金诚信：金诚信2023年半年度报告

公司简称：金诚信转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 见“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险” 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标........................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................29第五节环境与社会责任.....................................................................................................32第六节重要事项................................................................................................................36第七节股份变动及股东情况.............................................................................................51第八节优先股相关情况.....................................................................................................55第九节债券相关情况........................................................................................................55第十节财务报告................................................................................................................59 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本期营业收入较上年同期增长32.30%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长36.37%,主要系报告期内矿山服务业务收入规模增长及资源矿产品销售所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务情况 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式未发生重大变化。 公司的矿山服务业务在矿山产业链上下游形成了集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山机械设备制造等一体化的矿山综合服务能力，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钴、金、银、磷等。 在矿山服务业务保持稳定发展的基础上，公司利用多年积累的矿山服务管理技术和品牌优势，积极向资源开发领域延伸，借助并充分发挥传统主业优势，逐步探索出具有金诚信特色的“服务+资源”的业务模式，以“矿山服务”、“资源开发”双轮驱动，推动公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。 目前公司已拥有贵州两岔河矿业磷矿采矿权、刚果（金）Dikulushi铜矿采矿权、刚果（金）Lonshi铜矿采矿权及其周边7个探矿权（矿权面积合计960平方千米，探矿权转采矿权手续正在办理中），并参股加拿大Cordoba矿业（该公司主要资产为哥伦比亚的San Matias铜-金-银矿）。随着公司自有矿山资源项目陆续建设及投产，资源开发业务将逐步涵盖矿山资源的并购、勘探、建设、采矿、选矿、冶炼、产品销售等业务。 公司业绩目前主要来源于矿山服务业务和矿山资源开发业务。刚果（金）资源项目Dikulushi铜矿已于报告期内开始销售工作，并产生业务收入。公司现阶段业绩主要驱动力来自于矿山服务业务量增加、自有矿山资源项目矿产品产量，以及采购成本和其他管理成本控制。 （二）所属行业情况 1、行业发展阶段 （1）矿山服务 在国际市场，将矿山开发行业中的设计、工程建设、采矿运营等业务环节委托给专业性企业并由其提供施工及管理服务已经十分普遍。此类矿山服务商将矿山开发咨询、设计、建设和采矿运营合为一体，具有雄厚的技术实力，与矿山所有者之间通常建立起十分信赖的合作关系，这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止。 与国际先进矿山服务企业相比，我国的专业化矿山服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处于劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案；加之，为了积极响应国家日益严格的环保政策和安全生产规范，矿山服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设、采矿运营管理、设计研究、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。 （2）矿山资源开发 公司自有矿山资源项目产品将主要涉及铜、磷矿石。 铜 2023年上半年国际铜价基本在8,000美元/吨的上方运行，期间4月中旬至5月中旬快速回调，而后于6月份受美联储加息暂停和国内政策预期再度走强影响，铜价企稳反弹，截至6月末，基本回到二季度初期水平。 从中长期来看，矿山供应边际放缓格局仍未改变，新能源产业预计将保持较高增速。整体来看，铜供需紧平衡，铜价存在长期持续震荡上行可能。 磷矿石 2023年上半年，国内中高端品位磷矿石市场行情整体呈现先涨后跌运行态势。据生意社数据监测显示，截止2023年6月30日，我国30%品位磷矿石参考均价在942元/吨附近，与2023年初（1,056元/吨）相比，价格下调114元/吨，跌幅10.80%。 3、公司所处的行业地位 （1）矿山服务 公司自成立以来，始终专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务，拥有矿山工程施工总承包壹级资质、隧道工程专业承包贰级资质；全资子公司金诚信矿山工程设计院有限公司拥有冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级工程设计资质、并于2023年7月取得矿山施工总承包贰级资质。经过多年的发展，公司在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位，目前已具备集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力，积累了丰富的国际化矿山服务经验，是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。 公司在境内外承担30余个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，竣工竖井最深达1,526米，斜坡道最长达8,008米，目前均处于国内前列；公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一，并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务，保障了1,250万吨/年生产能力的实现，使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山。 公司是国内较早“走出去”的矿山服务商之一，自2003年承接赞比亚Chambishi项目矿山开发业务，至今已20年，期间积累了丰富的国际化矿山服务经验，建立了较好的品牌影响力，不但得到“一带一路”走出去的中国矿业企业的认可，也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山服务商。目前，公司的矿山服务业务主要分布于非洲及欧亚地区，服务的矿山包括赞比亚Chambishi铜矿、Konkola铜矿、Lubambe铜矿，刚果（金）Kamoa铜矿、Kamoya铜钴矿、Musonoi铜钴矿、Kinsenda铜矿，加纳Wassa金矿，塞尔维亚Timok铜金矿、Bor铜金矿、丘卡卢-佩吉铜金矿，哈萨克斯坦Shalkiya铅锌矿，印度尼西亚Dairi铅锌矿、老挝开元钾盐矿等，境外高质量项目的承接为公司未来海外市场的持续发展奠定了坚实基础。 截至目前，国家有关部门和行业协会尚无针对矿山服务业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。 报告期内，矿山服务行业情况未发生重大变化。 （2）矿山资源开发 公司利用从事矿山服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，积极向矿山资源开发领域延伸，先后并购了两岔河磷矿、刚果（金）Dikulushi铜矿、刚果（金）Lonshi铜矿，参股Cordoba矿业公司。截至目前，公司总计拥有的矿产保有资源储量如下： 注：上述权益储量包含的San Matias铜金银矿资源量按照公司持有Cordoba矿业19.995%权益及CMH公司50%权益计算。公司对CMH公司（即San Matias铜金银矿项目公司）的股权投资对价将按照协议约定条件分期支付（具体付款条件及付款进度见本节“四（四）投资状况分析”），若后续公司选择不再出资2,000万美元认购CMH公司增发的新股，届时公司持有CMH公司的股权比例将下降至40%，权益储量将相应进行调整，提请广大投资者注意投资风险。 随着自有矿山资源项目的建设及逐步投产，公司将重点培育矿山资源开发业务成为公司的第二大核心业务。目前公司的矿山资源项目发展建设计划如下： 1）贵州两岔河磷矿：公司持股90%，贵州开磷集团股份有限公司持股10%。 计，矿山