华龙投顾基金周报

2023 年 07 月 25 日总第 33 期 华龙证券股份有限公司www.hlzq.com甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号甘肃文化大厦 19 楼 一级审核：张红执业编号：S0230616110002二级审核：徐富利执业编号：S0230611030009责任编辑：孟亚新执业编号：S0230616090001丁佳佳执业编号：S0230622040006 本期内容导读： 一、市场回顾：基金指数概况、行业表现二、公募基金市场概况：公募市场晴雨表、基金区间发行统计、最新基金业绩排行 Top10三、ETF 概况：ETF 市场区间涨跌情况四、基金行业新闻 一、市场回顾 1、基金指数概况 近一周基金全市场普遍呈现下跌态势，基金指数下跌 1.32%，乐富指数下跌 1.88%，深证 ETF 下跌 2.02%，万得股票指数型基金指数下跌 1.42%，万得债券型基金指数上涨 0.03%，万得全基指数下跌1.01%，万得开放式基金(非货币)指数下跌 1.06%，万得股票型基金总指数下跌 1.62%。 2、行业表现 近一周申万一级行业大部分下跌，涨幅前列的有放低查、建筑材料、商贸零售、轻工制造、纺织服饰等行业，下跌前列的有通信、计算机、电力设备、电子、传媒等行业。 二、公募基金概况 1、公募市场晴雨表 近一周公募市场股票型基金平均收益-2.13%，混合型基金平均收益-2.07%，债券型基金平均收益 0.04%，货币型基金平均收益 0.03%，另类投资平均收益 0.52%，QDII 基金平均收益-1.09%，FOF 基金平均收益-0.05%。数据表明受近一周 A 股市场影响，大部分权益类基金收益不佳，固收类基金相对较为稳定。 资料来源：同花顺 iFind，华龙证券投资顾问部数据日期：截止 2023 年 07 月 24 日 三、ETF 概况 本期 ETF 市场整体资金净流入 344.08 亿元。其中，股票型 ETF,货币型 ETF,跨境型 ETF 净流入居前。股票型 ETF 本期净流入 230.96 亿元，平均单位净值涨幅 -2.07%。具体来看，本期全市场 659 只股票型 ETF有 43 只收涨。其中【南方中证全指房地产 ETF】领涨，涨幅达 3.83%。此外，【华夏上证科创板 50 成份 ETF】资金净流入最高，为 34.80 亿元。 四、基金新闻 1、【主动量化基金受青睐 绩优产品上半年规模逼近千亿关口】 财联社 7 月 22 日电，截至 2023 年二季度末，全市场 226 只主动量化基金（份额合并计算）总管理规模达到 962.22 亿元，逼近了千亿大关。这一数据相比去年末规模增长 235 亿元，上半年规模增幅达到 32.28%。多位业内人士对此表示，由于近年来投资者对量化产品配置价值认可度提高，主动量化基金年内收益表现稳健，让该类产品受到资金的积极关注。目前主动量化基金正通过多种策略扩大超额收益来源，尽管业绩表现出现分化，但随着策略的更新迭代，未来主动量化产品仍将在投资业绩上展现竞争力。 (中国基金报) 2、【基金降费改革渐次落地 已有超过 30 家公募机构宣布调降旗下基金产品费率】 财联社 7 月 22 日电，7 月 21 至 22 日，又有十余家公募机构宣布降费。截至目前，已有超过 30 家公募机构宣布调降旗下基金产品费率。以兴银基金为例，其共有 11 只基金产品的管理费率由 1.50%调降至 1.20%，5只产品的托管费率由 0.25%调降至 0.20%。此前，证监会发布了公募基金费率改革工作安排，具体举措包括推出更多浮动费率产品、降低主动权益类基金费率水平、规范公募基金销售环节收费、完善公募基金行业费率披露机制等。 (红星新闻) 3、【二季度公募亏损 2200 亿元 银行系基金“撑场面”】 财联社 7 月 22 日电，2023 年一季度实现盈利的公募基金，二季度却遭重创。天相投顾统计数据显示，二季度公募基金产品整体亏损 2200.83 亿元，权益类基金悉数回吐，债券基金和货币基金艰难“撑起半片天”。权益固收“跷跷板”再现，从基金公司排名和产品基金排名也可见一斑。以固收见长的银行系基金公司和货币基金纷纷走上前列，榜单另一头则是一众以主动权益为主的头部基金公司和知名权益产品。 (上海证券报) 4、【2023 上半年非货公募排名出炉 首位暂别万亿规模】 财联社 7 月 21 日电，随着基金二季报披露接近尾声，2023 年上半年公募基金公司规模榜单（不含货币基金）出炉。易方达以 9848.50 亿元，仍位居各家公募之首，不过，对比一季度数据，易方达规模跌出万亿。华夏基金 7585 亿、广发基金 6833 亿，位居二三位。规模变动方面，前十名基金公司里，汇添富非货规模也出现下滑。规模排名方面，相较一季度，南方排名超越嘉实位居第六，嘉实居第七；汇添富与博时位置也发生了对调，前者现位列第九，后者居第八。（记者 吴雨其） 5、【合理调降公募基金交易佣金费率 已有证监局发布相关要求通知】 财联社 7 月 20 日电，公募降费再出地方性文件，日前，华南某地证监局传达了公募基金行业费率改革工作相关要求的通知，该通知包括个方面：第一，全面降低主动权益类基金产品的管理费、托管费费率，并稳慎开展浮动费率创新产品试点；第二，合理调降公募基金的证券交易佣金费率；第三，进一步降低基金管理人尾随佣金支付比例，研究不同类型基金产品设置差异化的尾随佣金支付比例上限；第四，强化费率相关信息披露要求。相关改革措施涉及规则修订，将于 2023 年底前完成。（记者 闫军） 资料来源：财联社，华龙证券投资顾问部数据日期：截止 2023 年 07 月 24 日 免责声明 本报告署名投资顾问在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。 一般声明 除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属华龙证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附属机构(以下统称“华龙证券")。未经华龙证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为华龙证券的商标、服务标识及标记。本报告是机密的，仅供我们的客户使用，华龙证券不因收件人收到本报告而视其为华龙证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但华龙证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成 所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华龙证券及或其关联人员均不承担任何法律责任。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，华龙证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华龙证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华龙证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华龙证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。