华创证券对分众传媒23H1业绩预告进行了点评,预计公司归母净利润为21.5-22.8亿元,同比增长53%-62%。同时,公司互动易消息显示,7月份公司或将落地刊例价提价,体现了公司较强的经营信心,也验证了广告主需求的复苏。公司积极布局“AI+营销”,垂类大模型有望为更多广告主赋能。预计公司23-25年实现归母净利润分别为50.46、60.47、68.42亿元,对应EPS为0.35、0.41、0.47元。当前股价为7.20元,目标价区间为8.3-9.6元。维持“推荐”评级。
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