碧兴物联：碧兴物联首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 BESCIENT TECHNOLOGIES CO., LTD. （深圳市宝安区新安街道兴东社区67区留仙三路1号润恒工业区厂房2栋301） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） 无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行19,630,000股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币36.12元 发行日期 2023年7月31日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 78,518,900股 保荐人（主承销商） 华英证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年8月4日 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录 声明................................................................................................................................ 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目录................................................................................................................................ 3 第一节 释义 ................................................................................................................. 8 一、普通术语 ........................................................................................................ 8 二、专业术语 ...................................................................................................... 10 第二节 概览 ............................................................................................................... 12 一、重大事项提示 .............................................................................................. 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 14 三、 本次发行概况 ............................................................................................ 15 四、主营业务情况 .............................................................................................. 18 五、发行人符合科创板定位 .............................................................................. 22 六、主要财务数据和财务指标 .......................................................................... 23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 .................................. 23 八、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 26 九、公司治理特殊安排等重要事项 .................................................................. 26 十、募集资金主要用途 ...................................................................................... 26 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .......................................................... 27 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 28 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 28 二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 32 三、其他风险 ...................................................................................................... 33 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 34 一、发行人基本信息 .......................................................................................... 34 二、公司设立情况及报告期内股本和股东变化情况 ...................................... 34 三、报告期内重大资产重组情况 ...................................................................... 46 四、在其他证券市场的上市/挂牌情况 ............................................................ 46 五、公司股权结构图 .......................................................................................... 46 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人控股子公司、参股公司情况 .......................................................... 47 七、公司实际控制人及持有公司5%以上股份主要股东情况 ....................... 50 八、控股股东、实际控制人合法合规情况 ...................................................... 56 九、股本情况 ...................................................................................................... 56 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .......................................... 62 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况 .................................................................................................................. 71 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（及其近亲属）直接或间接持有发行人股份情况及所持股份的质押、冻结或诉讼情况 .......... 72 十三、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员最近2年变动情况 ...... 73 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况 .......................................................................................... 75 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬安排 .................. 75 十六、公司股权激励及相关安排 ...................................................................... 77 十七、公司员工及社会保险、住房公积金情况 .............................................. 87 第五节 业务与技术 ................................................................................................... 91 一、发行人主营业务、主要产品或服务 .......................................