电力设备与新能源行业周报：国家层面首个氢能指南发布，行业或迈入转型阶段

行业评级：增持 主要观点： 报告日期：2023-08-12 本周氢能源指数下跌，致远新能领跑涨幅榜 本周上证综指下跌3.01%，深证成指下跌3.82%，创业板指下跌3.37%，氢能源指数下跌12.98%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下跌3.18%。氢能指数197支个股中上涨个股为23支，占比23%，致远新能领跑涨幅榜。 2023年7月8日-8月12日，新增招标项目合计6个，新增中标项目合计13个 招标情况：2023年7月8日-8月12日，招标金额合计约13.15亿元，环比上升31.59%。招标内容包括氢燃料电池车，固态储氢材料，氢燃料电池检测系统。无新增电解槽招标项目。其中承德市-丰宁满族自治县建设光电储氢牧一体化示范项目招标金额最大，达9.53亿元。 中标情况：2023年7月8日-8月12日，中标金额合计约2.55亿元，中标内容包括氢燃料电池车、氢储能、氢燃料电池无人机和电解槽等。电解槽方面：新增电解槽中标项目共4个，其中，碱性电解槽项目2个，质子交换膜电解槽项目1个，中标规模约为6.4MW，中标金额约为1.07亿元。 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389邮箱：yinyj@hazq.com 氢燃料电池车整车涨幅明显，各型号车涨跌不一，最大涨幅达307.14% 2023年6月，氢燃料电池整车上险量709辆，环比上涨30.09%。分类型来看，氢能乘用车、专用车、自卸车涨幅迅速，分别环比增长307.14%、104.49%，113.51%。客车、载货车受订单量影响，下滑明显，环比下滑-67.74%、-45.86%。 2023年7月1日-7月31日，全国氢气生产侧价格小幅上抬，全国氢气消费侧价格波动较小 中国氢价生产侧价格走势：燃料电池汽车示范城市群氢气生产侧平均价格为34.22元/kg，环比上升0.32%；燃料电池汽车非示范城市群氢气平均价格为34.67元/kg，环比上升0.58%；全国氢气生产侧价格为34.45元/kg，环比上升0.09%。 相关报告 中国氢价供给侧价格走势：全国氢气消费侧平均价格为57.61元/kg，环比下降0.05%。燃料电池汽车示范城市群氢气平均价格为51.62元/kg；燃料电池汽车非示范城市群氢气平均价格为72.78元/kg。非示范城市群与示范城市群的氢气消费价格均未发生改变。 国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南发布 8月8日，国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，《指南》涵盖氢能制、储、输、用全产业链，包括基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系，目标到2025年制、修订30项以上标准，转化国际标准5项以上，新提案3项以上。 风险提示 氢能技术发展不及预期；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾.....................................................................................51.1本周板块行情................................................................................51.2本周氢能板块个股最高涨幅16.33%，最大跌幅16.03%...............................................52行业数据.........................................................................................62.1国内招中标信息...............................................................................62.2电解槽招中标信息.............................................................................72.3加氢站建设及运营数据跟踪.....................................................................72.4氢燃料电池车数据跟踪.........................................................................72.5氢气价格跟踪................................................................................82.6政策跟踪.....................................................................................93本周氢能主题事件................................................................................113.1国内市场动态...............................................................................113.1.1宁夏：截至2023年8月，宁东基地氢气产能267.8万吨，占全国8%，其中绿氢产能居全国第一.......113.1.2石化院：中石油首套千瓦级SOFC联产蒸汽热电联供系统成功试车并稳定运行超过1000小时..........113.2国外市场动态...............................................................................113.2.1卧龙集团：卧龙集团与Enapter AG签署130台AEM合作协议，联手开拓AEM水电解制氢中国市场.....113.3重点公司动态...............................................................................113.3.1康明斯：2023年二季度电解槽订单累计超过5亿美元，预计2023年需求仍保持强劲态势.............113.3.2中国石油工程建设公司：中石油国内首套120立方米超低温储罐通过验收..........................114建议关注标的情况................................................................................12风险提示：.......................................................................................12 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下跌3.18%.......................................................5图表2本周氢能个股涨幅前十股......................................................................5图表3本周氢能个股跌幅前十股......................................................................5图表47-8月招标合计（截至8月12日）..............................................................6图表57-8月中标项目合计（截至8月12日）..........................................................6图表67-8月电解槽中标项目（截至8月12日）........................................................7图表72023年氢燃料电池车整车及氢能重卡销量........................................................8图表82023年氢燃料电池车各车型销量................................................................8图表92023年氢燃料电池车各车型销量................................................................8图表102023年全国氢气生产侧价格走势...............................................................9图表112023年全国氢气消费侧价格走势...............................................................9图表122023年五大示范城市群氢气消费侧价格走势.....................................................9图表132023年7-8月全国氢能相关政策（截至8月12日）.............................................10图表14相关建议关注公司估值表....................................................................12 1本周行情回顾 1.1本周板块行情 2023年8月6日-2023年8月12日，上证综指下跌3.01%，深证成指下跌3.82%，创业板指下跌3.37%，氢能源指数下跌12.98%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下跌3.18%。 资料来源：iFinD，华安证券研究所 1.2本周氢能板块个股最高涨幅16.33%，最大跌幅16.03% 2023年8月6日-2023年8月12日，氢能指数197支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为23、1、173，占比分别为12%、1%、88%。其中，致远新能领跑涨幅榜，涨幅为16.33%，跌幅最大为海马汽车，下跌16.03%。 资料来源：iFinD，华安证券研究所 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招中标信息 2023年7月8日-2023年8月12日，新增6个招标项目，招标金额合计13.15亿元，环比上升31.59%。招标内容包括氢燃料电池车，固态储氢材料，氢燃料电池检测系统等。其中承德市-丰宁满族自治县建设光电储氢牧一体化示范项目招标金额最大，达9.53亿元。 2023年7月8日-2023年8月12日，新增9个中标项目，中标金额合计1.48亿元，中标内容包括氢储能、氢燃料电池车和氢燃料电池无人机等。其中苏州氢然新能源汽车运营有限公司关于氢燃料电池半挂牵引车及挂车项目中标金额最大，达0.78亿元。 从招中标项目看，目前氢能下游应用主要集中于氢燃料电池车。招标项目中氢燃料电池车在示范城市群与非示范城市群数量占比分别为63.21%与36.79%。中标项目中非示范城市群氢燃料电池车数量占比达100%。除了五大示范城市群外，我国其他地区的氢燃料电池车也在快速发展，展现出强大的市场潜力和竞争力。 2.2电解槽招中标信息 2023年7月8日-2023年8月12日，无新增招标项目，新增4个中标项目，中标规模约合6.4MW，中标金额约合1.07亿元。中标内容包括碱性电解槽、质子交换膜电解槽与电解槽测量设备，其中碱性电解槽与质子交换膜电解槽项目数量分别占比66