【机构调研】2024年800G光模块需求同比增长数倍，这家行业龙头二季度起已扩张产能
指南针 指南针旗下券商子公司年取得了一定成绩，随 风口研报 2023.08.14 19:39 星期一 发现至今最高涨幅+ 调研要点： VIP试读 ①中际旭创：这家光通信龙头二季度起扩充产能，扩产将持续至明年上半年，2024年800G产品需求同比增长数倍，AI大客户已明确提出1.6T需求； 【风口研报周回顾掘金有妙招！看自券商板块+人气公 ②普元信息：这家PaaS软件巨头旗下低代码平台已具备接入大模型的技术能力，公司布局数据中台全生命周期，聚焦数据资产高价值变现； ①前瞻梳理券商之“计掘板块人气公司，大涨场科技先行！多轮解读商，大涨53%+续刷历制冷剂配额落地在即！产业链+多股上演大涨 ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 公司一 栏目：风口研报 中际旭创于8月13日接待多家机构调研时表示，公司早已接到重点客户明年800G需求的明确指引和份额的确认，相比今年需求是几倍的增长，确实有必要快速提升产能。公司已从今年二季度开始扩充产能，之后每个季度的产能都会上个台阶，预计扩产一直会持续到明年上半年，且国内和海外工厂同步进行。 【风口研报·公司加速抢占机器人家传感算力一体化场份额超70%，全案有望充分受益机景气；另一家次新显或迎复苏，车载步迈入收获期 此外，AI大客户目前已明确提出了1.6T的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。同时公司预计800G在2025年仍然会呈现持续的需求。 公司二 ①携手英伟达加速抢占睛”，这家传感算力一场份额超70%，全栈式分受益机器人视觉高景业PMI持续修复，这家显覆盖工控、汽车、家域，车载显示布局龙头获期。 普元信息7月期间接待多批机构调研，公司是国内领先的PaaS领域软件基础平台专业提供商，也是国内最早采用低代码技术路线进行软件开发平台产品建设的厂商之一。随着近几年行业信创和数字化转型在越来越多的行业深入拓展，公司率先布局的智能化低代码开发平台、智能化数据中台、信创中间件产品线均成为目前行业信创国产替代以及企业数字化转型建设技术底座的必备需求和建设热点。 研发方面，专业低代码平台、数据中台是公认的在企业级软件领域可与AIGC结合的方向，也是公司擅长的技术领域。公司是国内最早进行大模型接入的公司之一，今年3月普元的低代码平台产品就已经具备了接入大模型的技术能力。 栏目：风口研报 此外，在数据中台领域，公司形成了从开发、到治理、再到运营的数据平台全生命周期能力，与同类功能的产品相比，普元数据中台更聚焦数据项目的工程化落地和数据资产的高价值变现。 近期热门系列： 8月2日《这家证券工具软件服务商旗下券商子公司各项业务重启》 栏目：风口研报 8月2日《这家3D视觉巨头成功研发多款专用算力芯片，定增布局多模态视觉大模型》 【风口研报·公司“两旧一村”改造500个，这家当地 7月31日《这家本土化妆品巨头旗下四大品牌全线盈利，国际品牌业绩增速超预期》 市公司二季度新签去年全年，近期还延并购 7月28日《这家公司旗下纯自研国产分布式交易型数据库通过人民银行、工信部认证》 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 从上上周末城中村改造台，到上周末城中村改电话会议在京召开，基 ￥1088 起 【风口研报阶段回策炒作窗口！看王地产链、汽车链+涨 最新文章已购 2023-08-14星期一 ①以塑代钢乘风汽车轻行业投资逻辑+已有标城中村改造重磅定调！委，业绩有望显著逆势高增+股权激励显信心分行业龙头，4日涨超 21:36 【风口研报·洞察】下半年“一带一路”有望迎来频繁催化，除中字头以外有哪些投资线索；当前时点A股的短中长期结构性机会在哪 ①当前时点A股的短中长期结构性机会在哪；②下半年“一带一路”有望迎来频繁催化，除中字头以外有哪些投资线索？分析师掘金我国第一大贸易伙伴“东盟”，以及“陆港”产业集群效应显现；③今日全市场机构研报共发布544篇，养殖业评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中潞安环能等7股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，东方雨虹名列榜首，前五名依次为东方雨虹>分众传媒>甘源食品>喜临门>巴比食品。 栏目：风口研报 【风口研报·行业来袭，这个品种暑超预期+有公司单史新高，分析师称开始；医保简易续布，这家公司核心覆盖增加机遇、年望实现40%+增长 相关股票：主板3只创业板1只 所属专栏：风口研报 20:35 【风口研报·公司】信创订单接连落地、B端数据管理打开空间，公司平台业务可实现数据采集+存储+脱敏+管控，已有多个项目落地；上半年新签海外订单大增96%，公司乘风“一带一路”唯一实现海外冶金工程全覆盖 ①信创订单接连落地、B端数据管理打开空间，这家公司一站式平台可实现数据采集+存储+脱敏+管控，目前已有多个项目落地，并卡位东盟十国外贸经济圈极核城市，推进跨境数字贸易基础设施建设；②上半年新签海外订单同比增长96%，这家公司积极推进“一带一路”战略，唯一实现海外冶金工程领域全覆盖。 ①顺周期行情来袭，这提价超预期+有公司单高，分析师称大周期刚简易续约正式规则发布品种迎医院覆盖增加机有望实现40%以上增长药物预计未来三年陆续 所属专栏：风口研报 栏目：风口研报 19:39 【机构调研】2024年800G光模块需求同比增长数倍，这家行业龙头二季度起已扩张产能 ①这家光通信龙头二季度起扩充产能，扩产将持续至明年上半年，AI大客户已明确提出1.6T需求；②这家PaaS软件巨头旗下低代码平台已具备接入大模型的技术能力，公司布局数据中台全生命周期，聚焦数据资产高价值变现。 【风口研报周回顾件驱动”捕捉潜力前瞻点评“复合铜烟”，挖掘概念股 所属专栏：风口研报 查看详情 ①布局“复合铜箔设备极！王牌专栏5日2度覆间涨超16%；②重磅政重塑！抢先梳理“电子涨超10%； 17:45 【风口研报·公司】多地出台政策鼓励数据中心储能发展，公司超算用储能刚刚迎首单突破，格局打开后、未来三年业绩有望增超7倍；另有一红利资产当前PB估值仅1倍出头、分析师看30%空间 ①多地出台政策鼓励数据中心储能发展，公司超算用储能刚刚迎首单突破，格局打开后、未来三年业绩有望增超7倍；②弱势之下红利资产显现稳定性、近2年持续正收益且跑赢大盘，这家公司提升分红率展现良好治理驾驶，当前PB估值仅1倍出头、分析师看30%空间。 栏目：风口研报 【风口研报回顾】势领跑！看王牌专+公司+机构调研读，挖掘概念股齐 所属专栏：风口研报 查看详情 13:16 【风口研报·公司】复合集流体行业出现新产业趋势，这家公司的核心设备已获7000万订单，下半年至明年有望大批量出货 ①大涨90%！受益“下装拓展”，该稀缺的环羊”业绩高增可期；②“上涨密码”！Ta先进 复合集流体行业出现新产业趋势，一步干法设备将成为降本关键，这家公司吸收日本技术率先布局并已获得7000万订单，下半年至明年有望大批量出货，分析师预测明年业绩有望翻倍。 破，股价持续创新高；流AI训练芯片的标配!王理行业投资逻辑，已有76%。 所属专栏：风口研报 12:52 【机构调研】这家信创小龙头提供完整数据安全整体解决方案，核心产品完成全栈信创适配 这家企业数字化转型服务商核心产品已完成全栈信创适配，公司提供完整覆盖数据安全治理的整体解决方案，下半年加码布局数据要素领域业 相关股票：创业板1只 所属专栏：风口研报 售，有望迎来新机几家需求即将迎来 10:47 【风口研报·公司】一文看懂反腐下的医药资本市场五个阶段及四个思路，次新已把“错位反攻”发挥到极致，这家公司积极推动SPD项目、商业网络已覆盖全国31个省 业储能公司有望弯 ①公司在手订单远超流半年业绩接近翻倍增长与机器人产品的单独销机遇；②用电形势严峻本快速下降，工商业储式增长阶段，当前竞争这几家公司有望弯道超 近期市场讨论重心还是反腐对医药板块的影响，其中SPD讲的正是反腐带来的结构性受益逻辑，而次新把“错位反攻”发挥到极致。分析师看好公司二季度业绩已略超预期，当前商业网络覆盖全国31个省，在全国多区域市占率领先，并积极推进高毛器械业务，2022年在四川、辽宁、陕西、广州推进了8个SPD项目。 相关股票：主板1只 所属专栏：风口研报 栏目：风口研报 2023-08-13星期日 【风口研报·行业版材料当前国产化这几家公司已先行有望快速迭代放量公司乳腺癌创新药速，分析师看50%间 21:30 【风口研报·洞察】2023世界机器人大会下周举办，数据显示二季度我国工业机器人行业景气回暖，内资厂商在光伏、锂电、汽零等市场渗透率不断提升，份额大增升至44%；当前A股和美股分别在定价什么 ①当前A股和美股分别在定价什么；②2023世界机器人大会下周举办或为赛道带来催化，数据显示二季度我国工业机器人行业景气度有所回暖，内资厂商在光伏、锂电、汽车零部件等市场渗透率不断提升，份额大增升至44%；③今日全市场机构研报共发布524篇，国联证券、鹏鼎控股、泰和新材、思瑞普评级得到上调，27家公司获得首度覆盖，其中聚和材料等5股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，东方雨虹、明月镜片首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>东方雨虹>东方电缆>明月镜片>广和通。 ①半导体掩膜版材料当阔，这几家公司已先行快速迭代放量；②分析复空间，这家公司乳腺程提速、抗生素制剂美下半年起将贡献业绩，给收紧有望带动价格上 相关股票：主板2只科创板1只 所属专栏：风口研报 20:33 【风口研报·公司】心脏瓣膜“黑科技”最新获批，这家公司新产品全球范围仅存一名对手、有望进入量价齐升阶段，还有多个“国产首款”产品计划1-2年内上市；周策略：政策是否及时有力，仍是决定市场方向的关键 栏目：风口研报 ①心脏瓣膜“黑科技”最新获批，这家公司新产品全球范围仅存一名对手、价格有望提升较多进入量价齐升阶段，还有多个“国产首款”重磅产品计划1-2年内获批/提交上市；②金牌策略：政策是否及时有力，仍是决定市场方向的关键。 推荐专栏 相关股票：科创板1只 所属专栏：风口研报 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！今日更新4条 17:44 【风口研报·行业】碧桂园进入30天付息宽限期，分析师强call该行业可针对困难房企和项目进行帮扶、打通资金的正向循环，单地方龙头一季度业绩便翻倍增长；另有家近期逆势走强的汽配细分龙头 ①碧桂园进入30天付息宽限期，分析师强call该行业可针对困难房企和项目进行帮扶、打通资金的正向循环，单地方龙头一季度业绩便翻倍增长；②这家汽配细分龙头过去一个月逆势走强，分析师深挖公司产品+客户+全球生产基地，看好业绩增长确定性较强。 相关股票：主板4只 所属专栏：风口研报 16:09 【风口研报·公司】获磁控硅单晶磁体批量大单，这家公司高温超导应用实现向光伏+半导体跨越，还有激光业务订单饱满产能处于满产状态；稀缺的能看到涨价预期的化工品细分，头部几家企业将瓜分市场份额 今日更新5条 ①获磁控硅单晶磁体批量大单，这家公司高温超导应用实现向光伏+半导体跨越、未来年产能有望达到500台以上，还有激光业务打破技术封锁目前处于满产状态，2023年上半年净利率创历史新高；②稀缺的能看到涨价预期的化工品细分，供给端收缩确定，头部几家企业将瓜分市场份额。 财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！今日更新1条 相关股票：主板3只 所属专栏：风口研报 研选主流机构投资者眼中的“价值研报” 12:48 【风口研报周回顾】“前瞻”掘金有妙招！看自营王牌解读券商板块+人气公司涨超5成 ①前瞻梳理券商之“计”，王牌资讯挖掘板块人气公司，大涨16%；②活跃市场科
