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本报告主要关注轻工制造行业的家居、造纸和消费板块。家居板块中，欧派家居和顾家家居等龙头公司的Q2收入表现稳健，且得益于内部管理提效和原材料价格下跌，利润增速更优。造纸板块中，浆价报跌，浆纸系盈利修复，废纸系价格磨底。特种纸板块中，五洲特纸和冠豪高新发布业绩预告，静待H2业绩稳步修复。消费板块中，百亚股份Q2延续靓丽表现，生活纸盈利有望改善。新型烟草板块中，英国一次性市场广阔，国内代工/品牌商享行业红利。出口板块中，本周梳理美国房地产数据，关注出口边际复苏。
