国泰君安建材行业分析师鲍雁辛在研报中指出,政策拐点将开始叠加旺季共振,对建材行业基本面和政策面的共振已经不远。此外,政策的三步走雏形已经出现,包括第一步zzj会议的重点是“没提什么”、第二部住建部传递信号的重点是“要做什么”、接下来第三部会看到的是地方逐个落地的执行。鲍雁辛认为,政策拐点叠加旺季起点,建材行业的基本面和政策面的共振已经不远。同时,他还对水泥、消费建材、浮法玻璃、光伏玻璃、玻纤和碳纤维等子行业进行了分析,并给出了相应的投资建议。
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