陕西黑猫：陕西黑猫：2023年半年度报告

公司简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张林兴、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述客观上存在一定程度的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................16第五节环境与社会责任...............................................................................................................18第六节重要事项...........................................................................................................................22第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................31第八节优先股相关情况...............................................................................................................34第九节债券相关情况...................................................................................................................34第十节财务报告...........................................................................................................................35 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 √适用□不适用 1、主要会计数据说明 （1）本期营业收入较上年同期下降27.50%，主要原因是：公司焦炭及化工产品销量和销售价格同比下降。 （2）本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降114.70%，主要原因是：公司主要产品销售价格同比下降，整体毛利率下滑，导致利润同比下降。 （3）本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降114.35%，主要原因是：本期净利润同比下降。 （4）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,514.15%，主要原因是：本期销售商品收到的现金同比增加。 （5）本期末归属于上市公司股东的净资产比上年同期末下降9.41%，主要原因是：同一控制下企业合并收购金宝利丰引起的变化及本期现金分红所致。 （6）本期末总资产比上年同期末下降1.34%，主要原因是：同一控制下企业合并收购金宝利丰引起的变化及本期现金分红所致。 2、主要财务指标说明 （1）本期基本每股收益比上年同期减少114.29%，主要原因是：本期净利润同比减少。（2）本期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少114.29%，主要原因是：本期扣除非经常性损益的净利润同比减少。（3）本期加权平均净资产收益率比上年同期减少5.75个百分点，主要原因是：本期净利润同比减少。（4）本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期减少5.73个百分点，主要原因是：本期扣除非经常性损益的净利润同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及产品 公司属于焦化行业，主营业务为焦化产品、煤化工产品和煤炭产品的生产和销售。公司以资源综合利用、循环经济产业链为生产模式，主要产品包括焦炭、甲醇、合成氨、LNG、BDO和精煤等。主要产品及应用领域： 1.焦炭主要用于高炉冶炼钢铁或其他金属，在高炉冶炼过程中起着热源、还原剂、支撑物三大作用。 2.甲醇主要用于生产甲醛、醋酸、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、硫酸二甲酯、二甲醚等多种产品，是精细化工与高分子的主要原料；也是新一代的能源替代品，还可制烯烃和丙烯。 3.LNG主要用作生活及工业燃气、汽车燃料，也可用作加工转化成合成氨、合成甲醇、合成有机、合成化工等工业的原料气。 4.合成氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原材料。 5.BDO主要用于溶剂、医药、聚氨酯、纤维、工程塑料、化妆品、增塑剂、固化剂、农药等领域。 6.精煤是焦化厂原料用煤，主要用于炼制焦炭。 （二）公司经营模式 公司以煤炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链。原料煤采购以煤矿直供和贸易商供应相结合；焦炭的销售为以长协战略合作钢铁厂稳定采购为主、辅以贸易商灵活补充的模式；精煤、甲醇、合成氨、LNG、BDO等其他煤炭和化工产品销售模式为价格透明、公平竞标、先款后货的模式。 （三）行业情况 2023年上半年，受经济形势、行业和市场等因素影响，焦炭市场价格整体呈现下跌趋势，销售价格持续下滑，化工产品销售价格亦出现不同程度的下降，焦化企业仍难摆脱当前的困难局势，盈利能力同比骤降，大多数焦企出现亏损。 （四）公司所处行业地位 公司是循环经济产业链较为完善的企业之一。截至2023年6月底，公司主要产品产能如下：焦炭产能为780万吨/年、甲醇产能为60万吨/年、合成氨产能为48万吨/年、LNG产能为25万吨/年、BDO产能为6万吨/年、原煤产能为180万吨/年。焦炭生产能力已跻身全国前列，甲醇、LNG、合成氨、BDO、精煤等产能较小。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、循环经济产业链优势 公司较早从资源综合利用角度着手布局循环经济。公司以煤炭为基础，以煤化工产品为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链：开采煤炭，利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化后供应生产甲醇、液氨、LNG、BDO（1,4-丁二醇），洗煤副产品煤泥、中煤用于锅炉生产蒸汽，锅炉灰渣制砖，治理后的污水回用生产系统用 于洗煤、熄焦。整个产业链“资源→产品→废弃物→再生资源”的循环过程较为完整，提高了企业的经济效益，实现了经济效益与环境保护的双赢。 2、区位优势 公司所在地韩城市毗邻山西省，周边地区拥有丰富的焦煤资源，为公司提供了充足的原材料供应保障，降低了原材料的运输成本。公司所在韩城市龙门生态工业园区为国家级生态工业示范园区，拥有煤炭、冶金、电力、炼焦、化工等企业，不同的企业、行业之间通过循环经济形成了共享资源和产业组合，园区中拥有提供煤炭的上游企业和消费焦炭的大型钢铁企业，为公司的规模化发展提供了充分的空间，为公司的原材料供给和产品销售提供了可靠的保证。子公司内蒙古黑猫所在地更加靠近蒙古国、华北、华东等原料产地及主要产品销售区域，运输成本更低。子公司宏能煤业所在地为甘肃张掖，其客户相对稳定，所产的煤炭主要就地销售。 3、管理优势 公司决策层在战略制定方面具有前瞻性和全局性，是国内最早一批以循环经济的方式打造煤焦化产业链的独立焦化企业之一。公司通过投资建设内蒙古黑猫项目、收购宏能煤业、设立新疆黑猫并向上游资源拓展，在进一步增加产量、降低成本、获取资源的同时，充分发挥规模优势和产业链集中优势，提高企业核心竞争力，以适应未来市场竞争的需要。公司实行数字化管理，管理成本持续下降。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，我国焦炭市场价格整体呈现下跌趋势，焦炭价格进行了多轮下调。二季度，随着钢材价格持续走弱，对焦炭的需求持续减弱，公司焦炭售价降幅较大；主要化工产品的销售价格同比下降，煤炭产品产销量有所增加。上半年，公司实现营业收入约91.15亿元，同比下降27.5%，实现归属上市公司股东净利润约-0.64亿元，同比下降114.7%。 上半年，公司生产焦炭332.75万吨，同比上升0.02%，销售焦炭308.96万吨，同比下降5.34%；生产甲醇15.12万吨，同比上升2.18%，销售甲醇12.47万吨，同比上升6.3%；生产焦油12.05万吨，同比上升0.6%，销售焦油12.04万吨，同比下降2.78%；生产粗苯3.82万吨，同比上升2.63%，销售粗苯3.72万吨，同比上升0.01%；生产合成氨14.47万吨，同比下降11.62%，销售合成氨13.62万吨，同比下降13.91%；生产1,4丁二醇（BDO）2.72万吨，同比下降7.64%，销售1,4丁二醇（BDO）2.64万吨，同比下降6.05%；生产LNG 7.25万吨，同比上升7.56%，销售LNG 6.98万吨，同比上升6.12%；生产精煤36.17万吨，同比上升9.44%，销售精煤37.15万吨，同比上升18.73%。 在煤炭业务方面，为加快公司在新疆的战略布局，新疆黑猫于5月收购了金宝利丰100%股权，未来将能够更加有效保障新疆黑猫