世嘉科技：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023-042 2023年8月12日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王娟、主管会计工作负责人周燕飞及会计机构负责人(会计主管人员)苏晶晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告书所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告书“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................27第五节环境和社会责任....................................................................................................................28第六节重要事项................................................................................................................................30第七节股份变动及股东情况............................................................................................................39第八节优先股相关情况....................................................................................................................42第九节债券相关情况........................................................................................................................43第十节财务报告................................................................................................................................44 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表原件。 二、载有公司法定代表人签名并盖章的2023年半年度报告原件。 三、报告期内，公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司网址、电子信箱、办公地址报告期无变化，公司注册地址及其邮政编码变化如下： 2、信息披露及备置地点 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 公司其他有关资料在报告期未发生变更。 四、主要会计数据和财务指标 公司需要追溯调整或重述以前年度会计数据，追溯调整或重述原因：会计政策变更。 注1：会计政策变更的原因：根据《企业会计准则解释第16号》等相关规定，公司对归属于上市公司股东的净资产的上年期末余额（2022年12月31日）做了调整，本次会计政策变更对公司财务报表不构成重大影响，具体详见本报告书第十节之“五、重要会计政策及会计估计”之“30、重要会计政策和会计估计变更”相关内容。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况，也不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 自成立以来，公司一直深耕于金属制造行业尤其是精密金属制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工、表面处理等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是移动通信设备业务，二是精密箱体系统业务。 1、移动通信设备业务 移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、捷频电子负责，其中波发特主要从事金属滤波器、双工器等基站射频器件的研发、生产及销售；恩电开主要从事室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品的研发、生产及销售；捷频电子主要从事陶瓷波导滤波器等基站射频器件的研发、生产及销售。公司是行业内为数不多同时拥有滤波器、天线的自主研发及生产能力的移动通信设备供应商，自动化程度行业领先。 滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。根据使用材料的不同，主要分为金属滤波器和陶瓷波导滤波器等。基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G/3G/4G/5G等通信网络。 公司移动通信设备业务主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户，采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式。 公司的移动通信设备业务主要收入来源于滤波器和天线的销售，产品主要应用于电信运营商的4G/5G宏基站，故其业绩驱动主要因素来自于下游4G/5G宏基站的建设需求。 2、精密箱体系统业务 精密箱体系统业务主要由本公司及子公司中山亿泰纳、世嘉新精密负责，精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进 行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。 公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。其中电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂升等，以上客户电梯销售排名均列世界前位；专用设备箱体系统主要服务客户有阿诗特能源、赛默飞世尔、安络杰、泰坦新动力、中微公司等国内外优质客户。 精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。 公司精密箱体系统业务主要收入来源于电梯轿厢系统的销售，产品主要应用于住宅、商超、轨交及旧城改造等领域，故其业绩驱动主要因素来自于下游房地产、商业地产、轨道交通及旧城改造等领域对电梯数量的需求。 目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。 3、报告期内经营业绩情况 报告期末，公司合并报表范围内资产总额141,779.71万元，环比下降1.81%；归属于母公司的所有者权益82,670.08万元，环比下降0.84%；归属于上市公司股东的每股净资产3.28元，环比下降0.61%。 报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入50,383.45万元，同比下降1.38%；营业成本45,556.81万元，同比下降5.95%；营业利润-1,129.84万元，同比上升53.87%；利润总额-1,133.49万元，同比上升54.40%；归属于母公司所有者的净利润-697.67万元，同比上升67.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,100.45万元，同比上升53.68%；经营活动产生的现金流量净额-226.72万元，同比下降124.50%；每股收益-0.03元，同比上升66.67%；加权平均净资产收益率-0.84%，同比上升1.62%。 报告期内，公司经营管理层持续优化资源配置，聚焦盈利产品，推动降本增效，效果显著。同时，公司电梯轿厢系统产品及射频器件产品下游客户的需求有所恢复，毛利率提升，盈利能力有所改善。 二、核心竞争力分析 1、建立了金属加工制造工序的完整产业链 自成立以来，公司一直深耕于金属加工制造行业，尤其是精密金属加工制造细分领域，在为下游高端客户持续服务的过程中公司积累了丰富的行业经验，在精密金属加工领域形成了自身的优势和独到见解。目前，公司已经形成了钣金、压铸、机加工、表面处理等金属加工制造工序的完整产业链，具备良好的产业协同效应，有效提高了生产效率，降低了生产成本。 2、建立了以“快速响应”客户需求为核心的管理模式 公司拥有完善的精密箱体系统制造服务体系，并建立了集设备柔性、工艺柔性和生产能力柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系，能够满足多品种、小批量的产品生产模式。公司的快速响应能力和柔性化制造能力是赢得了诸多大型客户稳定订单的关键。 其次，公司移动通信设备业务具有“多种类、多频次”等特点，受到行业周期性影响，客户在常规标的数量基础上会进行订单“扩容