功率预测服务规模持续提升，创新产品体系加速完善

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根据研报正文，公司2023年H1实现营收1.9亿元，同比增长34.1%；归母净利润3315万元，同比增长57.3%。其中，Q2实现营收1.06亿元，同比增长32.3%；实现归母净利润2275万元，同比增长44.3%。公司新能源发电功率预测产品实现营收1.28亿元，同增11.2%，毛利率达到71.9%。并网智能控制、电网新能源管理系统分别实现营收3723万元、715万元，同比增长154.1%、226.6%。公司创新产品（电力交易、储能EMS、虚拟电厂）实现营收584万元，同增268.1%。公司预计2023-2025年归母净利润分别为1.05亿元、1.35亿元、1.72亿元。当前股价对应PE为63、50、39，维持“增持”评级。公司主要业务包括新能源发电功率预测、并网智能控制、电网新能源管理系统、创新产品等。其中，新能源发电功率预测产品占总营收比例为67.8%，毛利率为68.4%。并网智能控制、电网新能源管理系统分别占总营收比例为15.4%、2.6%。