ICT制造业发展报告（2016年）

ICT制造业发展报告 （2016年） 中国信息通信研究院 2016年10月 版权声明 本发展报告版权属于中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本发展报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院）”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 摘 要 随着我国两化融合、互联网+的深入推进，ICT（信息通信技术）制造业已经不仅仅是制造业中的一个分支，它已经成为支撑整个传统制造业转型升级的关键基础领域。我国ICT制造业收入仅占工业总收入的8%，但是ICT制造业企业研发投入占全国研发投入比例达16%，ICT领域专利数占比更达60%以上，ICT制造业甚至引领了我国技术产业整体的创新发展。 当前，信息通信技术产业正处于变革前期。云、管、端在同时演化：智能硬件正引领新的数字化浪潮，低功耗广域网将构建真正的万物互联基础设施，云+人工智能正驱动所有的行业变革；基于水平化平台1的垂直整合2（云+端）模式，正在成为构建技术生态系统的基本模式；信息通信技术与制造业和其他领域的跨界融合，使得ICT+3成为2020之前ICT制造业发展的主要方向。 我国ICT制造业内需旺盛、产业体系相对健全、产业规模庞大，但高端产品和上游缺失，大而不强，供给侧改革任重道远。为迎接即将到来的下一个产业变革与生态机遇，我院2016年首次撰写ICT制造业发展报告，希望能够更为清晰的界定ICT制造业的范畴、剖析ICT制造业的发展趋势和我国在其中的机遇与挑战，为行业发展提供参考。 1水平化平台：跨行业、跨领域的通用技术、基础技术平台 2垂直整合：端、管、云的纵向一体化整合 3ICT+：以云计算技术、端计算技术、网络技术为代表的ICT技术在各行各业的延伸与融合 目 录 一、 ICT制造业内涵与视图 ........................................ 1 （一） ICT制造业内涵 .......................................... 1 （二） ICT制造业视图 .......................................... 2 1、ICT制造业2015年产业规模视图 ............................. 2 2、ICT制造业2015年企业视图 ................................. 3 二、 全球ICT制造业发展现状与态势 ............................... 5 （一） ICT制造业规模稳定，经济与产业变革的叠加效应影响行业发展 5 （二） ICT制造业正成为创新和转型的重要驱动力 .................. 9 （三） ICT制造业开始深入并将持续影响经济社会各个领域 ......... 12 三、 全球ICT制造业发展主线与模式 .............................. 15 （一） 发展阶段：信息产业处于技术变革前期 .................... 15 （二） 技术主线：云的变革和端的拓展 .......................... 16 （三） 主要特征：多技术派系融合是主要特征，智能化是演进方向 .. 18 （四） 主导模式：基于水平化平台垂直整合，构建生态系统 ........ 20 （五） 产业格局：核心技术产业格局将进一步集中 ................ 21 四、 我国ICT制造业发展的机遇与挑战 ............................ 23 （一） 我国ICT制造业内需旺盛带动国内关键技术发展 ............ 23 （二） 我国产业体系相对健全，部分短板领域有望实现突破 ........ 26 （三） 我国ICT制造业高端产品和上游缺失，供给侧改革任重道远 .. 29 （四） 我国自主产业生态尚未形成，产业变革带来下一个生态机遇 .. 33 （五） 后发进入难度高，多领域知识产权布局处于起步阶段 ........ 35 中国信息通信研究院 ICT制造业发展报告（2016年） 1 一、 ICT制造业内涵与视图 （一） ICT制造业内涵 ICT（信息通信技术，下同）制造业，即与信息和通信相关的制造业。从狭义看，它应该包括产业链上游的电子元器件，制造过程中的控制设备及仪器仪表，以及产业链下游的信息通信整机设备三大类型的细分产业；从广义看，由于硬软件的紧密结合，同时软件服务也被GICS（全球行业分类标准）划分为信息技术产业，因此广义的ICT制造业也包括上层的软件和IT服务,即整个电子信息产业范畴（包括电子信息制造业、软件和信息技术服务业）。见图1。本文后续的分析主要基于广义ICT制造业的范畴4。 图1 ICT制造业范畴 我们结合产品分类的科学性及统计分析的可行性划分了ICT制造业的细分领域，其中软件包括基础软件、应用软件和垂直领域专用软件，IT服务包括商业IT服务和IT产品支撑服务；终端类设备中 4ICT制造业的狭义分类对应国民经济分类中的C38通信设备、计算机及其他电子设备制造业和C392专用仪器仪表制造含电子仪器；广义分类含G59计算机服务业和G60软件业。 控制设备及仪表电子元器件通信网络设备存储系统手机企业网络设备服务器电视PC和平板端设备可穿戴管设备云设备广义狭义集成电路分立器件显示器件PCB其他元件设备装备仪器仪表IT服务软件商业IT服务IT产品支撑服务应用软件基础软件垂直领域专用软件 ICT制造业发展报告（2016年） 中国信息通信研究院 2 包括手机、PC和平板、电视和可穿戴产品；云设备即IT设备主要包括服务器、存储系统和企业网IT设备；电子元器件主要包括元件和器件两类，包括集成电路、分立式器件、显示器件、PCB和其他元件；控制设备和仪表中包括控制装备设备和仪器仪表两大类。 （二） ICT制造业视图 1、ICT制造业2015年产业规模视图 产业规模视图有助于了解ICT制造业总体规模的构成，以及细分领域的增长情况。从2015年的ICT制造业产业规模视图看（见图2），广义范畴的ICT制造业中，软件服务产业和制造业的比例，即软:硬约为4:6，其中狭义范畴的ICT制造业中，整机:元器件:设备仪表的比例约为55:10:35。从增长看，目前云设备领域，以及端设备中的可穿戴领域增长迅速，手机领域增长进入平稳期。 按照狭义定义，全球ICT制造业2015年的规模近1.7万亿美元，占当年全球工业增加值的8%5左右，这个占比虽然不算高，但是ICT制造业在工业中的基础性和创新带动性不可忽视，ICT制造业企业6研发投入占总企业研发投入的比例，韩国超过50%，美国超过20%，我国超过15%，同时ICT领域专利数7占总专利数的比例，美日韩均超过40%，我国达到60%以上，因此无论从创新的投入还是产出看，ICT制造业的重要性毋庸置疑。未来随着工业4.0和工业互联网的推进，电 5数据来源：根据世界银行2014年工业增加值（现价美元）推算，2015年全球工业增加值约为22万亿美元左右 6根据OECD的统计，这里的ICT制造业指计算机、电子和光电子产业 7数据来源：OECD 中国信息通信研究院 ICT制造业发展报告（2016年） 3 子元器件在传统工业中的渗透率必将快速提升，并带动ICT制造业产业规模的不断扩大。 按照广义定义，含软件和IT服务的ICT制造业，2015年全球规模超过3万亿美元。未来随着云计算、大数据、人工智能等更为注重应用和算法的产业领域的发展，软件和IT服务的价值将更多的融入ICT制造业领域，从而带动整体产业规模的快速提升。 数据来源：Gartner、IHS、Yearbook of World Electronics Data 图2 ICT制造业2015年产业规模视图 2、ICT制造业2015年企业视图 按照ICT制造业广义和狭义范畴，我们梳理了细分领域中的全球龙头企业，每个领域摘取最为领先的3-4家，形成ICT制造业企业视图（见图3）。 从软件和IT服务层看，美国企业竞争优势明显，TOP3企业均为总部位于美国的企业；从整机设备层看，TOP3企业主要来源于美国、控制设备及仪表电子元器件5928亿美元，增长4%1521亿美元，增长3%4037亿$增长1%手机2033亿$增长-17%PC和平板920亿$增长-8%电视222亿$增长137%可穿戴844亿$增长-1%运营商设备云设备服务器589亿$增长9%273亿$增长-6%存储系统通信网络设备462亿$增长5%企业网设备端设备软件应用软件基础软件IT服务商业IT服务7766亿$增长-4%IT产品支撑服务1355亿$增长-7%狭义ICT制造16829亿$广义ICT制造业30310亿$其中半导体3337亿美元，增长-2%垂直领域专用软件4361亿美元，增长3%负增长领域低速增长领域高速增长领域 ICT制造业发展报告（2016年） 中国信息通信研究院 4 中国和韩国，我国企业在手机、PC、通信网络设备和企业网设备上均进入全球前三；从电子元器件和设备仪表领域看，龙头企业所领先的细分领域和所属的国家都比较分散，包括日本、韩国、美国、荷兰、台湾地区等多个国家和地区的龙头企业在不同领域领先。 数据来源：Gartner、IDC、Trendforce、IC Insight、NTI-100、厂商财报等 图3 ICT制造业2015年企业视图 中国信息通信研究院 ICT制造业发展报告（2016年） 5 二、 全球ICT制造业发展现状与态势 （一） ICT制造业规模稳定，经济与产业变革的叠加效应影响行业发展 从历史发展看，全球经济增长的每一次小幅波动，都会带来ICT制造业产业增速的大幅变化，见图4。2015年，受到发达国家经济复苏缓慢、新兴经济体增速进一步回落的影响，世界经济增长速度进一步放缓，影响全球ICT制造业的需求增长。同时，全球ICT制造业发展经过PC、通信设备及互联网、智能机三大发展浪潮，即将进入以物联网和云计算为主要推动力量的第四次ICT发展浪潮，2015年作为产业变革的前期，多领域技术升级尚未完成，也影响了ICT制造业整体的增长。因此2015年，全球ICT制造业规模（狭义）与2014年基本持平，规模接近1.7万亿美元。 数据来源：Gartner、IHS、世界银行、Yearbook of World Electronics Data 图4 全球经济增速和ICT制造业（狭义）增速 行业零增长的成因在不同领域有所区别：一方面，技术升级带来成本下降，而经济不景气导致需求不旺盛，使得收入下降，集中体现 ICT制造业