中材科技：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人高岭及会计机构负责人(会计主管人员)朱蓬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 风险因素请详见本报告第三节第十部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................28第五节环境和社会责任...................................................................................................................30第六节重要事项................................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................46第八节优先股相关情况...................................................................................................................49第九节债券相关情况.......................................................................................................................50第十节财务报告................................................................................................................................54 备查文件目录 1、载有董事长薛忠民先生亲笔签名的半年度报告文本； 2、载有公司法定代表人薛忠民先生、公司财务总监高岭先生及会计机构负责人朱蓬女士签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿； 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 同一控制下企业合并 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道，以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路，集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业，同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。 上半年实现营业收入123.8亿元，同比增长8.3%；实现归属于上市公司股东的净利润13.9亿元，同比下降26.2%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.5亿元，同比增长0.03%。 公司长期以来积极开展能效对标、清洁生产审核、绿色工厂和能源管理体系认证等工作，截至报告期末，公司拥有14家“绿色工厂”，12家清洁生产审核认证企业，13家能源管理体系认证企业。报告期内，公司节能减排投入约8,150余万元，万元产值综合能耗较基期值下降8.5 %。 （一）风电叶片业务 1、主要业务概述 公司控股子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商，其产品下游客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。中材叶片以技术创新为先导，拥有完全独立自主设计研发能力，为客户提供定制化的风电叶片设计和技术服务，目前拥有37-123米叶片成功设计开发经验，全系列百余款产品，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境，可匹配1.0MW至15MW+平台。作为国内风电叶片行业领军企业，规模化、专业化水平在国内位居行业前列。 报告期内，中材叶片通过增发股份及支付现金收购中复连众100%股权。收购完成后，中材叶片共拥有江苏阜宁、江西萍乡、江苏连云港等15个生产基地，产品覆盖中国、澳大利亚、巴基斯坦、智利、巴西等39个国家及地区，成为国内风电叶片行业绝对龙头企业，进一步提高公司风电叶片业务的全球行业影响力。未来中材叶片将充分发挥协同优势，实现提质增效，优化行业竞争格局，以先进的技术和可靠的产品推动风电行业中长期稳健发展。 2、行业情况 2022年，风电招标规模创历史新高，2023年风电行业迎来需求恢复。公开数据显示，2023年上半年，国内风电新增装机容量23GW，同比增长78%；电力生产保持增长，其中风力发电量同比增长16%；全国电源工程投资同比增长，其中风电投资761亿元，同比增长34%。风电招标价格低位趋稳，风电制造产业链上游原材料价格高位回落，钢材及环氧树脂等核心原材料价格均有所下降，行业内企业的盈利能力有所增强。 长期来看，随着全球对可持续发展和可再生能源的重视，对清洁能源的需求不断增加，各项环境监管政策落地及项目进度加快，风电叶片行业未来具备长期成长空间。风电叶片的设计和制造技术不断改进，提高了风力发电的效率和可靠性；风电叶片的长度不断增加，提高了风能捕捉效率并降低发电成本。风电叶片向大型化、大功率化、轻量化转变，产业发展将以模块化高效制造为基础，实现自动化和机械化制造技术的广泛应用；同时以精细化设计为趋势，实现低载荷、高发电量、环境友好、轻量化要求，行业竞争壁垒提升。设计、制造技术及供应链壁垒的提升，将不断推动行业竞争格局的优化，具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将更具优势。同时，国内风电企业先进的技术及低成本优势有助于加强与国际整机厂商的合作关系，“走出去”带来更广阔的市场空间。 3、经营情况的讨论与分析 报告期内，得益于2022年下半年的前瞻性产能布局，中材叶片全面匹配市场需求，合计销售风电叶片9.6GW，同比增长27.4%（其中，中复连众销量2.3GW），实现风电叶片销售收入43.0亿元，归母净利润3.5亿元，毛利率提升至17.2%，同比提升11.3个百分点。生产经营方面，中材叶片凭借强大的研发和技术优势，深度挖掘客户需求，快速迭代大型号产品，迅速抢占市场份额，全面提升产品竞争力，平均功率达5.5MW，同比增长45%；通过与战略客户签订框架合同，同时与供方开展深度合作，推进供应渠道建设和采购降本专项工作，打造供应链核心竞争优势；技术研发方面，完成国产碳纤维拉挤产品的开发及应用，百米级柔性风电叶片核心技术攻关取得阶段性进展；建成SI110.5、SI122m等 5条叶片示范生产线，SI122产品通过静力测试，顺利通过首套验收；中复连众123米全球最长风电叶片完成吊装，提升我国海上风电装备的技术水准。产能布局方面，陕西榆林、新疆伊吾及广东阳江等3个国内生产基地按计划推进建设中，预计年内可建成投产；海外巴西项目加速推进中，积极与国际头部客户开展合作沟通，已完成合作协议和供货协议签订。 （二）玻璃纤维业务 1、主要业务概述 公司之全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能超过135万吨，主导产品包括系列无捻粗纱、热塑性纤维、短切毡、方格布、风机叶片用多轴向经编织物、电子级细纱及电子布、耐碱纤维和玻纤无纺布等8大类2,000多种规格，广泛应用于建筑与基础设施、汽车与交通、化工环保、电子电气、船舶与海洋等国民经济各个领域，出口美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等70多个国家和地区。 2、行业情况 玻璃纤维是一种性能优异的新型无机非金属材料，具有轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀等特性，其优异的产品性能及可设计性决定其下游应用广泛，是复合材料的最佳增强材料，广泛应用于交通运输、电子电器、新能源、建材、环保、管道/储罐等领域，在国民经济中发挥着不可替代的作用。玻璃纤维对传统材料具有替代性，一方面，技术、管理水平的提升以及规模化生产使得玻璃纤维成本中枢下降，替代性价比提升；另一方面，技术进步带来创新产品的出现，不断提升玻璃纤维的性能，拓展其应用场景，使得行业需求兼具总量增长和结构优化的双重特性，长期以来保持增长之势。 报告期内，国内经济复苏不及预期，玻璃纤维下游市场的需求恢复以及下游开工率明显不及预期，行业整体产销面临压力，库存增加，据卓创数据显示，截至6月末，行业玻纤纱库存78.3万吨，处于历史较高位置。价格方面，经过2022年产品价格快速下行后，价格进入平台期，部分传统产品价格下降至历史低位水平。成本方面，以天然气为代表的能源价格开始高位回