宏观金融日报

股指期货 今日上证指数下跌0.11%收3164.16点，深证成指下跌0.58%，创业板指下跌0.75%。沪深两市主力资金净流出271.76亿元，成交金额6589亿元。从盘面上来看，芬太尼、空间计算、中船系、重组蛋白、算力租赁、英伟达概念、共封装光学（CPO）、液冷服务器、互联网彩票等板块涨幅靠前，转基因、PVDF概念、玉米、草甘膦、氟化工概念、养殖业、小金属等板块跌幅靠前。全市超2500只股票下跌。 美国最新就业数据发布，远超预期，表明美国经济具有很强韧性，为美联储再次加息以控制通胀奠定了基础，但是因欧元区加息政策等的影响，美元指数依然发生了下跌。 人民币汇率方面，近期受到美元指数变动、国内大行下调美元存款利率以及国内经济指标利好等因素影响，人民币有升值迹象。 国务院发布关于支持民营经济发展的意见，充分肯定了民营经济在我国经济发展中所体现出的重要作用，认识到当前民营经济遇到的困境和挑战，市场预期将会利好民营经济的发展。 我国上半年GDP数据发布，其中一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度同比增长6.3%，整体来看上半年国民经济恢复向好。6月我国新增信贷明显回升，社融数据超预期，体现出政策在稳增长方面产生效果，市场情绪有所回升，但对于经济恢复的传导还需假以时日。我国6月CPI和PPI数据发布，其中CPI出现零增长，我国经济内生动力和需求依然不足，受国际原材料和大宗商品等价格回落影响，6月PPI继续下行，预期将止跌回升。 本月最新贷款市场报价利率未发生调整，符合市场预期。人民银行货币政策司司长针对目前提前还款大幅增加的问题，表示支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定。消息发酵，市场预期银行房贷利率将下调，但是商业银行表示还未有具体措施，需要等待相关政策落地。 继续密切关注地缘风险、美联储等外生冲击；关注房地产等政策的效果。 国债期货 一、行情回顾 今日，2年期国债期货主力合约TS2309报收于101.430，涨幅0.02%，最高101.435，最低101.405，成交量15838手，持仓量57814手，日增仓1106手；5年期国债期货主力合约TF2309报收于102.410，涨幅0.03%，最高102.420，最低102.335，成交量29537手，持仓量120367手，日减仓765手;10年期国债期货主力合约T2309报收于102.425，涨幅0.06%，最高102.430，最低102.310，成交量48883手，持仓量212973手，日增仓329手；30年期国债期货主力合约TL2309报收于99.54，涨幅0.30%，最高99.59，最低99.29，成交量10739手，持仓量20469手，日增仓985手。 税期已过，资金面较为宽松。今日shibor跌多涨少，隔夜shibor报1.5340%，上涨0.30bp；7天shibor报1.8080%，下跌1.80bp；一个月shibor报2.0673%，下跌0.07bp；3个月shibor报2.1000%，与此前持平。 月底政治局会议前，预计难有实质性稳增长信号出现。今日期债高开，走出“U”型走势，全线收涨。 二、重要经济资讯 1.央行今日进行140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。今日有330亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼190亿元。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressed in any article are solely those of the respectiveindividualscited.