川发龙蟒：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人毛飞、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人（会计主管人员）殷世清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................27第五节环境和社会责任..................................................................................................................30第六节重要事项...............................................................................................................................38第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................48第八节优先股相关情况..................................................................................................................54第九节债券相关情况......................................................................................................................55第十节财务报告...............................................................................................................................56 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的公司2023年半年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 适用□不适用 1、公司于2022年11月15日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注销2020年和2021年激励计划已授予但未能解除限售的限制性股票13.5万股以及回购证券账户剩余股份168万股。前述事项完成后，公司总股本由1,893,946,394股变更为1,892,131,394股。2023年1月，公司已完成了前述工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。 2、公司于2023年4月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注销2020年和2021年激励计划已授予但未能解除限售的限制性股票3.5万股，前述事项完成后，公司总股本由1,892,131,394股减少至1,892,096,394股。2023年6月，公司已完成了前述工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。 以上具体内容详见公司于2023年1月14日、2023年6月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。 （一）报告期内公司所处行业发展情况 1、公司行业分类 公司主要从事工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复合肥、石膏建材生产及销售业务，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司属于门类“C制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业”。 2、行业发展状况及发展趋势 （1）工业级磷酸一铵行业发展情况 供给端，由于近几年工业级磷酸一铵保持高景气周期，磷化工企业新建和扩产意愿增强，但受国家产业政策、合规化手续等诸多因素影响，上半年新增产能未有效释放；同时，鉴于工业级磷酸一铵国际、国内市场价格下滑，上游核心原料磷矿价格高位运行，两头挤压导致生产企业利润进一步收窄，部分企业进行阶段性限产。报告期末，工业级磷酸一铵供货开始出现偏紧的局面。 需求端，高端水溶肥市场需求稳定，但受天气等因素影响，新疆等主力市场出现季节性延后，一季度需求减弱，二季度需求回升；加之上半年新能源车降价去库存，下游需求疲弱等不利影响传导至产业链上游，一定程度上影响工业级磷酸一铵需求；国际市场上半年整体表现不佳，进而影响国内市场销售，但近期受国内肥料市场拉动，国际市场价格呈筑底反弹态势。 综上，2023年上半年国内工业级磷酸一铵行业景气度下滑，企业经营面临较大压力。行业预计，随着下半年市场回暖，产品价格将逐步企稳上行。 （2）肥料级磷酸一铵行业发展情况 供给端，随着肥料级磷酸一铵国际市场供应链逐步恢复正常，供给充足，叠加国际市场下游渠道库存偏高，国际市场价格阶段性低于国内，肥料级磷酸一铵出口受阻，对国内磷肥出货和价格造成较大冲击，且随着产品降价行情向上游原料传导，硫磺、硫酸、合成氨等原料价格持续走跌，下游客户采购越趋谨慎，量价齐跌，部分行业主流企业通过下调开车率缓解经营压力。 需求端，受极端天气和采购信心等诸多因素影响，下游复合肥市场走弱，库存压力较大，行业开工不足，不断降低肥料级磷酸一铵原料库存，下游需求疲弱。 综上，2023年上半年国内肥料级磷酸一铵行业生产企业经营承压，产销量、产品价格均较大幅度下滑。行业预计，在国家粮食安全战略大背景下，肥料需求刚性依然较强，叠加因行业开车降至历史较低水平，货源偏紧，随着秋肥市场陆续启动，报告期末肥料级磷酸一铵行情出现反转迹象，预计行业景气度有望逐步回升。 （3）饲料级磷酸氢钙行业发展情况 供给端，受国家产业政策限制影响，饲料级磷酸氢钙短期无新增产能出现，部分区域受安全环保政策影响，产能发挥不足；出口方面，饲料级磷酸氢钙出口量处于正常水平，由于出口占比较小，对国内市场未形成有效拉动，整体来看，上半年国内磷酸氢钙产量有所下滑，但市场供应仍较为充足。 需求端，我国是饲料产销大国，上半年国内生猪出栏均价呈现下跌走势，部分养猪企业亏损严重，对饲料级磷酸氢钙的需求减弱；禽类养殖经营状况略好，但出现阶段性亏损，养殖积极性受到影响。报告期内，下游饲料企业采购多以刚需补库为主，观望情绪较浓，一定程度上影响饲料级磷酸氢钙产品销售，企业库存较大。 综上，2023年上半年国内饲料级磷酸氢钙产品价格下行，叠加上游磷矿价格高位运行，生产企业盈利能力下滑；下半年随着消费旺季到来，去库存基本完成以及成本推动，饲料级磷酸氢钙景气指数有望提升。 （4）复合肥行业发展情况 供给端，受天气、农产品市场等因素影响，上半年磷肥、钾肥、氮肥等原料均出现明显的下滑，复合肥价格逐步下探，行情持续走弱，生产企业出货困难，库存高企，叠加环保要求逐年提升将加快清退落后产能，复合肥开工率整体较低。 需求端，市场观望情绪浓厚，终端下游谨慎备肥，需求清淡，加之秋季备肥尚未启动，复合肥行业 产销量和产品价格同步下降。近年来，受国际局势的影响，全球粮食价格维持相对高位运行，预计对复合肥的消费有一定的拉动作用。 综上，2023年上半年复合肥市场低迷，行业景气度下滑，企业经营承压。行业预计，随着旺季来临，氮磷钾原料价格有望起涨，市场预期向好，复合肥行业有望迎来复苏。未来随着国家“减肥减药”政策的深入推进，传统肥料的空间受限，但是利用率高、环保性能好的新型肥料、功能性肥料获得了广阔的发展空间。 （5）石膏建材行业发展情况 石膏与水泥、石灰并列为世界三大凝胶材料，具有安全（耐火性好）、舒适（具备呼吸功能）、快速（施工效率高）、环保（轻质、节能、减排）等特点，被广泛用于建筑、建材、工业模具等众多应用领域。在建筑施工中，非承重墙体砌筑、墙（顶）面抹灰、地面找平等应用方面均可使用石膏建材产品替代传统水泥。当前，国内石膏行业的发展主要存在四方面的问题，一是受传统建筑结构及建材使用习惯等因素影响，我国水泥、石膏建材使用量比为20:1，欧美发达国家水泥、石膏建材使用量比为6:1，国内石膏建材使用占比远低于欧美发达