中国公有云发展调查报告（2017）

《中国公共云发展调查报告2017年》及2017年可信云观察栗蔚中国信息通信研究院主任工程师 数据来源：中国信息通信研究院《中国公共云发展调查报告2017年》•参与样本数：2873；•参与企业所在行业：包括互联网、政府、金融、医疗、软件及信息技术服务、制造、电信、交通及物流、科教文卫、能源等行业；•参与调查企业规模：年营业额在1亿元以下的中小企业占比达到63.4%；•参与调查企业所在区域：覆盖全国21个省70多个城市 。调查企业 国内公共云规模高速增长，IaaS产值首超SaaS市场总体规模中国公共云服务逐步从互联网向行业市场延伸，2016 年市场整体规模达到170.1亿元，比2015年增长66.0%。预计2017-2020年中国公共云市场仍将保持高速增长态势，到2020年市场规模将达到603.6亿元。细分市场规模IaaS市场高速增长。2016年，IaaS市场规模达到87.4亿元，相比2015年增长108.1%，预计2017年仍将保持较高的增速；PaaS市场规模相对较小，2016年市场规模为7.6亿元，相比2015年增长46.2%；SaaS市场稳定增长，2016年市场规模达到75.1亿元，相比2015年增长35.8%。数据来源：中国信息通信研究院《中国公共云发展调查报告2017年》数据来源：中国信息通信研究院《中国公共云发展报告2017年》 国内公共云接受程度大幅提升，但上云应用占企业总应用的比例不高数据来源：中国信息通信研究院《中国公共云发展调查报告2017年》数据来源：中国信息通信研究院《中国公共云发展调查报告2017年》•已经应用云计算的企业有1,286家，占44.8%，与2015年调查结果(19.4%)相比大幅提升；•只采用公共云服务的企业占比达到27.0%，相比2015年提高16.0个百分点。 2016年云计算使用率调查 (N=2,873) •已经应用公共云的企业中，接近七成的企业应用和数据迁移上云的比例在30%以下；•有20.2%的企业应用和数据迁移上云的比例在30%-50%；•仅有11.2%的企业将半数以上的应用和数据迁移上云。 公共云上企业内部应用和数据比例 (N=927) •接近30%的企业使用时间超过两年，比较稳定；•40%以上的企业使用时间在一年以下，近一年公共云新增大量用户。公共云已经拥有一批稳定的用户群体，且普遍看好公共云前景•一半以上的受访企业预计未来公共云投入会增加，其中近20%的企业预计增长幅度在50%以上。企业使用公共云的时间 (N=927)数据来源：中国信息通信研究院《中国公共云发展调查报告2017年》数据来源：中国信息通信研究院《中国公共云发展调查报告2017年》企业未来三年公共云投入变化 (N=2,873) 减少基础设施投资和快速扩展资源是企业上云主要原因数据来源：中国信息通信研究院《中国公共云发展调查报告2017年》企业应用公共云的原因 (N=927) 数据来源：中国信息通信研究院《中国公共云发展调查报告2017年》数据来源：中国信息通信研究院《中国公共云发展调查报告2017年》服务安全性是企业客户选择云服务商主要考虑的问题•服务安全性、服务价格以及服务稳定性是企业选择云服务商的重要考虑因素；•与2015年相比，企业对云服务商知名度的关注度大幅上升，相比2015年提高18.1个百分企业选择云服务商的考虑因素 (N=2,873)•50.8%的企业认为应用公共云存在的问题是信息安全得不到保障；•38.6%的企业认为产品/服务种类不丰富是其应用过程中存在的问题，目前用户希望云服务商提供更丰富的产品/服务企业应用公共云存在的问题 (N=927) 服务可用性、数据持久性、数据私密性是企业签订SLA优先关注的指标企业关注的SLA指标 (N=2,873)数据来源：中国信息通信研究院《中国公共云发展调查报告2017年》 互联网安全等级保护和可信云认证是企业最看重的资质•九成以上的受访企业认为云服务商需要具备相关资质；•企业对互联网安全等级保护(69.6%)和可信云(65.2%)认可度最高，安全可信已成为企业用户的首要需求。企业认为公共云服务商需要具备的资质 (N=2,873)数据来源：中国信息通信研究院《中国公共云发展调查报告2017年》 2017可信云观察 国内私有云规模稳步增长，软件逐步成熟市场总体规模2016年，中国私有云市场规模达到344.8亿元，相比2015年增长25.1%。预计2017-2020年中国私有云市场仍将保持稳定增长，到2020年市场规模将达到762.4亿元。细分市场总体规模2016年私有云硬件市场规模247.2亿元，占比71.7%；软件市场规模53.1亿元，占比15.4%；服务市场规模44.5亿元，占比12.9%。与2015年相比，硬件市场占比下降0.9%，软件和服务市场的占比分别提高0.3%和0.6%。预计未来随着用户对软件和服务需求的扩大，硬件占比递减，软件和服务市场占比将进一步增加。数据来源：中国信息通信研究院《中国私有云发展调查报告2017年》 事中可用性监测可信云评估体系云主机分级PaaS桌面云云分发IaaS（云主机等）云备份虚拟化产品容器产品私有云项目成熟度评估超融合风险管控能力事后云保险政务金融电信虚拟化管理产品基础服务和产品云计算服务类云计算软件类企业级SaaS运维能力专项能力YDB 144-2014《云计算服务协议参考框架》YDB 143.1-2014 《面向政务的云服务 第1部分：云主机》YDB 143.1-2014 《面向政务的云服务 第2部分：对象存储》YDB 143.1-2014 《面向政务的云服务 第3部分：云数据库》YDB 143.1-2014 《面向政务的云服务 第4部分：应用托管容器》YDB 143.1-2014 《面向政务的云服务 第5部分：网站托管》2016年，成为ITU-T Y.3501 （Cloud Computing framework and high-level requirement）一部分运维产品性能用户数据保护能力混合云成熟评估新评估正在制定标准 可信云观察1产业动态银行业：社区云及私有云，分布式架构上云2015年政务云整体市场规模近50亿元。全国超过三分之二的省份提出建设政务云平台，东部沿海一些县城也搭建了政务云平台。托管云和和本地化趋势明显智慧管理公共服务智慧决策资源集约计算池存储池网络池政务云平台互联网+政务（大数据）平台数据共享智慧政务①②③政务云：提高政府应用效能是主要价值银监会《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》。探索构建私有云平台，采用成熟度高、开放性强的计算虚拟化、容器虚拟化、分布式存储、网络虚拟化等技术，建立资源池，形成资源弹性供给、灵活调度和动态计量的私有云平台。探索建立银行业金融公共服务行业云，构建私有云与行业云相结合的混合云应用。制造业：对内对外两类云平台《中国智能制造2025》：“推动制造企业开展工厂内网络升级改造，开展工业云和大数据平台建设。工业云和大数据平台云制造平台和服务平台 推进云制造，构建云制造平台和服务平台。推动中小企业与大企业协同创新，鼓励有条件的大企业搭建信息化服务平台，向中小企业开放入口、数据信息、计算能力。•国家卫计委明确四级平台建设•全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库•信息化投入，华东平均医院2000万以上，北京平均医院500-2000万医疗云：支撑医疗多维数据库和分级诊疗云计算产值逐渐向行业大客户转移，行业云成为 “新战场” 可信云观察1产业动态可信云行业云服务奖报奖案例分布数据来源：《2017可信云观察》政务云竞争白热化、金融云初进轨道、人工智能云将兴起、工业云普遍处在酝酿期 托管云服务在云服务产业中有近20%的市场份额可信云评估服务类型比例可信云观察1产业动态数据来源：《2017可信云观察》 •通过可信云服务认证的118家企业中，22家云服务商开始盈利，云服务商盈利状况整体趋好，云计算行业发展趋于良性。•通过云主机分级评估中，15%云服务商云主机规模超过5万台（五星），且年营收都超过1亿。可信云评估云服务和厂商盈利情况可信云观察2云服务商和厂商成长情况数据来源：《2017可信云观察》云服务商盈利状况整体趋好，大型云服务商逐步形成云主机分级的云服务商云主机规模情况数据来源：《2017可信云观察》 数据来源：《2017可信云观察》牌照持有者逐步增多可信云观察2云服务商和厂商成长情况 可信云观察3云服务和软件产品发展情况数据来源：《2017可信云观察》IaaS基本款产品、企业级SaaS和虚拟化及虚拟化管理软件稳定增长容器类软件、混合云产品及服务概念逐步成熟，市场开始兴起 第八批通过率为34.3%，七批通过率为34%，第六批通过率为38%，第五批通过率为35%，第四批通过率为43%，第三批64%，第一批和第二批65%。1、保证评审的严格公正。2、在评审过程中协助企业提高产品质量和服务能力。3个企业的3个云服务由于整改项目较多，延期半年64个云服务中途退出14个云服务商19个云服务：国信灵通、苏州国科、上海天云、中软国际、企商在线、搜狐（部分）、苏宁（部分）、蓝云（部分）、新浪（部分）、乐视（部分）、又拍（部分）、宝德（部分）、国云科技（部分）2015年7月开始年检，总共年检率89%有35个云服务通过评审，分别由23家云服务商提供第八批（2017年7月）咨询和参评云服务数共102个，由89个云服务商提供不通过的主要原因•技术测试不通过1.用户之间默认没有隔离2.数据不能镜像级迁移3.网络接入比购买的带宽大于5%4.服务计量不准确5.功能不完备缺少必备功能•运维审查1.缺少运维系统功能•材料审查1.可用性和数据存储持久性理论值不合理2.相关资质缺失•技术专家组评审1.材料作假2.技术方案不合理3.运营及运维能力不足以支撑云服务不年检的主要原因•服务关闭数据来源：《2017可信云观察》数据来源：《2017可信云观察》数据私密性、网络性能、运维系统功能、系统总体可用性管控等是薄弱项可信云观察3云服务和软件产品发展情况 可信云观察4云服务商技术水平云服务商技术自研和开源开发能力持续增强高可用性和存储持久性维持较高水平在线降级资源实现不足虚拟化技术开源技术占比很大虚拟化管理软件技术使用开源和自研超过半壁江山53%31.6%高可用性比例占保持稳定高数据存储持久性比例占比持稳定数据来源：《2017可信云观察》数据来源：《2017可信云观察》数据来源：《2017可信云观察》数据来源：《2017可信云观察》99.95%99.999999999% 可信云观察5可用性监测香港迈阿密温哥华洛杉矶香港香港香港香港香港香港多伦多新加坡新加坡旧金山旧金山旧金山被监测机房数排名前17的企业服务商境外机房布局被监测机房以北上广深香港为主云服务商出海趋势明显云服务商可用区数中国电信19腾讯云11Ucloud8阿里云8迅达云成8华云数据6金山5京东4网宿4互联港湾4华为3中国联通3云端网络3百度云2海南易建2中国移动2蓝汛2 可信云观察5可用性监测2017年的上半年度整体可用性保持在99.5以上，较2016年同期更加稳定，可用性整体呈上升趋势。月度整体可用性－统计周期为当月年度整体可用性－统计周期为当年1月至当月数据来源：《2017可信云观察》数据来源：《2017可信云观察》2017年整体可用性较2016年同期稳定 可用性- 达标云主机（按IDC分）监测是模拟一个用户监测所公开结果仅为本台云主机的可用性仅反映被监测云服务商机房的部分情况监测结果仅供参考达标为达到服务商自身承诺的SLA值，请客户参考服务商的不同承诺值5分钟算一次宕机2016.07-2017.06,近12个月连续达标云主机，29个，达标率24.4%厂商机房承诺值厂商机房承诺值厂商机房承诺值360北京99.95金山北京6区99.95腾讯北京2区99.95Ucloud广州99.95金山上海2区99.95腾讯广州1区99.95阿里云华北199.95京东华北99.95腾讯广州2区99.95阿里云北京99.9