【机构调研】这家本土精密光学巨头打入国产光刻机厂商上海微电子供应链

【机构调研】这家本土精密光学巨头打入国产光刻机厂商上海微电子供应链 2023.07.13 12:47 星期四 风口研报 调研要点： VIP试读 ①茂莱光学：这家本土工业级精密光学稀缺标的获机构密集调研，公司业务覆盖半导体等六大领域，已打入国产光刻机厂商上海微电子供应链； 【风口研报·行业版材料当前国产化这几家公司已先行有望快速迭代放量公司乳腺癌创新药速，分析师看50%间 ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 茂莱光学6月期间接待多批机构现场调研，公司形成了光学器件、光学镜头和光学系统三大业务板块，拥有精密光学设计和光机电算一体化能力，能提供具有国际竞争力的定制化光学综合解决方案。 ①半导体掩膜版材料当阔，这几家公司已先行快速迭代放量；②分析复空间，这家公司乳腺程提速、抗生素制剂美下半年起将贡献业绩，给收紧有望带动价格上 在半导体应用领域，公司主要为半导体检测设备提供高精度的光学显微成像镜头及系统，具备高分辨率、更大检测面积的光学系统能够极大地提高晶圆检测设备的缺陷甄别能力及测量通量。 在生命科学应用领域，公司主要为基因测序仪提供高通量荧光显微成像系统，能最大限度提升显微成像宽阔度，使得成像效果更为清晰。 栏目：风口研报 在AR/VR领域，公司提供的AR/VR光学测试模组和检测设备，主要用于对AR/VR可穿戴设备产品进行光学性能测试，全方位模拟人类显示设备色彩、亮度信息的响应度，对AR/VR显示设备投射的视觉信息的色彩亮度能力进行精确测量。 【风口研报季度回豪取“1.6倍”涨榜门槛达40%，巧轻松掘金二季度！ 在生物识别领域，公司产品主要用于掌纹、指纹识别仪和护照扫描仪，配合软件系统可快速捕获生物特征，精准地做出身份判断。 ①二季度覆盖超7成行备”成上佳投资方向，42.98%强势领跑；②题仍是Q2市场焦点，光向起底回顾；③顺势擒势仍有良好表现！“5资节点，大涨标的超半 在无人驾驶领域，公司产品主要应用于汽车自动驾驶的激光雷达系统中，该产品通光口径大，无热化设计，耐候性强，可满足高低温、振动、冲击等行业试验标准，保证雷达的成像质量。 在航空航天领域，公司产品主要应用于卫星、登月、民航飞机、空间站等重要航天航空项目上。 栏目：风口研报 华鑫证券分析师表示，公司是大陆工业级精密光学稀缺标的，工业级精密光学的多维布局可以在下游多领域实现协同效应。在半导体零部件中，光学类零部件技术难度高，公司提供透镜、平片、棱镜等产品，茂莱覆盖KLA、Camtek等国际企业，并打入国产光刻机厂商上海微电子的供应链。 栏目：风口研报【风口研报周回顾驾驶、交换机热门牌专栏掘金潜力赛业投研逻辑①特斯拉引领汽车智能备广阔前景!王牌VIP前逻辑+多股涨超10%；“光模块”同理，交换强劲增长，Ta成功量产机，2日大涨32%； 近期《机构调研》系列： 6月29日《这家弹簧小龙头供货工业机器人行业头部企业》 6月28日《这家涡轮增压零部件龙头获机构高频调研，公司导入“工业母机”新赛道》 6月27日《这家公司多线布局加速兑现，1-4月新签项目定点意向达150亿元》 【风口研报·行业算力、功率提升拉加速，除富信科技好这两家公司或在务器领域受益；国 6月26日《这家公司钙钛矿/异质结叠层电池实验室自测效率已近31%》 风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 融大语言模型开源个维度梳理出国内 ①CPU/GPU算力、功需求加速，热管及均热突破百亿元规模，除富看好这两家公司或在服受益；②国外最新AI金 最新文章已购 【风口研报周回顾信”方向热度不减营高频梳理产业链20% 2023-07-13星期四 12:47 【机构调研】这家本土精密光学巨头打入国产光刻机厂商上海微电子供应链 这家本土工业级精密光学稀缺标的获机构密集调研，公司业务覆盖半导体等六大领域，已打入国产光刻机厂商上海微电子供应链。 ①较光模块价值量弹性需缺口或持续扩大，王产业链，多股涨超20%镜前沿技术+持续丰富品，该光学器件巨头6③“IP+文旅+游戏+广展，这家公司中长期成超27%！ 相关股票：科创板1只 所属专栏：风口研报 查看详情 10:33 【风口研报·公司】轮胎行业景气度大升，分析师独家挖出一家严重低估的配套“单项冠军”，近2年首次有券商覆盖、今明年业绩弹性释放 当前轮胎行业景气度大升、多家公司股价大涨，分析师最新独家挖出一家严重低估的配套“单项冠军”、近2年首次有券商深度报告覆盖，单项市占率全国领先，今明年业绩弹性有望释放。 栏目：风口研报 相关股票：主板1只 【风口研报月回顾有妙招！看王牌栏“AI主线”+前瞻司研报 552人已读 所属专栏：风口研报 2023-07-12星期三 ①基础业务稳固发展+辟新应用！Ta持续走强苹果MR提供二次催化覆盖AI智能检测隐形冠82%！ ③技术迭代+A块行业迎需求共振！紧理概念公司纷纷大涨。 21:27 【风口研报·洞察】近1个月内提前上修预期，这50家上市公司中报超预期概率大；史上首次FCV（燃料电池车）单月产销接近千辆，订单量激增下燃料电池市场爆发确定性高，头部企业有望得到直观业绩反馈 ①近1个月内提前上修预期，这50家上市公司中报超预期概率大；②史上首次FCV（燃料电池车）单月产销接近千辆，前6月产销量已超去年前三季度总和，订单量激增下燃料电池市场爆发确定性高，头部企业有望得到直观业绩反馈；③今日全市场机构研报共发布255篇，金卡智能、凯盛新能有望迎来拐点，16家公司获得首度覆盖，其中宁德时代等4股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，甘源食品首次上榜，前五名依次为中国中免>顺丰控股>盐津铺子>甘源食品>保利发展。 栏目：风口研报 【风口研报·公司MR重新定义消费公司全面布局OLLED显示检测、已先地位，募投项目利润将达2022全 所属专栏：风口研报 20:41 【风口研报·公司】次新+算力上游的核心“卖铲人”，市占率高居全球第一，多元布局Mini-LED和车载领域、铸就新增长曲线；另有家高频高速连接器龙头获分析师上调目标价 ①次新+算力上游的核心“卖铲人”，市占率高居全球第一，多元布局Mini-LED和车载领域、铸就新增长曲线；②智能驾驶带动高频高速连接器市场迎量价齐升，这家公司作为龙头布局全面且竞争格局优秀，分析师上调目标价。 栏目：风口研报AI+苹果MR重新定义消行业有望逐步复苏。公测，在国内已处于绝对项目达产后，预计每年亿元（是2022年全年业并且公司开辟半导体和长极，当前在手订单充业绩注入增量。 相关股票：创业板2只 所属专栏：风口研报 19:45 【机构调研】这家电子化学品供应商光伏绝缘胶产品三季度有望加速放量增长 这家电子化学品供应商加速5万吨电子感光材料项目建设，公司光伏板块绝缘胶产品预计三季度有望加速放量增长，涂料板块新品将在三季度实现放量突破。 【风口研报回顾】英伟达成市场热词持续掘金产业链，幅翻倍 相关股票：创业板1只 所属专栏：风口研报 ①传统业务增速恢复+用前景可期！Ta强势走52%；②苹果供应商名抢先梳理苹果“加减法 17:34 【风口研报·业绩】受益理想汽车持续赋能、二季度业绩环比增长150%+，这家汽车精密零部件“小黑马”产能处于逐步释放阶段；美联储加息口风或随时转变，这个赛道即将进入重要左侧布局时点 新玩家4日3板；③“宠儿，前瞻梳理产业链20%。 栏目：风口研报 13:42 【风口研报·业绩】人民数据资产服务平台3.0正式上线，公司已为3.5亿人提供信息化服务，上半年业绩增超250%且具有自主知识产权的可信数据服务平台刚刚发布 近两周内，京深两地相继发布数据要素地方政策，叠加“人民数据资产服务平台3.0”正式上线，有望推动行业迎来高质量发展提速期。公司是数据资产市场重要的参与方，上半年业绩得到快速修复，三大传统业务板块涵盖智慧医保医疗、智慧政务以及智能用电，已拓展至全国20多个省份，为3.5亿人提供信息化服务。 个行业1-4月投资高，下游核心价值 启动 相关股票：科创板1只 ①拓展感存算一体化芯技术，半导体周期触底业绩弹性近100%，多顺利出货；②今年招标50%+，这个行业1-4新高，下游核心价值量分析师预计2024-25年年，刺激相关公司业务 所属专栏：风口研报 12:48 【机构调研】这家有机新材料供应商多点布局电子材料，半导体光刻胶单体实现量产 显示材料行业回暖，这家有机新材料供应商主营产品有望实现量价齐升，公司多点布局电子材料板块，半导体用光刻胶单体实现量产，EUV产品已通过客户验证。 相关股票：科创板1只 栏目：风口研报 所属专栏：风口研报 【风口研报回顾】人、CPO大涨方向目如何解读行业逻力标的 10:42 【风口研报·业绩】当季利润创历史新高，这家公司新材料成功打破海外垄断，4万吨项目上半年建成投产，7月大股东/实控人认购3.2亿元定增彰显信心 当季利润创历史新高，这家公司新材料成功打破海外垄断，在细分领域内占举足轻重的地位，今年4万吨、3万吨新建项目分别于一二季度建成投产，7月大股东/实控人认购3.2亿元定增彰显信心。 ①次新+“智能”+掌机构调研线索，挖掘机幅翻倍；②基本面强劲伏板块卷土重来！王牌业链，多股涨超10%；引领国内铌酸锂调制器资金追捧。 相关股票：创业板1只 所属专栏：风口研报 2023-07-11星期二 栏目：风口研报 21:36 【风口研报·洞察】龙头中报业绩同比大增3倍，这个冷门领域迎“原料价格下降+出口订单快速恢复”景气度迅速回暖，分析师预计全球行业天平将再次倾斜向中国；下半年行情的重要胜负手在哪？ 推荐专栏 ①下半年行情的重要胜负手；②龙头中报业绩同比大增3倍，这个冷门领域迎“原料价格下降+出口订单快速恢复”景气度迅速回暖，分析师预计全球行业天平将再次倾斜向中国；③今日全市场机构研报共发布235篇，豪能股份、东阿阿胶、三棵树评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中科锐国际等5股获新财富分析师覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国中免位列榜首，前五名依次为中国中免>顺丰控股>盐津铺子>百润股份>保利发展。 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！ 相关股票：主板3只 今日更新2条 所属专栏：风口研报 狙击龙虎榜 20:41 【风口研报·公司】上看75%空间的汽车电子新星，产品已在多家海外大客户上批量使用，新产品已获得国内乘用车前装定点、打开增量市场；另有一家分析师新挖出的智能驾驶域控制器方向底部公司 揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 ①上看75%空间的汽车电子新星，产品已在多家海外大客户上批量使用，新产品已获得国内乘用车前装定点、打开增量市场；②分析师挖出一家智能驾驶域控制器方向底部公司，当前全栈式布局MCU、BMS、VCU、充电桩等，800V碳化硅平台相关项目稳步推进。 所属专栏：风口研报 今日更新3条 19:58 【机构调研】这家功率半导体龙头完成体系化产品研发，服务器事业部有望实现快速增长 财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ 这家功率半导体龙头一半收入来自汽车客户，公司已完成体系化产品研发，服务器事业部有望实现快速增长。 所属专栏：风口研报 研选主流机构投资者眼中的“价值研报” +自动驾驶全产业链布局，全年利润或增21倍；中国星网正式进入建设阶段，这家公司核心芯片产品独供航天·风口研报 今日更新1条 宇航 ①龙头二季度利润环比增长445.16%验证行业复苏逻辑，这家公司商用车+自动驾驶+新能源全产业链布局，市占率以及产品均价有望持续提升，全年利润有望增长21倍迎底部反转；②中国星网正式进入建设阶段，这家公司核心芯片产品独供航天宇航，且主业下半年受益AI算力、消费电子回暖景气向上，业绩重回高增通道可期。