【东北计算机】【环球同此凉热？】20230723本周计算机（

【东北计算机】【环球同此凉热？】20230723 本周计算机（申万）下跌5.24%，跑输沪深300(-2.16%)，创业板(-2.74%)，科创板(-3.63%)，上证综指(-2.16%)，YTD回落到19.07%。本周涨幅较好的股票有税务IT、金融IT、教育IT，涨幅一般的股票有AI、实施、安防。 #Copilot标志性定价。本周MS Office 365 Copilot定价出炉，定价为30usd/seat/month，符合我们的预期但是大幅度超过市场预期。当天MSFT作为2万亿美金的股票大幅上攻6%，并最终以~4%的涨幅收盘。但随后的三个交易日上涨已尽数回吐。我们认为MSFT对Copilot的定价是AI的标志性事件。其有望大幅度拉动Copilot系的软件的ARPU，同时也再次证明了GPT4的预测的准确性。【我们建议投资者观看全程发布会获取更多信息，可在我们公众号找到】。 #TSMC的miss压制市场信心。尽管很多投资人下注Semi反转，但是从TSMC的Guidance miss来看Semi反转尚未到来。尽管有AI的加持，但是当期TSMC的HPC的收入也出现了qoq的下滑。我们对此十分不解。尽管TSMC给出了AI 5年50�GR的长期指引，但其全年指引还是导致北美Semi大跌，并导致整个Nasdaq出现了调整。国内在TSMC Earning前就出现了大跌，并在北美Semi大跌后跟跌。 #LlaMa2商业性开源。Meta本周宣布LlaMa2开源允许商用。我们认为其将对大模型的竞争格局产生巨大的影响。考虑到如今Azure支持一键Fine-Tune，我们认为海外巨头的攻势极为迅猛。同时，我们也认为下游应用的爆发点将提前。 #下周展望。展望下周，我们首先建议投资者关注美股的Earnings。A股方面，建议投资者关注金山办公、科大讯飞、工业富联、同花顺、万兴科技等AI领军，关注中国软件、海光信息等自主可控相关公司，关注国能日新、龙软科技、远光软件等能源IT公司，同时也关注广联达（超跌，城中村改造）。 点此跳转：【东北计算机】【环球同此凉热？】20230723 本周计算机（