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投资公司事实书趋势和活动回顾在投资公司行业2023
2022 年事实一览全球投资于受监管开放式基金的总资产：60.1 万亿美元美国28.6 万亿美元Europe19.1 万亿美元亚太地区9.1 万亿美元世界其他地区3.4 万亿美元美国注册投资公司净资产总额：28.9 万亿美元共同基金22.1 万亿美元交易所交易基金6.5 万亿美元封闭式基金$2520 亿单位投资信托730 亿美元在美国注册的投资公司的份额：美国公司股权美国和外国公司债券美国财政部和政府机构证券美国市政证券商业票据33%23%12%27%17%美国家庭对美国注册基金的所有权拥有基金的家庭数量拥有基金的个人人数拥有家庭的百分比基金互惠基金资产中位数共同基金拥有家庭拥有共同基金的中位数7170 万1205 百万54.7%$125,0003美国退休市场退休市场资产总额33.6 万亿美元拥有税收优惠退休储蓄的家庭百分比72%DC 计划和投资于共同基金的 IRA 资产10.1 万亿美元* 受监管的开放式基金包括共同基金、交易所交易基金 (ETF) 和机构基金。
投资公司事实书趋势和活动回顾在投资公司行业2023
投资公司协会 (ICI) 是代表受监管投资基金的领先协会。ICI 的使命是加强资产管理行业的基础，为长期个人投资者带来最终利益。其成员包括美国的共同基金，交易所交易基金 (ETF)，封闭式基金和单位投资信托 (UIT)，以及向欧洲，亚洲和其他司法管辖区的投资者提供的 UCITS 和类似基金。ICI 在华盛顿特区，布鲁塞尔，伦敦和香港设有办事处，并通过 ICI Global 开展国际工作。第六十三版 ISBN 1 - 878731 - 70 - X 版权所有 © 2023 由投资公司研究所提供。保留所有权利。
vi2023 年投资公司事实书
Contents viii
首席经济学家的来信 x
ICI 高级研究人员和致谢 2
第一章全球受监管的开放式基金 16
第二章在美国注册的投资公司 34
第三章美国共同基金 52
第四章美国交易所交易基金 62
第五章美国封闭式基金 72
第六章美国基金费用和费用 84
第七章美国共同基金所有者的特征 94
第八章美国退休和教育储蓄 106
Conterparts viii
附录 116
附录 A 美国注册的投资公司如何运作及其监管的核心原则 140
附录 B 基金历史上的重大事件 144
