【盘中宝】 AI大客户明确提出此项需求，以配合更高算力的GPU，相关产品有望在2024年下半年实现小批量出货，这
华鑫股份 监会”动态后，发布文观点加以解读金融方 发现至今最高涨幅+ 2023.08.14 13:05 星期一 盘中宝 VIP试读 财联社资讯获悉，中际旭创8月14日表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。同时预计800G在2025年仍然会呈现持续的需求。 【盘中宝周回顾】材起涨点？王牌栏看Ta前瞻券商+光 一、1.6T光模块有望在2024年下半年小批量出货 ①资本市场政策暖风频手”券商股站上风口！②AI军备竞赛开启！8或迎爆发式增长，受益机交互+人机混合智能核心技术发展潜力巨大 近年来，在光通信领域1.6T光模块产品凭借其出色的性能和广泛的应用范围，成为了市场上备受关注的焦点。1.6T光模块的数据传输速率高达1.6万亿位每秒，代表了非常先进的光通信技术和高带宽的需求。 1.6T光模块不仅提供了更快的数据传输速度，使得在数据中心或云环境中进行大规模数据的传输和处理更加高效，而且能够满足人工智能应用的高网络带宽需求，确保高效的数据传输和模型部署。对于数据中心互联和云服务的效率提升，1.6T光模块也起到了至关重要的作用，实现了更快的数据传输、更短的响应时间以及更大规模的部署。 栏目：盘中宝 【盘中宝】黄仁勋伟达主题演讲，这站上风口，机构称商用时代即将到来已在该细分展开全 浙商证券发布研报称，1.6T光模块有望在2024年下半年小批量出货，升级周期缩短，预计提早一年左右。英伟达、谷歌和亚马逊可能会是1.6T光模块的主要需求客户。 黄仁勋重磅主题演讲即目下，这一“前沿科技家公司已在该细分展开 以英伟达的GH200 架构为例，假设PCIe和NVLink的下一代带宽增加一倍，那么在训练场景下，非常乐观的情况下H100与1.6T光模块对应比例有望达到1:12。 栏目：盘中宝 二、1.6T光模块将对AI发展产生积极影响 【盘中宝回顾】短来了！前瞻梳理+Ta如何把握资讯背会？ 1.6T光模块作为一项高速传输技术，对AI的发展带来了积极的影响。首先，1.6T光模块的应用能够满足人工智能应用的高网络带宽需求，确保高效的数据传输和模型部署。在人工智能算法的训练和应用过程中，大量的数据需要传输和处理，而高速、稳定的数据传输是保证算法模型能够正确训练和快速部署的重要保障。1.6T光模块的出现，为人工智能应用提供了可靠的网络基础设施，使得人工智能技术能够更好地发挥作用。 ①牛市旗手持续活跃！估值修复空间40%，T策与需求共振，轻量化Ta们或率先受益；③ HTOPCon的产业地位形司梳理。 此外，1.6T光模块的应用还能够提升数据中心互联和云服务提供的效率，实现更快的数据传输、更短的响应时间以及更大规模的部署。对于云服务提供商来说，高速的数据传输能力意味着更好的用户体验和更高的服务质量，同时也能够支持更多的用户和更大规模的应用场景。 栏目：盘中宝 中信建投研报指出，1.6T光模块升级周期有望缩短。1.6T时代，相比较铜缆，光模块是主要方案，光模块中单模是主要方案，单模光模块中硅光和薄膜铌酸锂均有机会取得突破。海外云厂商对AI业务发展均有着较高的期待。高速光模块的行业景气度仍在提升，预计OSFP-XD可能为1.6T光模块主流的封装方案。 【盘中宝】车企加用，这类零部件技1的突破，单车用升，这家公司已成出相关产品 三、相关上市公司：新易盛、天孚通信、中际旭创 或为最有潜力材料，这现0-1的突破，单车用 新易盛已在OFC2023期间推出了相关1.6T光模块产品，目前正在积极推进客户送样测试工作；公司泰国工厂已具备量产条件。 逐步获得市场认可。这计开发出相关产品。 天孚通信有激光芯片集成高速光引擎研发项目，该技术适用于CPO方案使用的高速光引擎，为CPO技术提供一站式整合解决方案，目前送样通过，项目进入可靠性验证阶段。公司已经推出800G和1.6T光引擎产品及相关器件。 栏目：盘中宝 中际旭创发布的的大功率激光器，主要适用于小尺寸可插拔外部光源模块(ELSFP)、硅光光模块和光电共封模块(CPO)，该激光器首创了全新激光器结构，可以降低上述三种形态的光模块成本。目前公司800G光引擎产品已向海外客户大批量供货，1.6T产品也已经推出。 【盘中宝阶段回顾 近期热门系列： 6月20日《“机器人+”时代到来，精密减速器被誉为“工业机器人的心脏”，在价值量上占据大头》 6月20日《年初以来陆续发布重磅政策文件，充电桩需求加速上行，2023年或为销量高增之年》 6月13日《实现高阶自动驾驶的必要条件，2025年全球市场规模或超千亿元》 【盘中宝】促家居改造政策相继落地工品景气有望回暖公司产品每涨100将增厚10亿 6月13日《AI、HPC等高耗能运算催生需求，该技术或为最佳解决方案》 当前内外宏观环境形成工品出口好于预期，库家龙头公司产品每涨1增厚10亿。 ￥1888 起 栏目：盘中宝 【盘中宝周回顾】+数据要素投资线自营如何挖掘资讯 ①中国数据市场正迎爆公司持续拉升涨超12%首次量产电力电感器，读异动公司；③数据要市场初见雏形，Ta率先向。 最新文章已购 2023-08-14星期一 13:05 【盘中宝】 AI大客户明确提出此项需求，以配合更高算力的GPU，相关产品有望在2024年下半年实现小批量出货，这家公司的泰国工厂已具备量产条件 栏目：盘中宝 【盘中宝周回顾】+平台经济+碳汇营如何前瞻梳理价 相关股票：创业板3只 所属专栏：盘中宝 查看详情 ①热度重回存储芯片！向，一文梳理3只大涨不断，平台经济踏上新覆盖业内优质公司；③重启呼声再起！王牌栏机会。 11:20 【盘中宝】库存周期见底+盈利弹性提升，机构力挺该行业三季度步入盈利大周期起点，这家公司ASK指标达1538.45亿人公里，客座率66.35% 当前PPI已处于历史相对底部，随着库存周期回升，这一行业收入和利润将大幅增长，这家公司ASK指标达1538.45亿人公里，客座率66.35%。 相关股票：主板3只 所属专栏：盘中宝 09:40 【盘中宝】该系统实现产业化应用，国内首次将AI技术规模化应用于这个领域，这家公司已和华为推出该场景AI应用联合解决方案 头部大模型发力的重点垂直领域，近期该系统实现产业化应用，这是国内首次将AI技术规模化应用于这个领域。这家公司已和华为推出该场景AI应用联合解决方案。 气温持续攀升，多地电紧，2023年最高用电负升。这家公司旗下发电中心区，是所在区域的 所属专栏：盘中宝 栏目：盘中宝 【盘中宝季度回顾藏“黄金屋“？王前瞻+解读视角，快人一步 19:00 【盘中宝周回顾】如何找到题材起涨点？王牌栏目答案来了 看Ta前瞻券商+光模块 ①资本市场政策暖风频吹，“牛市旗手”券商股站上风口！Ta前瞻梳理；②AI军备竞赛开启！800G光模块需求或迎爆发式增长，受益公司梳理；③人机交互+人机混合智能，该新一代关键核心技术发展潜力巨大。 所属专栏：盘中宝 查看详情 2023-08-11星期五 14:40 【盘中宝】华为有意推动车BU独立运营，正与地方国资委密切接洽，这家公司携手华为、宁德时代共同打造一流智能电动网联汽车平台 栏目：盘中宝 华为车BU单飞，成为新晋Tier1巨头，这家公司携手华为、宁德时代共同打造一流智能电动网联汽车平台。 相关股票：主板3只 所属专栏：盘中宝 推荐专栏 14:26 【盘中宝】全球玩家加速布局这一赛道，汽车零部件企业有望延伸至相关供应链，这家公司多个产品被国内、外客户广泛使用 风口研报提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口” 特斯拉降本能力+车端工具复用能力，使得该领域产业化落地进程加速，这类优质企业有望切入相关赛道。这家公司多个产品被国内、外客户广泛使用。 今日更新2条 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 所属专栏：盘中宝 今日更新1条 13:25 【盘中宝·数据】POE投产进程加速，国产化指日可待，最新梳理POE产能规划（附表） POE投产进程加速，国产化指日可待，细分胶膜全球市占率超50%的龙头正在布局，最新梳理POE产能规划（附表）。 电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 所属专栏：盘中宝 今日更新3条 13:03 【盘中宝】消费基本面逐步修复，这一医药细分迎来“井喷式”发展，这家公司是国内最早从事再生医学材料的企业 财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ 渗透率逐步提升！机构认为这一行业估值体系有望向高成长性赛道演绎，这家公司是国内最早从事再生医学材料的企业。 所属专栏：盘中宝 研选主流机构投资者眼中的“价值研报” 09:49 【盘中宝】AI应用迎政策需求共振，商用化时点渐行渐近，这家公司下半年计划推出多个行业大模型 大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近，下半年应用产品或迎密集发布。这家公司计划推出多个行业大模型。 今日更新1条 九点特供大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 所属专栏：盘中宝 2023-08-10星期四 今日更新1条 14:33 【盘中宝】行业迎来传统旺季来临，苹果多款产品或将亮相秋季发布会，这家公司是苹果电池检测设备核心供应商 iPhone15系列发布会日益临近，消费电子行业迎来传统旺季，这家公司是苹果电池检测设备核心供应商。 所属专栏：盘中宝 13:17 【盘中宝】全球首个！这项重大成果填补国内空白，具有广阔市场前景，多国将该技术列入国家战略，这家公司是该零部件主要供应商之一 新一轮技术变革中作用凸显，这项重大成果填补国内空白，多国将该技术列入国家战略，行业或将迎来大规模发展。这家公司是该零部件主要供应商之一。 下一篇 盘中宝【盘中期见底+盈利弹性力挺该行业三季度周期起点，这家公达1538.45亿人公 12:12 【盘中宝·数据】占流通股比例超10%，二季度多家公司被公募基金增持，附二季度被增持的6大热点板块个股明细 占流通股比例超10%，二季度多家公司被公募基金增持，涉及券商、房地产、人工智能、无人驾驶、机器人、半导体等板块，增持个股名单一览（附表）。 达1538.45亿人公里 所属专栏：盘中宝 10:26 【盘中宝】能源与高端制造核心材料，该资源需求持续景气，供给弹性极差，2023年缺口或超2万吨，这家公司拥有该产品一体化全产业链条 新材料发展的重要基础原材料，该资源需求持续景气，供给弹性极差，2023年缺口或超2万吨。这家公司拥有该产品一体化全产业链条。 相关股票：主板3只 所属专栏：盘中宝 09:37 【盘中宝】机构称三方导流政策正待推出，银行系和有流量接入优势的券商将受益，这家公司控股股东是微众银行第二大股东 融资端改革进入尾声，投资端改革有望接过主棒。机构称三方导流政策正待推出，这家公司控股股东是微众银行第二大股东。 相关股票：主板3只 所属专栏：盘中宝 2023-08-09星期三 14:49 【盘中宝】妙鸭相机算力需求暴增数百倍，阿里云紧急扩容，应用质量提升助力付费商业模式落地，这家公司推出短视频出海营销产品，可降低80%拍摄成本 妙鸭相机算力需求暴增百倍，AI应用质量提升助力付费商业模式落地提速，这家公司推出短视频出海营销产品，可降低80%拍摄成本。 所属专栏：盘中宝 11:14 【盘中宝】宁德时代下周将召开新品发布会！“新技术”呼之欲出，这家公司与宁德时代签订《合作备忘录》，最低供货量合计为36.18万吨 宁德时代下周将召开新品发布会，4C快充、麒麟电池、M3P电池备受瞩目，这家公司与宁德时代签订《合作备忘录》，最低供货量合计为36.18万吨。 所属专栏：盘中宝 09:41 【盘中宝】备战秋季行情，龙头公司正开足马力加大生产，该产品有望迎来新一轮的补库周期
