以及自备车租金相关费用归集至营业成本列示，以及自备车费用、职工薪酬减少所致。 管理费用变动原因说明：管理费用下降30.91%，主要是本报告期公司根据会计准则对与生产相关的修理费、停工损失、安全费用相关费用归集至营业成本列示，以及生态治理恢复费用、党建工作经费减少所致。 财务费用变动原因说明：财务费用增长19.17%，主要是本报告期公司融资净额高于上年同期水平，导致支付的利息同比增加所致。 研发费用变动原因说明：本报告期研发费用发生258.24万元，系公司为研发水泥新品种及为节能降碳（耗）持续推进新材料、新技术、新装备创新应用而发生的相关费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加6,928.64万元，主要是本报告期公司较上年同期缴纳企业所得税减少及捐赠支出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少153.16%，主要是本报告期公司项目建设支付的资金同比略有减少，以及证券投资收益（分红及处置收益）
