春风动力：春风动力2023年半年度报告

公司代码：603129 浙江春风动力股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人赖国贵、主管会计工作负责人司维及会计机构负责人（会计主管人员）司维声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................23第五节环境与社会责任...............................................................................................................24第六节重要事项...........................................................................................................................27第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................34第八节优先股相关情况...............................................................................................................37第九节债券相关情况...................................................................................................................37第十节财务报告...........................................................................................................................39 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 公司深耕动力运动产业，坚持自主创新发展，积极参与国际竞争，以成为“世界一流的动力运动品牌”为愿景，产品聚焦运动、休闲为定位的全地形车与中大排量摩托车。全地形车是一种用于非高速公路行驶的，适合所有地形的四轮交通用具，越野性能好，集方便实用和休闲娱乐为一体，适合在沙滩、山路、丛林等复杂地形驾驶，可应用于户外作业、运动休闲、抢险救援、地质勘探等众多领域；摩托车覆盖街车、巡航、旅行、仿赛、复古等两轮细分品类，主要满足运动、竞技、休闲、娱乐需求。此外，公司积极开展新能源系列产品的研发，布局新能源赛道。报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）经营模式 1、销售模式 公司致力于全球化市场布局，建立了以工厂总部为核心，内销外销共发展，销售服务、经销直销、线上线下相结合的“一核两销三结合”营销模式。国际市场通过代理商或子公司将产品销往全球主要国家和地区，构建全球性营销和服务网络，目前在国际市场已拥有4,000余家经销网点。国内市场拥有超650家“CFMOTO”经销网点，通过经销网点对终端消费者进行产品交付和售后服务；“KTMR2R”经销网点38家，销售进口KTM及春风凯特摩合资工厂产品；“ZEEHO”经销网点200余家，开展高性能电摩产品的销售及服务；公务车通过直销或代理模式，向公务客户开展产品交付和售后保障服务。 2、采购模式 公司根据“长期合作、互利双赢”的经营理念和“比质比价，货比三家”的原则，以供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购过程进行管理，通过与供应商建立长期战略伙伴关系，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的零部件和原材料，实现公司供应链高效与稳定。 3、生产模式 公司积极开展全球化产能布局，并全力打造适应于自身发展的柔性化生产智能制造模式，根据客户订单实行按单生产，同时根据市场需求适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。 4、研发模式 公司以客户价值为中心，以高性能发动机平台、新能源动力平台为依托，遵循预研一代、开发一代、生产一代的矩阵式管理模式开展新品研发，为客户打造适用于各种使用场景的动力运动、个性化出行等系列产品，构建更加丰富、多元、充满运动激情的产品世界，让生命享受更多运动的乐趣。 （三）行业情况说明 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告201231号），公司所处行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。报告期内行业总体处于向上发展态势。 1、全地形车 全地形车凭借其卓越的越野和挂拖能力，可在沙滩、草地、山路、农场、旅游景区等多种复杂路况行驶，因此被广泛应用于场地赛事、户外作业、运动休闲、代步工具、消防巡逻等众多场景。全球全地形车行业集中度较高，制造商主要有Polaris、BRP、Honda、CFMOTO等。全地形车消费市场主要集中在北美和欧洲地区，据Statista数据显示，在全地形车消费市场的全球分布中，北美占比73%，欧洲占比16%，两者占据了绝大部分的消费量份额，其中美国是全球最大的全地形车消费市场。随着全球经济不断发展以及各地区生活消费水平的持续提升、消费场景的有序恢复，人们对健康生活和娱乐方式有更高需求，越来越多人愿意尝试户外动力运动类项目，户外动力运动大众化趋势带动了消费群体的不断扩大，同时也加速了动力产业的发展。大量新用户的加入使得全地形车市场得到快速增长，目前全地形车行业总量维持在100万台左右水平。 受益于全球持续稳定增长的市场需求，预计未来全地形车行业仍有较大发展空间。根据Statista数据显示，ATV和UTV市场预计在2020年至2030年期间将以9.6%左右的年复合增长率增长,到2030年达到193.2亿美元左右。未来，全球范围内以休闲娱乐、赛事竞技、日常生活为用途的全地形车消费需求仍将保持较高需求状态。 与此同时，日益成熟的动力运动爱好者也在持续推动行业的改变和发展，消费者喜好从ATV产品逐渐转向更舒适、更安全的U/Z系列产品。根据UBS市场调研数据显示，PowerSports行业ATV产品占比由2021年40.10%下降为2022年38.71%，U/Z系列产品占比则由2021年59.90%上升至2022年61.29%，未来U/Z系列产品比重仍有持续提升空间。 我国全地形车行业起步较晚，仍处于发展初期，且出口导向型特征明显。根据中国汽车工业协会统计数据，近年来我国全地形车出口量持续上升，从2013年的13.36万辆增长至2022年的41.44万辆。2023年上半年全地形车出口16.85万辆，同比下降17.30%，出口金额4.27亿美元。春风动力、涛涛车业、重庆润通、林海动力是出口金额排名前四厂家，出口数量占全国出口总量 的88.05%，出口额占全国出口总额的92.83%，其中春风动力全地形车出口额占全国总出口额的73.11%，继续蝉联行业龙头地位。 当前国内全地形车市场仍处于萌芽阶段，需求较为小众，但随着国内居民可支配收入的提高、文旅行业的逐渐恢复，全地形车所代表的竞技运动、时尚潮流、生活方式和运动文化正向百姓生活渗透，全地形车的玩乐正逐步被消费者所认识和接纳，国内全地形车的市场规模将进一步得到提升，未来发展可期。 （数据来源：中国汽车工业协会《产销快讯》统计数据；Statista数据库） 2、消费型中大排量摩托车 欧美发达国家已经完成摩托车车型从代步型到消费型、中大排量摩托车转变，欧美市场需求以中、大排量和外观酷炫的运动车、超级跑车、旅行车为主，中大排量摩托车保有量较高，市场空间大。 国内大排量摩托车正处于快速成长期，而欧美日等发达国家和地区大排量行业已进入成熟期，尤其在中国车市受欧美日系摩托车影响深远的背景下，借鉴海外历史对理解大排摩托车发展节奏具有重大意义。复盘海外市场，居民可支配收入提升、摩托车赛事及娱乐的兴起、技术更迭是促进大排量摩托车行业发展的核心驱动力。随着中国经济不断发展，受居民可支配收入不断提升随之而来的消费升级趋势影响，摩托车从“工具车市场”向“玩乐车市场”转型已成为必然趋势，以娱乐休闲为主的中大排量摩托车市场潜力充足；曼岛TT、MOTO GP等世界顶级摩托车赛事文化的推广，也进一步吸引了更多消费者进入摩托车市场，成为产业发展的内在驱动；此外，受益于新一轮的科技革命和产业变革，我国大排量摩托车制造业正加速向高端化、智能化、绿色化转型，大排量摩托车行业不断推陈出新，推动国内摩托车行业进一步增长。 据Statista、国际摩托车制造商协会（IMMA）等数据显示，目前我国中大排量摩托车人均消费量仅为1.3辆/万人，远低于欧美9-12辆/万人，日本5.3