解数第198期保健食品行业调研

保健食品行业调研2023 保健食品行业调研张杨老师带你看品牌解数咨询第198期报告 目 录行业宏观环境调研01淘宝保健食品行业调研02保健食品行业（国内）03保健食品行业（海外）04 行业宏观环境调研 中国人均医疗保健支出逐年攀升，且支出增速高于其他类目，说明了居民对医疗保健的重视和消费意愿的提高3.1万元3.6万元4.0万元4.3万元4.7万元5.0万元5.4万元6.0万元6.6万元7.0万元7.2万元8.1万元17.70%17.80%9.60%9.40%7.90%6.40%7.70%10.80%10.00%6.90%2.70%12.50%2010201120122013201420152016201720182019202020212010-2021年中国人均GDP及增速人均GDP同比增速9121045116513081451168519021843211514.50%11.50%12.30%11.00%16.10%12.90%-3.10%14.80%2013201420152016201720182019202020212013-2021年中国居民人均医疗保健支出及增速医疗保健支出医疗保健增速经济的发展和消费结构的升级将共同驱动营养健康相关产业的发展。• 从人均GDP来看，2021年中国人均GDP突破8万元，已经超过世界人均GDP水平。随着中国经济的不断发展，居民消费力逐渐增强，消费结构将不断升级，对营养健康食品的需求将逐步释放。• 从居民消费支出细分类目来看，近年来中国居民在医疗保健上的支出始终保持两位数增速，高于全居民人均消费支出及食品烟酒等细分品类的增速，说明了居民对医疗保健的重视和消费意愿的提高。健康意识增强将有助于保健食品和功能性食品需求的提升。保健食品行业-宏观背景调研 1.80亿1.90亿2.00亿2.10亿2.20亿2.30亿2.40亿2.50亿2.50亿2.60亿2.70亿13.70%14.30%14.90%15.50%16.10%16.70%17.30%17.90%18.10%18.70%18.90%201120122013201420152016201720182019202020212011-2021年中国60岁及以上人口数量及占比60岁及以上人口数量60岁及以上占总人口比例16.50%16.50%16.40%16.50%16.50%16.60%16.80%16.90%16.80%16.50%15.60%14.90%13.80%12.80%12.20%11.60%11.00%10.70%23.40%23.40%23.30%23.40%23.80%23.70%23.80%23.40%23.20%18.20%18.40%18.10%17.90%17.60%17.20%16.90%16.20%15.80%11.70%11.90%12.50%12.80%13.20%13.60%13.70%14.60%15.30%12.10%12.70%13.10%13.70%14.20%14.70%15.30%15.80%16.00%1.60%1.70%1.80%1.90%1.90%2.00%2.10%2.10%2.20%2011201220132014201520162017201820192011-2019年中国各年龄段占总人口比例0-14岁15-24岁25-39岁40-49岁50-59岁60-79岁80岁及以上老龄人口数量持续攀升，为保健食品的需求提供持续动力保健食品行业-宏观背景调研按照联合国的标准，一个国家60岁以上人口数量达到总人口的10%即标志该国家进入老龄化社会。2021年，中国60岁以上人口数量达2.7亿人，占总人口的18.9%。预计2025年中国60岁以上的人口将达到3亿人，占总人口的五分之一;2033年突破4亿，占比为四分之一:2050年将达到峰值4.87亿，占比达三分之一，老年人口数量和占总人口比例双双达到峰值人口结构上看，中国40-59岁群体占总人口比例较高，2019年占总人口的31.1%，未来10-20年这一部分人将组成庞大的老龄群体。老年人的保健意识及需求强烈，随着人口基数不断增长，将为保健食品及功能性食品的需求提供持续动力。 70.80%68.10%67.50%66.00%社会亚健康率城镇居民总体亚健康率生理亚健康率心理亚健康率2018年中国六省/市居民亚健康状况8.78.88.88.98.88.76.0 6.16.26.36.66.900后95后90后80后70后70前2020年不同年龄人群健康自评得分健康期望分值健康状态自评47.20%40.40%11.80%0.60%0.00%5分4分3分2分1分2021年Z世代人群对“营养补充”重要性评分现代人亚健康问题日益突出及年轻消费者的健康意识提升，对健康养生产品的潜在需求或将不断释放在快节奏和高强度的现代社会中，人们生活节奏快，工作压力大，导致人们亚健康问题突出。2018年中国六省/市城镇居民总体亚健康检出率达68.1%(10254/15066)，说明亚健康情况普遍存在。从不同年龄段人群健康自评来看，相较其他年龄段，年轻群体对自身健康状态更不满意。从70前到00后，人们的健康期待值没有明显变化，但90后和Z世代对自身的健康自评分数明显低于其他代际，说明了年轻一代对自身健康状况的焦虑。从年轻人的养生意识来看，Z世代人群对于自身健康和营养补充等方面的重视程度高，说明年轻消费者的健康意识不断增强，对健康养生产品的潜在需求将不断释放。保健食品行业-宏观背景调研 供应链的成熟有利于产品快速创新和迭代;线上渠道的发展降低了初创公司的进入门槛，加速了新品孵化及流通从供应链上来看，经过多年代工经验，大型生产商不仅具有来料加工生产能力，还具有产品研发能力，供应链的成熟降低了产品的上市周期及初创公司的进入门槛，有利于帮助下游品牌商快速进行产品创新和迭代。从渠道和营销来看，线上渠道的分散化及传播媒介的碎片化，有利干初创公司快速触达目标消费者。保健食品行业-宏观背景调研线上平台及营销渠道功能性食品新产品开发周期及费用上市时间:在产品上市前，大型企业通常需要对产品进行稳定性测试，需要经过内部的质量体系验证，流程较长，因此新产品上市通常需要8-12个月;对于初创公司来说，更为扁平化，内部流程短，通常1-6个月产品即可上市。开发费用:开发一款新产品的费用从几万到上百万不等，主要根据产品是否要做功效性试验，及产品配方是否需要经过多次打样测试。如果是用生产商已经研发和测试完成的配方，产品上市周期和费用将大大缩短。供应链的成熟，有利产品快速迭代和创新，社会专业化分工降低了功能性食品初创公司的进入门槛线下渠道:线下渠道需要建立经销体系，通常需要2-3年时间的搭建和打磨;且大型商超渠道对品牌知名度铺货量有要求，进入门槛较高，初创公司难以短时间内实现突破。线上渠道:随着天猫、京东、拼多多等综合电商平台，以及快手、抖音等兴趣电商平台，微信、小红书等社交电商的发展，线上渠道的分散化及信息传播的碎片化，降低了初创公司的渠道铺设及产品营销成本。线上渠道的分散化及媒体传播的碎片化，使得功能性食品初创公司可以快速布局，触达目标消费者 国家出台相关政策建设健康中国，强调落实预防为主，推行健康生活方式，着力发展食物营养健康产业2016年，国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，提出了健康中国建设的目标和任务，强调落实预防为主，推行健康生活方式强化早诊断、早治疗、早康复，减少疾病发生，实现全民健康。此后相继发布《关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动(2019-2030年)》等政策文件，进一步部署实施健康中国战略。国家将人们健康状况上升为国家战略层面，突出了对人们健康的重视，目政策明确指出发展营养健康产业，有利于促进保健食品及功能性食品行业的发展。发布时间发布机构相关文件政策内容2016年10月党中央、国务院《“健康中国2030”规划纲要》机划纲要提出了健康中国建设的目标和任务。强调预防为主，中西医并事，把健康融入所有政策。落实预防为主，推行健康生活方式，减少疾病发生，强化早诊断、早治疗、早康复，实现全民健康。2017年6月国务院《国民营养计划(2017-2030年)》指出发展食物营养健康产业，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品，大力发展传统食养服务，通过多种形式促进传统食养知识传播。实施中医药治未病健康工程，进一步完善中国既是食品又是中药材的物品名单。2019年7月国务院《国务院关于实施健康中国行动的意见》坚持预防为主，把预防摆在更加突出的位置，积极有效应对当前突出的健康问题。必须关口前移，采取有效干预措施，健全全社会落实预防为主的制度体系，持之以恒加以推进，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量。国家关于建设健康中国的相关政策指标人均预期寿命（岁）婴儿死亡率（%）孕产妇死亡率（1/10万)居民健康素养水平(%)重大慢性疾病过早死亡率(%)经常参加体育锻炼的人(亿人)健康服务业中规模(万亿元)2015年76.38.120.110.0 -3.6-2023年79.0 5.0 12.0 30.0 比2015年降低30.0%5.316.0 2030年健康中国建设主要指标(部分)保健食品行业-宏观背景调研 9448111341275117690213842333524846287108009903410549142991782219946210322401115.60%17.90%14.50%38.70%20.90%9.10%6.50%15.60%17.80%16.20%13.40%35.60%24.60%11.90%5.40%14.20%201420152016201720182019202020212013-2021年中国社会医疗保险基金收支及增速医保基金收入(亿元)医保基金支出(亿元)医保基金收入增速医保基金支出增速医保支出增速高于或与收入增速基本持平，说明政府医保费控压力不断攀升，健康相关产业或将能得到更多政策关注截至2020年底，中国基本医疗保险参保人数达13.6亿人，全国参保率达到约95%，基本已实现人员全覆盖，说明难以再通过增加参保人数实现医保收入增长。在人口老龄化、新出生人口减少的背景下，中国医保基金将面临较大的控费压力。庞大的医疗支出给政府部门造成了极大压力，这将使得医疗健康政策进一步从以治疗为主转向以预防为主，健康相关产业或将能得到更多政策关注。保健食品行业-宏观背景调研 淘宝保健食品行业 30.51亿元18.69亿元12.88亿元28.83亿元31.23亿元44.67亿元45.90亿元35.61亿元26.23亿元31.61亿元35.95亿元32.77亿元36.51亿元1882.9万1430.8万1061.4万1742.7万1894.7万2282.4万2318.0万2135.0万1408.4万1745.6万1981.8万1748.8万2005.5万2022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-05保健食品行业销售额&销量销售额销量普通膳食营养食品190.71亿元海外膳食营养补充食品175.32亿元特殊医学用途配方食品8924万元蓝帽子保健食品1.28亿元近一年GMV总值(近一年时间2022.06-2023.05)保健食品行业-基础概况保健食品行业在淘内主要细分成4个二级类目，其中普通膳食及海外膳食行业为主要GMV产出类目，年贡献GMV超170亿，行业集中在大促销售迹象 15.11亿元10.36亿元6.49亿元13.02亿元14.45亿元22.59亿元23.14亿元14.95亿元11.69亿元13.41亿元15.64亿元13.22亿元16.36亿元14.08亿元7.40亿元5.57亿元14.29亿元15.21亿元20.26亿元20.97亿元19.50亿元13.61亿元17.10亿元19.10亿元18.44亿元