1|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 2|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 目录 1. 研究范围定义 1 2. RPA平台市场分析 5 3. 厂商评估：来也科技 13 4. 入选证书 19 关于爱分析 20 研究与咨询服务 21 法律声明 22 3|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 研究范围定义 1|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 1. 研究范围定义 人口红利见顶，人力成本逐年攀升，企业希望借力数字化来控制成本、提高效率的动力愈发强烈。随着AIGC、深度学习等AI技术的成熟，数字员工逐渐进入企业的视野。 数字员工是指以AI技术为核心，为企业提供多种辅助功能的产品集合，包括结合AI能力的RPA机器人、数字人、桌面助手等多种应用。 以RPA为例，如今RPA厂商将RPA机器人与OCR、NLP、ML等AI技术结合，打造新一代数字员工。其既具备RPA处理基于规则的重复事件能力，又具备非结构数据处理能力，如表单识别录入。其中RPA和AI的关系像是人的手脚和大脑，RPA负责执行规则清晰的流程，而AI负责判断数据、提取信息，为RPA提供执行流程。 作为一门由价值驱动的新技术，数字员工具备广阔的发展前景。仅以RPA与AI 结合的市场为例，IDC数据显示，2021年中国RPA+AI软件的市场规模约为17.88亿人民币，同比增长 52.1%。预计未来几年中，中国RPA+AI软件市场都将保持较高增速，未来5年的复合增长率超过50%。 未来在大模型赋能的AIGC加持下，新一代数字员工已经被提上日程。RPA与AIGC能力结合的数字员工会具备自然人的对话能力、界面的阅读理解、识别和自动操作能力，未来企业会有两大人力资源组织，一个是HR部门，另外一个是数字化运营部门（COE部门）。前者负责新员工入职培训，后者负责数字员工的培训。微软的Windows Copilot能以自然语言互动的方式帮助员工处理内容总结与摘要、行程规划等更抽象、复杂的工作。数字人能够与真人员工共同工作，打造企业“人机协同”的员工队伍。 面对数字员工发展的新态势，以及AIGC的发展带来的新变化，企业需要积极布局数字员工，在全球经济下行周期进一步实现降本增效，赢得生存先机。基于此，爱分析开展了数字员工厂商全景研究。 2|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 爱分析认为，从技术架构角度，数字员工市场可以划分为技术层、平台层和应用层。技术层包括数字员工的底层技术，如云原生、大模型等。平台层包括RPA平台、智能文档平台等，为上层数字员工应用输出原子化能力。应 用 层 包 括 垂 直 行 业 场 景 应 用 和 通 用 场 景 应 用 两 部 分 ，每 部 分 包 含 若 干 特 定 市 场 。数字员工市场划分详见下图。 3|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 本评估报告聚焦RPA平台市场，爱分析遴选出具备成熟解决方案和落地能力的厂商，供企业在做RPA平台厂商选型时提供参考。同时，在该市场下，爱分析重点选取了RPA平台厂商来也科技进行能力评估。 4|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 RPA平台市场分析 5|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 2. RPA平台市场分析 市场定义： RPA平台是指包含设计平台、机器人和控制平台，结合其他功能性组件，共同实现企业流程自动化执行，提升企业运营效率的平台产品。 甲方终端用户： IT部门、业务部门 甲方核心需求： 企业早期布局RPA时，需求主要集中在打通数据孤岛、节约人力等方面，侧重于RPA的功能和性价比，希望使用RPA解决某项单点业务。近两年来，企业对RPA的落地从单点式向规模化转变，对挖掘RPA机器人应用场景的需求明显增加，并逐渐开始以全局视角思考RPA布局，从企业级系统落地的维度，对RPA提出了新要求，如更强的兼容性、保障数据安全和合规性、集成行业组件、与AI等自动化技术结合进行定制化开发等。 6|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 图 1 企业对RPA的需求变化 未来，RPA将与更多自动化技术结合，形成企业级自动化整体解决方案。在甲方侧，RPA机器人需要具备更高的智能化水平、更广泛的应用场景是企业的主要诉求。例如，RPA与AI的结合能够拓展RPA的能力边界，完成更多原本需要人工执行的工作。大模型赋能的AIGC也为RPA带来了新的发展方向，下一代结合AI能力的RPA机器人或将能与人类通过自然语言交流，并具备更高的智慧，主动发现工作中的问题并自动调整工作流程。 l 企业需要RPA兼容不同架构和版本的系统，并在信创系统上具备运行能力。企业部分IT系统，如ERP、OA等，搭建时间较早，因为系统功能的局限性，难以针对业务需求变化进行修改。由于数据迁移成本高，许多企业选择短期内继续使用此类系统。但遗留系统二次开发难度大，难以从代码层面实现与新系统的数据对接。为此，企业需要使用RPA打通遗留系统和新系统之间的数据孤岛。 7|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 此外，在国产化替代加速发展的背景下，信创要求已经从央国企和金融等领域逐渐向其他行业扩散。为满足在国产信创环境中运行的要求，RPA必须适配国内主流信创中间件、服务器等信创系统。 l 企业需要挖掘RPA机器人应用场景，实现RPA规模化落地。如今，国内大型企业和组织对RPA的应用逐渐从单点式转向规模化落地。在单点式布局期间，这些企业通常在咨询公司或RPA厂商的帮助下梳理RPA机器人的应用场景。当RPA规模化落地时，随着流程数量骤增，这种方式在效率和成本方面不具有可行性。而由企业内部自行发现需求，又会面临以下难题： 1) 业务部门对RPA接受度不高，没有主动发现需求、落地RPA机器人的动力； 2) 真人员工以需求为导向探索RPA的应用场景，容易出现遗漏，对业务效率提升有限； 为此，企业需要一套新工具，高效挖掘RPA机器人落地场景。 l 在金融、政务等RPA主要应用领域，企业重视RPA机器人的安全性。在金融、政务等RPA的主要应用领域，安全性是企业关注的核心问题。例如，金融领域的银行、证券和保险企业，对业务合规性有明确规定，包括行为可追溯、业务可审计等。为此，这些领域的企业重视RPA机器人安全性，并希望RPA满足企业合规要求。 l 企业需要RPA厂商具备成熟的业务组件，并允许企业使用底层开发平台进行定制化开发。各行业、领域的业务差异较大，对RPA的要求也不尽相同。例如，财务审计需要RPA具备单据识别组件，能自动识别车票、行程单等单据上的信息；业务部门登录系统需要二维码识别，要求RPA机器人自动识别二维码信息。不同的应用场景需要特殊的RPA组件，如果厂商从零开始自研，会严重影响项目落地进度。为此，企业需要RPA厂商具备成熟的业务组件。 8|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 此外，企业未来可能选择在更多场景推广RPA机器人，或由于业务变更，对RPA机器人的使用场景和能力要求发生变化，需要集成AI、低代码等自动化能力，研发新的业务组件。但企业不希望被第三方厂商绑定，希望自行使用底层开发平台进行定制化开发。 厂商能力要求： 企业对RPA的需求为厂商提出多项能力要求，包要打造兼容性良好的RPA机器人，能在包括信创环境在内的不同系统和环境中运行；为企业提供高效的RPA落地场景发现和部署机制；专注流程编排和底层架构研发，使RPA兼具高性能和低运维成本；通过权限管理、通讯加密等方式，保障RPA机器人运行安全；以及将项目经验转化为组件，并允许企业使用RPA底层平台自行研发等. l RPA厂商需要打造兼容性良好的RPA机器人，能在不同系统和环境中运行。为满足企业打通新老系统数据的需求，RPA平台打造的机器人需要具备良好的兼容性，具体要求如下： 图 2 RPA机器人兼容性要求 为满足企业信创系统兼容性要求，RPA机器人还应具备在信创环境下运行的能力： 9|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 图 3 RPA运行的信创环境 l RPA平台应为企业提供高效的RPA落地场景发现和部署机制。为解决真人员工发现需求的动力不足且容易产生遗漏的情况，厂商应对RPA平台进行工程化优化，建立高效的RPA落地场景发现和部署机制。例如，厂商可依托CV、NLP、ML等AI技术，为企业打造智能化数字助手，监测员工完成业务的步骤，并将其中规则明确的业务抽象为逻辑清晰的流程，可以由数字员工自动执行。在这种模式下，数字助手将隐藏在后台。业务人员可以专注于自身业务，不会受到过度打扰。IT人员也可以告别拖拉拽的数字员工开发方式，专注于数字员工运维和管理。 l RPA厂商需要通过权限管理、通讯加密等方式，保障RPA机器人运行安全。RPA对企业关键业务系统有持续访问需求，其访问许可通常编码在脚本中。为满足企业安全和合规考量，RPA厂商需要通过以下方式保障RPA机器人运行安全： 1) 用户权限：具备完善的权限管理系统，遵照最小权限原则（PoLP）为使用者提供其工作职责所需的最小权限，以保护高价值数据和资产； 2) 访问许可：将关键系统的访问许可从脚本中删除，并集中加密存储； 3) 操作日志：由RPA管理员保护控制台访问安全，确保管理人员可以监控和追踪RPA机器人所有的活动，如果跟踪进程失败，使用实时错误报告进行故障排除； 10|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 4) 其他：用户名和密码存储安全、通讯过程加密等。 l RPA厂商需要将项目经验转化为组件，并允许企业基于RPA底层平台进行二次开发。为满足RPA项目快速落地需求，厂商需要在过往项目中充分积累项目经验，并将企业的常见或共性需求转化为RPA组件。当RPA应用场景受限时，厂商应及时引入NLP、OCR等AI能力，拓展RPA机器人应用范围。 同时，为满足企业自行开发需求，厂商应开放RPA底层开发平台接口，并简化开发过程，降低RPA开发成本。此外，厂商应对企业未来的需求变化做出预测，并据此提高RPA设计平台的可扩展性。 l 厂商需要能结合大模型的能力，提升RPA平台产品的智能化水平。例如，大模型加持下的RPA平台能在理解自然语言的基础上，将其拆解、转化为明确的操作指令，再基于大模型进行任务管理和流程编排，调用RPA机器人完成执行工作。 图 4 RPA平台的自然语言交互流程 入选标准说明： 1. 符合RPA平台市场分析的厂商能力要求； 11|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 2. 近一年厂商在该市场的营收不低于1000万元； 3. 近一年厂商在该市场的付费客户不低于10个。 12|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 厂商评估：来也科技 13|RPA䎂〵䋑㖞色(休)霉⠮-勻⛲猰䪮 3. 厂商评估：来也科技 厂商介绍： 来也科技(北京)有限公司（简称来也科技）是全球数字化劳动力品牌，凭借其广泛的智能自动化解决方案构建的软件机器人，可代替人工完成枯燥、重复性高的工作， 解放生产力，帮助企业解决数字化转型挑战并扩大其数字化劳动力规模。目前，来也科技业务遍及欧洲、中东、非洲和亚太地区，帮助制造业、通信、电力、金融、零售等多行业的企业客户，实现了各种业务场景的深度突破与打通，构建起了端到端的自动化解决方案。 目前，来也科技已服务超过250家500强企业，200个省市政府机构及上千家中小企业，2021年《财富》世界500强榜单前十名企业中，7 家在使用来也科技的智能自动化产品。来也科技旗下的企业级对话式AI平台和机器人流程自动化RPA产品都入选了Gartner魔力象限。 产品服务介绍： 来也科技的数字化劳动力平台，包含机器人流程自动化（RPA）、智能文档处理（IDP）、对话式AI（Conversational AI）等，涵盖了智能自动化需求发现、能力构建、执行处理、统一管理与人机协作的各种组件。在大语言模型的驱动下，