华能新能源(00958)前景看好,推荐信达国际 华能新能源(2.6, 0.08, 3.17%)(0958)2.36元/短线目标价:2.72元/15.3%潜在升幅 因素: i)集团隶属于华能集团,主要业务为风电主光电及其他新能源的开发及营运。集团2016年第一季度业绩理想,高于市场预期,风电发电量按年上升29%;集团近60%的风电站位于非限电地区,受国内现时弃风严重的问题影响较少,将利好集团业务发展; ii)发改委于昨晚发布关于新能源优先收购额度等细节,将可明显改善集团的营运数据; iii)现价相当于2016年预测市盈率约10倍,与同业龙源电力(916)相等;集团现价已反映国内电力需求疲弱及弃风问题,而现时市场憧憬国内弃风问题有望改善,加上新能源优先收购额度等细节政策出台,股价有机会向上重估; iv)股价于50天线现支持回升,并续守今年2月至今升轨上,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。