德福科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

九江德福科技股份有限公司 （九江市经济技术开发区汽车工业园顺意路15号） 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 发行人声明 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 目录 第一节释义..................................................................................................................7 一、一般释义............................................................................................................7二、专业释义..........................................................................................................10 第二节概览................................................................................................................13 一、重大事项提示..................................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................17三、本次发行概况..................................................................................................18四、主营业务经营情况..........................................................................................20五、发行人符合创业板定位相关情况..................................................................26六、主要财务数据和财务指标..............................................................................31七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况..................................31八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................41九、公司治理特殊安排等重要事项......................................................................41十、募集资金运用与未来发展规划......................................................................41十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................42 第三节风险因素........................................................................................................43 一、与发行人相关的风险......................................................................................43二、与行业相关的风险..........................................................................................49三、其他风险..........................................................................................................50 第四节发行人基本情况............................................................................................52 一、发行人的基本情况..........................................................................................52二、发行人设立及股本变化情况..........................................................................52三、发行人股权结构..............................................................................................73四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况..............................................75五、持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人的情况........................81六、发行人特别表决权股份情况..........................................................................85七、发行人协议控制架构情况..............................................................................85八、控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况..........................................85 九、发行人股本情况..............................................................................................85十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况........................112十一、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排....................123十二、员工及其社会保障情况............................................................................131 第五节业务与技术..................................................................................................135 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况....................................................135二、发行人所处行业基本情况............................................................................149三、发行人在行业中的竞争地位........................................................................190四、发行人销售与采购情况................................................................................200五、与业务相关的主要资产情况........................................................................209六、发行人的核心技术情况................................................................................234七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力............248八、境外经营情况................................................................................................249 第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................250 一、发行人报告期内的财务报表........................................................................250二、审计意见与关键审计事项............................................................................255三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况............................................257四、主要会计政策和会计估计............................................................................258五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表................................................290六、主要税种税率、享受的主要税收优惠..................................