胜利早报

2023.08.14 勝利即日觀點 短線機會 隔夜美股三大指數收跌，均跌破20日線，其中，科技走弱，中概股亦走弱。昨日國內滬深兩市收跌，恒指微漲，其中，醫療醫藥強勢反彈，文娛板塊弱。市場消息看，美國市場又出現利空消息，因能源價格上漲而預期7月通脹回升，儘管美國就業市場出現疲軟，通脹增幅回落，但是美聯儲內部對是否繼續加息始終存在分歧。疊加惠譽降美國信用評級、穆迪下調美國10家中小型銀行的信用評級等，市場擔憂美國債券與銀行業的前景。以上的因素背後最大的變數還是美聯儲加息，目前美國基準利率區間升到為5.25%至5.5%，這是2001年以來最高水準。因此，預計美股短期需要消化金融環境不明朗與高利率所帶來壓力。國內方面，國內最新CPI、PPI繼續同比負增長，儘管環比跌幅收窄，但是通縮預期升溫，同時，國內進出口數據繼續回落，中美貿易戰繼續升級，疊加地產企業債務危機憂慮上升，外需與內需低迷，大大衝擊市場信心，目前市場主要焦點在於國家推出更加激進的政策，緩和或解決國內經濟下行及資產負債表衰退的問題。認為國內出現了期待已久的重大政策轉變，最高層強調“活躍資本市場，提振投資者信心”，各部委及各地區政府陸續宣佈扶持政策。官媒的輿論風向與之前完全不同，媒體對支持民營經濟、投資股市、處理債務問題等給出積極的言論環境，引導居民關注這些積極的政策變化。相信未來最大期待在於財政政策刺激落實到位，才能真正扭轉市場信心與趨勢。短期市場仍以結構性行情為主，期待政策落地。行業上，重點關注在政策刺激下行業走出低谷概率較大的行業，以及關注政策持續強刺激、技術創新、國產化替代的方向。 今日暫無股票推介 市場熱點板塊及個股: A股市場 1.國務院印發《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》。提出加大重點領域引進外資力度。在符合有關法律法規的前提下，加快生物醫藥領域外商投資專案落地投產；拓寬吸引外資管道。鼓勵符合條件的外國投資者設立投資性公司、地區總部，相關投資性公司投資設立的企業，可按國家有關規定享受外商投資企業待遇；探索便利化的資料跨境流動安全管理機制。落實網路安全法、資料安全法、個人資訊保護法等要求，為符合條件的外商投資企業建立綠色通道，高效開展重要資料和個人資訊出境安全評估，促進資料安全有序自由流動。(萬得資訊) 2.近期行業又傳出公募基金備案事項進行調整的消息。不少基金公司人士回饋接到監管通知，對未來基金備案事項進行修改，若系統中附件目錄中無明確對應的事項，如增設基金份額、降低費率、調整淨值精度等，將不再要求事前備案，監管或改為事後檢查。(萬得資訊) 3.中信證券表示，政策預期落差、宏觀資料觸底、外部因素擾動疊加快速冷卻市場情緒，但政策不斷發力、經濟觸底回升、盈利拐點將現的大方向依然明確，政策落地速度低於市場預期，當前已落地政策只是一系列政策的起點而非終點，其它增量政策將有序落地，預計地產政策整體力度不會弱於預期，而活躍資本市場的政策將先易後難，美國限投令實際落地弱於之前的媒體報導，對流動性影響僅限於相關行業的一級市場增量部分，A股依然處於年內第三個做多視窗期，短暫波動帶來入場良機。(萬得資訊) 4.中信建投表示，市場再度調整，原因在於社融低預期等利空集中共振，市場對後續政策力度與基本面信心不足。認為活躍資本市場是盤活當前局面的重要手段，伴隨著資本市場改革紅利的釋放、A股財富效應的彰顯和盈利預期的逐步修復，A股市場有望迎來一輪“活躍牛”。(萬得資訊) H股市場 5.碧桂園(02007.HK)公告，因近期擬就公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，根據相關規定，經公司申請，16騰越02、19碧地03、20碧地03、20碧地04、21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02和22碧地03公司債券自2023年8月14日開市起停牌，複牌時間另行確定。(萬得資訊) 6.東風集團股份(00489.HK)公佈，公司預期2023年上半年的歸母淨利潤與2022年同期相比，同比下降75%到80%。董事會認為，本期業績變動的主要原因：集團加速新能源轉型，高端新能源品牌建設、平臺、商品、關鍵總成及核心技術資源持續加大投入。行業合資非豪華品牌市場繼續下探，集團合資乘用車業務利潤大幅下降。同時，商用車市場恢復緩慢，行業競爭加劇，集團商用車業務毛利降低。當期外匯損益及股權投資帶來非經營性收益相比同期預減。(萬得資訊)7.眾安在線(06060.HK)公佈，按中國會計準則，7月止七個月，獲得原保費收入總額177.34億人民幣，較2022年同期增長37.2%。(萬得資訊)8.富力地產(02777.HK)公佈，7月份總銷售收入共約10億元人民幣，按年跌47.3%，銷售面積達約5.67萬平方米。今年首七個月，總銷售收入約145.4億元人民幣，按年跌48.8%，銷售面積達約96.03萬平方米。(萬得資訊) 海外市場 9.摩根大通二季度前五大買入的標的分別是微軟(MSFT.US)、英偉達(NVDA.US)、標普500ETF-Vanguard、Meta Platforms(META.US)、蘋果(AAPL.US)。前五大賣出標的分別為SPDR標普500看跌指數ETF、摩根大通全球股市收益ETF、美國短期國債ETF-iShares、艾伯維公司(ABBV.US)、SPDR標普500看漲指數ETF。(萬得資訊) 10.景順二季度建倉做多Kenvue(KVUE.US)、湯森路透(TRI.US)等175檔股票；增持微軟(MSFT.US)、蘋果(AAPL.US)、英偉達(NVDA.US)、亞馬遜(AMZN.US)等1524檔股票；減持高通(QCOM.US)、美國銀行(BAC.US)等1959檔股票。(萬得資訊)11.特斯拉(TSLA.US)消息，特斯拉Model 3現車8000元限時保險補貼上線。2023年8月14日起，Model Y長續航版起售價從31.39萬元調整為29.99萬元，Model Y高性能版從36.39萬元調整為34.99萬元。(萬得資訊) 大行報告 12.摩根大通發表報告指，中國聯通(00762.HK)次季業績穩健，預期短期內股價對此反應正面，雖然移動服務及聯通雲業務按季增長放緩，但受惠產業互聯網業務增長加快，第二季服務收入按年增速仍穩定在6%。該行又指，在嚴格的成本控制下，EBITDA及盈利增長速度亦按季加快至5%及14%，公司管理層預計全年盈利將實現雙位數增長，派息比率至少達到54%，即今年全年股息回報率將達到7%，維持“中性”評級，目標價為6.7港元。(格隆匯) 13.國金證券發佈研究報告稱，維持信達生物(01801.HK)“買入”評級，考慮到未來5年內公司預計有多款藥物上市，預計2023/24/25年營收56.15/70.75/91.97億元，歸母淨利潤-21/-11/2億元。公司2023年2季度營業收入近14億元，同比增長超35%，2023年上半年收入25億元，同比增長25%。報告稱，2023年3月，新版國家醫保藥品目錄發佈，PD-1抑制劑達伯舒®（信迪利單抗注射液）前六項適應症均被納入NRDL：達伯舒®是胃癌領域首個且唯一納入NRDL的免疫治療藥物，同時也是唯一將五大高發實體瘤(非鱗狀NSCLC、鱗狀NSCLC、肝癌、胃癌、食管癌）一線治療納入NRDL的PD-1抑制劑，市占率有望進一步增加。(格隆匯) 14.里昂發表報告指，太古股份公司A(00019.HK)上半年經常性溢利按年上升3.8倍至49億港元，三項核心業務均錄得增長。該行將全年經常性溢利預測上調21%，但將明年預測下調2%，主要反映對國泰航空最新盈利預測。報告指，集團在出售美國太古可口可樂業務後，現時目標是實現中單位數的定期股息增長。該行將其目標價由68港元下調至62港元，評級由“買入”下調至“跑輸大市”。(格隆匯) 免責聲明：本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本月報之內容僅供參考，並不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險。