2023年8月2日涌益生猪产业电话会纪要整理嘉宾不同观点：二次育肥节奏：嘉宾一认为现在二月还是要养差不多一个月以上，赌几天时间的少；嘉宾二认为现在做二育的群体很灵活，有赌3-4天的也有赌十几二十天或更长时间的。涌益分析：主要是养殖群体变化导致，原先的传统二育补栏中猪育肥一个月以上，但现在二育群体在转变，比如除了传统二育群体，一些贸易商参与进来，甚至期货套保参与进来，二育的时间就更为灵活了。产能：河南及河北（布局偏北方）嘉宾普遍认为冬季猪病对当下产能损失有影响，同时上半年散户去产能还是比较明显，下半年生猪供应量不会特别大；布局华南嘉宾认为当下是短期台风等影响下的一连串反应，下半年整体生猪供应量还是大。本轮涨价趋势：华南区域嘉宾认为本轮涨价：先是台风影响，之后导致生猪无法装车及运输，猪出不去，然后涨价，然后涨价后养户更惜售，同时伴随二次育肥入场，涨价持续；华北区域嘉宾认为：本轮的涨价在7月初（3-4号）开始每天涨几分就是给养户释放一个信号，价格可能跌不下去了，筑底成功（这个跟冬季猪病损失是有些影响的），之后在24号左右开始拉升明显，之后伴随养户惜售及二育进场进一步涨价，之后才是台风等附加作用。行情方面：几位嘉宾认为现在养户都惜售，为未来供应埋下坑；也有几位嘉宾认为今年猪病都不太稳定，加上今年二育谨慎大家观点不统一不会造成持续大量压栏，坑不大。嘉宾相同观点：二次育肥体重：今年上半年一直有零星做二育的群体，但是不多，空栏率偏高；6月上旬耳语还是采购80-90kg为主，比较明显是等中秋，但是7月下旬涨价后采购体重多改为110kg左右，有的是想8月下旬出栏，有的是随进随出（因为本轮二育及涨价时间的提前，改变了原有的节奏）其他重要观点：冻品库存：冻品库存7月以来走货加快，先是副产品涨价后来带动号肉也有点涨价，贸易商认为主要还是下游需求转好。当下对比6月份之前库存是下降了不少的，冻品对下半年压力不大。雨水对猪病影响：目前河北为例部分区域有影响，但是当地养殖量不一定很大，前天雨水停了后，昨天开始卖猪的有增加；也有个别猪场被淹了的情况。南方雨水过后可能影响一个月，这边现在不好评估得等过段时间看实际影响。猪价走势及未来预测本轮涨价究竟是北方冬季去产能体现还是这轮降雨影响亦或是夏季本身猪涨速慢，分歧仍大，也有可能是叠加各种因素的结果。 下半年行情主要主要关注点及需要持续跟踪部分：1.本轮二次育肥的体量及未来出栏时间点（是随进随出为主还是某个时间点集中出栏为主）2.未来体重变化（猪肉供应的变化）未来集团会不会在某个时间开始增重？3.南方的猪病影响程度对未来生猪供应量影响多大？4.下半年需求是季节性恢复还是其他变量？涌益咨询会员服务请联系：微信：联系电话：0533-7325883/7325885