胜利早报

2023.08.17 勝利即日觀點 短線機會 隔夜美股三大指數大幅收跌，均在20日線以下，其中，科技、金融、新能源等弱，中概股弱。昨日國內滬深兩市與恒指均收跌，其中，券商、地產等走強，軟體、半導體等弱。市場消息看，昨晚美聯儲公佈7月議息會議紀要顯示，多數委員認為通脹存在重大上行風險，可能需要進一步收緊貨幣政策。原本市場對美聯儲加息的預期降溫，但會議紀要給出的鷹派信號導致市場趨於謹慎。疊加，穆迪與惠譽警告將下調美國多家銀行的評級，反映在美聯儲高利率政策下，美債與美國銀行業憂慮在加劇。還有，10年期美債收益率升至4.2820%，為2022年10月來最高。這些因素對資產估值造成壓力。目前最大的變數還是美聯儲加息及目前高利率水準。預計美股短期需要消化金融環境的不明朗與高利率所帶來壓力。國內方面，最近國內央行下調MLF與隔夜逆回購的利率，市場也傳出下調印花稅的傳言，國家在制定對房地產行業救市方案，這些釋放出政策利好信號。然而，國內7月份利淡的經濟數據，反映國內內需、外需都承壓，通縮憂慮升溫，還出現貨幣政策失靈的情況，疊加，遠洋集團、碧桂園等地產企業債務違約預期升溫，導致市場情緒低迷。國內經濟狀況實在太嚴峻，沒有重磅利好政策落地，無法刺激市場信心恢復，市場難以全面轉強。此外，需要注意的是降息擴大中美利差，引發人民幣貶值也對市場造成壓力。市場更大預期在於後續財政政策刺激落實到位，才有可能真正扭轉市場信心與趨勢。短期市場連續大幅下跌，技術上出現可能出現超跌反彈的機會，但是持續性仍需要看政策落地。行業上，重點關注在政策刺激下行業走出低谷概率較大的行業，以及關注政策持續強刺激、技術創新、國產化替代的方向，選股上側重于實力強的優質央企直屬企業。 今日暫無個股推介 市場熱點板塊及個股: A股市場 1.今年以來，商品市場出現變化，截至目前，CRB商品價格指數自去年6月中旬高點以來已跌逾16%。分析人士認為，當前經濟修復形勢延續，大宗商品價格和股票市場尤其是週期股在大幅回落後，預計已形成階段底部。(萬得資訊)2.寧德時代發佈全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池——神行超充電池，實現“充電10分鐘，續航400公里”的超快充速度，並達到700公里以上的續航里程。神行超充電將在今年底實現量產，明年第一季度商用化。(萬得資訊)3.證監會同意中機認檢創業板IPO註冊。上交所上市委公告，眾鑫股份、龍旗科技首發8月23日上會。(萬得資訊)4.比亞迪審計監察處發文稱，鼓勵全體員工、合作夥伴及其他任何知情人舉報腐敗行為、提供有效線索。根據線索價值，舉報人有機會獲得5千元-500萬元，甚至更高獎金。(萬得資訊)5.富士康將投資4億美元在印度第四大城市海德拉巴擴建工廠，負責生產蘋果AirPods TWS耳機。另消息稱，富士康開始在印度生產iPhone 15手機。(萬得資訊) H股市場 6.騰訊控股(00700.HK)：Q2營收1492.08億元（人民幣，下同），同比增長11%；淨利潤為261.71億元，同比增長41%；經調整淨利潤375.48億元，同比增長33%。上半年實現收入2991.94億元，同比增長11%；歸屬股東淨利潤520.09億元，同比增長24%。(萬得資訊) 7.京東集團-SW(09618.HK)：Q2營收為2879億元（人民幣，下同），同比增長7.6%；淨利潤為66億元，去年同期為44億元；經調整淨利潤為86億元，去年同期為65億元，同比增長32%。(萬得資訊)8.中國南方航空股份(01055.HK)：7月客運運力投入同比上升51.69%，旅客周轉量同比上升75.39%，客座率為80.92%，同比上升10.93個百分點；貨運周轉量同比上升6.79%，貨郵載運率為46.72%，同比下降9.33個百分點。(萬得資訊)9.香港交易所(00388.HK)：上半年期內盈利同比增加31%至63.12億港元，整體營收同比上升18%，達到105.75億港元。港交所同時公佈，上半年香港證券市場日均成交金額1155億港元，同比減少16%，但較2022年下半年增加3%。(萬得資訊)10.兗煤澳大利亞(03668.HK)：2023年上半年收入為39.24億澳元，同比減少20%；歸屬股東淨利潤9.73億澳元，同比減少44%；基本每股收益73.7澳分，中期股息每股0.37澳元。(萬得資訊)11.周黑鴨(01458.HK)：公司上半年實現收益14.15億元，同比增長19.8%；母公司擁有人應占期內溢利1.02億元，同比增長453.6%。截至2023年6月30日，集團的門店總數達3706間。(萬得資訊) 海外市場 12.特斯拉(TSLA.US)本周在中國進行了第二輪降價。據特斯拉週三在其官方微信公眾號上發佈的一份聲明稱，該汽車製造商將其高級Model S轎車和Model X運動型多用途車(SUV)的現車價格分別下調了7萬元(9600美元)至75.49萬元和83.69萬元。就在兩天前，特斯拉才將Model Y長續航和高性能版降價1.4萬元。其中，Model Y長續航版起售價從31.39萬元調整為29.99萬元;Model Y高性能版從36.39萬元調整為34.99萬元。同時，特斯拉還延長了Model 3基本版轎車的保險補貼，將這一優惠維持到下月底。(萬得資訊) 13.有媒體估測，英偉達(NVDA.US)今年有望出售大約55萬塊高端人工智慧GPU H100，價值數百億美元。市場還不知道英偉達這款GPU各類型號具體的銷售情況，但按照最低價格來計算，單純是H100晶片就將給英偉達帶來165億美元的收入，這還不包括A100等其他AI晶片。有分析甚至樂觀預計，英偉達將有可能在2024年創造750億至900億美元的資料中心和AI晶片收入。(萬得資訊)-- 大行報告 14.瑞銀研究報告稱，在宏觀經濟復蘇、淘寶新戰略及國際電商當地語系化發展的推動下，阿裡巴巴-SW(09988.HK)2024財年首季收入增長重拾雙位數升幅，是自2022年第二財季以來首次，也是2021年第四財季以來最大幅度超出預期，相信未來收入增幅可保持在雙位元數水準，目標價升至118港元，維持“買入”評級。(格隆匯) 15.摩根士丹利發表評級報告指，碧桂園(02007.HK)將考慮採取多個債務管理措施，確保其長期生存能力，或會出現較高的違約機會，因此該行預料，相信措施令碧桂園服務碧桂園服務(06098.HK)盈利增加放緩及加快其盈利重置。該行將碧桂園服務今年、明年及2025年的各年核心利潤預測下調12%、25%及32%，目標價由16.53港元大幅下調至6.17港元，評級亦由“增持”一舉降至“減持”。(格隆匯) 16.野村發表研究報告表示，與中芯國際(00981.HK)管理層交流後，認為公司對第三季經營前景略為正面，透露目前已見到中國主要IC設計公司的訂單出現恢復及有計劃逐步增加庫存，從而為今年下半年及明年推出的新產品做準備。報告指出，中芯管理層預測第三季收入將按季增長3%至5%，對應市場普遍預測增長5%，公司指引的18%至20%毛利率水準亦在野村預期之內。公司預計下半年價格壓力將持續，野村則認為8英寸晶圓的價格較容易受到需求疲軟等因素所影響，而且競爭情況亦較12英寸晶圓更為激烈，自2月起一直預計中芯的產品平均售價將自第二季開始下跌。野村將中芯國際目標價由17.8港元上調至18.1港元，維持“中性”評級不變。(格隆匯) 免責聲明：本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本月報之內容僅供參考，並不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險。