【风口研报·公司】半导体后周期行业或迎景气高点，这家唯一纯内资“黑马”客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，分析师看好国产化空间大、全年新签订单翻倍确定性较强
0风口研报·公司1半ü体后周期行业或迎景气高点，à家一纯内资<黑马=客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，分析师看好国产化空间大、全新签¬W翻倍确定性较 风口研报 2023.07.13 13:39 星期四 VIP试读 柏诚股份ÿ601133Āÿ 0风口研报·行业x材料当前国产化à几家公司已Y行p望快速迭代量公司乳腺癌[新药速，分析师看50%间 d半ü体洁净室往^场规模þ200-300ÿ元，处于资本开支建设^期，着半ü体设备交付1Q游头部企业ð投资«划èß，明或迎景气高点Ā e}ø2023Q1¬W较快增长，`Ð跟踪情况看Q半预«Q游发包量高于P半，洁净室ù目结转周期通常6个oþô，¬W收入p望ß入持续爆发周期Ā d半ü体é膜x材料`阔，à几家}ø已Y行快迭代量Āe分析复空间，à家}ø乳腺程提1抗生素制剂美Q半起将贡献业绩，给收紧p望带úÿ格P f行业多采×Āo模式，ÿ内活跃竞Ï方仅5家，}ø是A股一纯内资洁净室民企，ÿ产化空间巨大Ā g华泰证券建筑和电子团队预«}ø今45ÿ元收入，净利润4ÿ元þô，üo圣晖集p，给Î30倍PE估值，üà120ÿ元^值，如果üà景气高点明业绩给Î30倍PE估值，üà150ÿ元^值Ā h风险提示ÿ行业资本开支OÛ预期等2 栏目ÿ风口研报 0风口研报季度回豪×<1.6倍=涨榜门槛达40%，ÿ轻掘金Ð季度！ 半ü体后周期行业或迎景气高点，à家一纯内资<黑马=客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，分析师看好国产化空间大、全新签¬W翻倍确定性较 à期在半ü体设«企业晶晨股份1恒玄科等}ø的半þ业绩预告中，}ø都表示消费^场信心逐n恢复，Q游客户¬Wp所增长，芯w终端ß存处于PO，客户补ß存需求增à，展Ā行业复苏态势2 dÐ季þ覆盖超7p行备=pP佳投资方向，42.98%势领跑Ā e题Ï是Q2^场焦点，Z向起á回顾Ā fú势擒势Ïp良好表Ā！<5资节点，大涨o的超半 华泰证券建筑和电子团队r\看好柏诚股份，}ø所处的洁净室行业处于资本开支建设^期，着半ü体设备交付1Q游头部企业ð投资«划èß，明或迎景气高点2 }ø2023Q1¬W较快增长，`Ð跟踪情况看Q半预«Q游发包量高于P半，洁净室ù目结转周期通常6个oþô，¬W收入p望ß入持续爆发周期2目前公司在手¬W30-40ÿ元，全新签预估50-60ÿ元，同比去翻倍确定性较2 栏目ÿ风口研报 栏目ÿ风口研报0风口研报周回顾驾驶、交换机热门牌_栏掘金潜力赛业投研逻辑d特ï拉引领汽车智能备广阔前景!王牌VIP前逻辑+多股涨超10%Ā<Z模块=\理，交换劲增长，Tapß量产机，2日大涨32%Ā 分析师预«}ø今45ÿ元收入，净利润4ÿ元þô，üo圣晖集p，给Î30倍PE估值，üà120ÿ元^值Ā如果üà景气高点明业绩给Î30倍PE估值，üà150ÿ元^值2 一、公司O列q国洁净室行业第一梯队，深耕半ü体、显示面领域 }ø深耕洁净室行业已à30，是ÿ内少数ÿ提供中高端洁净室系统集p业á的企业之一，ù目经验丰富，目前累«已完p了超过500个中高端领域ù目2 }ø在半ü体及显示面n大细分赛道x备较好的优势ÿ 0风口研报·行业算力、ß率提升拉à速，除富信科技好àn家公司或在á器领域Ø益；国 d}øY^参建`时ÿ内术最Yß1规模最大的12英û半ü体ý厂1ÿ内首个投入量产的DRAM设«制一体化ù目，以Ûÿ内首条第8代TFT-LCD/首条第8.5代氧化物面板/首条触摸屏/首条第6代柔性AMOLED面板生产线测试中心和全球首条第10.5代TFT-LCD生产线等ù目的洁净室系统集p业á2 融大语言模型开源个维度梳理û国内 e}ø获得了相à领域Q游知]企业的认ÿ，包括O星1SK海力士1士q微1合肥长鑫1长江存储1中芯ÿ×1长电科1通富微电等知]半ü体厂商，以Û京东方1华星Z电1天马微1超视界1维信û等大型显示面板厂商2 dCPU/GPU算力1ß需求à，热管Û均热突破百ÿ元规模，除富看好àn家}ø或在服Ø益Āeÿ外最ðAI金 0风口研报周回顾信=方向热度O减营高频梳理产业链20% d较Z模块ÿ值量性需缺口或持续扩大，王产业链，多股涨超20%镜前沿术+持续丰富品，ïZ学器þ巨头6f<IP+文旅+游o+广展，à家}ø中长期p超27%！ Ð、A股一纯内资洁净室民企，国产化空间Ā大 半ü体洁净室往^场规模þ200-300ÿ元，仅考虑H}ø一家投资«划，2022-24üà洁净室开支预«60/120/300ÿ元2m外，中芯ÿ×预«202350ÿ元ÿP2022持Ā1长鑫ÿn期预«40-60ÿ元Ā洁净室ÿ节竞Ï格局极好2 栏目ÿ风口研报 0风口研报o回顾p妙招！看王牌栏<AI线=+前瞻司研报 d基础业á稳固发展+辟ðà用！Ta持续走苹果MR提供Ð次催化覆盖AI智能检测形冠82%！ f术迭代+A块行业迎需求r振！紧理概念}ø纷纷大涨2 栏目ÿ风口研报 0风口研报·公司MR重新定O消费公司全面_局OLLED显示检测、已Y地O，募投项目利润将达2022全 栏目ÿ风口研报AI+苹果MR重ð定O消行业p望逐n复苏2}测，在ÿ内已处于ÿüù目达产^，预«每ÿ元ÿ是2022全业并`}ø开辟半ü体和长极，`前在手¬W充业绩注入增量2 由于投资规模较大，客户ü于洁净室的稳定性要求较高1建设周期要求较短，因m客户通常会选择经验较~丰富的业内厂商ß行长期合作2行业多采×Āo模式，国内活跃竞争方仅5家ÿ中电Ð四院，n家Ā资ÿ亚翔集p1圣晖集pĀ以Û一一家内资民企柏诚股份，}øÿ产化优势明显2 关联个股柏诚股份+6.97% 0风口研报回顾1英伟达p^场热词持续掘金产业链，幅翻倍 ￥1088 起立即购买 d`统业á增恢复+用前景ÿ期！Ta势走52%Ā e苹果供à商]抢Y梳理苹果<à减法 ð玩家4日3板Ā f<宠儿，前瞻梳理产业链20%2 2023-07-13星期四 13:390风口研报·公司1半ü体后周期行业或迎景气高点，à家一纯内资<黑马=客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，分析师看好国产化空间大、全新签¬W翻倍确定性较 栏目ÿ风口研报 半ü体^周期行业或迎景气高点，à家一纯内资<黑马=客户包括长存+长鑫+海力士+京东方，目前ÿ内活跃竞Ï方仅5家竞Ï格局好，分析师看}ø2023一季þ¬W较快增长，全ð签¬W翻倍确定性较2 相s股票ÿ板1只 所属_栏ÿ风口研报 查看ð情 个行业1-4o投资高，Q游核心ÿ值 12:470机构调研1à家本土精密Z学Ā头打入国产Z刻机厂商P海微电子供Þ链 启动 à家本土ý业ÿ精密Z学稀缺o的获机构密集调研，}ø业á覆盖半ü体等~大领域，已打入ÿ产Z{机厂商P海微电子供à链2 d拓展感存算一体化芯术，半ü体周期触á业绩性à100%，多ú利出¯Āe今招o50%+，à个行业1-4ð高，Q游核心ÿ值量分析师预«2024-25，z激相s}ø业á 相s股票ÿ科创板1只 所属_栏ÿ风口研报 查看ð情 10:330风口研报·公司1ï胎行业景气度大升，分析师独家挖û一家o重P估的配套<W项冠军=，à2首次p券商覆盖、今明业绩性释 `前ï胎行业景气þ大升1多家}ø股ÿ大涨，分析师最ð独家挖出一家o重P估的配套<Wù冠军=1à2首次p券商深þ报告覆盖，Wù^s率全ÿ领Y，今明业绩性p望释2 栏目ÿ风口研报 0风口研报回顾1人、CPO大涨方向目如何解读行业逻力标的 相s股票ÿ板1只 所属_栏ÿ风口研报 2023-07-12星期O d次ð+<智能=+掌机构调研线索，挖掘机幅翻倍Ā e基本面劲伏板块卷土重来！王牌业链，多股涨超10%Ā引领ÿ内铌酸锂调制器资金追捧2 21:270风口研报·洞察1à1个o内提前P修预期，à50家P^公司中报超预期概率大；史P首次FCVÿ燃料电池车ĀWo产销接à千辆，¬W量激增Q燃料电池^场爆发确定性高，头部企业p望得到直观业绩反馈 dà1个o内提前P修预期，à50家P^}ø中报超预期概率大Ā eóP首次FCVÿ燃料电池车ĀWo产销接à千辆，前6o产销量已超去前O季þ总和，¬W量激增Q燃料电池^场爆发确定性高，头部企业p望得到直观业绩Þ馈Ā f今日全^场机构研报r发_255篇，金t智能1凯盛ð能p望迎来拐点，16家}ø获得首þ覆盖，w中宁德时代等4股获ð¯富分析师覆盖Ā g在个股机构s注þ排行中，甘源食品首次P榜，前五]依次~中ÿ中免>ú丰ç股>盐津铺子>甘源食品>保利发展2 栏目ÿ风口研报 所属_栏ÿ风口研报 è荐_栏 20:410风口研报·公司1次新+算力P游的核心<X铲人=，^s率高居全球第一，多元_局Mini-LED和车载领域、铸就新增长曲线；另p家高频高速连接器龙头获分析师P调目标ÿ 盘中ß盘中p<ß=，快人一n！ d次ð+算力P游的核心<X铲人=，^s率高居全球第一，多元_局Mini-LED和车载领域1铸就ð增长曲线Ā e智能驾驶带ú高频高â接器^场迎量ÿ齐升，à家}ø作~龙头_局全面`竞Ï格局优秀，分析师P调目oÿ2 今日更ð3条 相s股票ÿ创业板2只 狙ü龙虎榜 所属_栏ÿ风口研报 揭秘游资模式，~û资金背^的逻辑 今日更ð1条 19:450机构调研1à家电子化学品供Þ商Z伏ÿ缘胶产品O季度p望à速量增长 à家电子化学品供à商à5万吨电子感Z材料ù目建设，}øZ伏板块ÿ缘胶产品预«O季þp望à量增长，涂料板块ð品将在O季þàĀ量突破2 相s股票ÿ创业板1只 今日更ð4条 所属_栏ÿ风口研报 财联社早知道 17:340风口研报·业绩1Ø益理想汽车持续赋能、Ð季度业绩ÿ比增长150%+，à家汽车精密零部þ<小黑马=产能处于逐n释阶段；美联储à息口风或随时转Ù，à个赛道即将ß入重要þ侧_局时点 今日复盘+明日前瞻，精选更pÿ值的交易资°！ dØ益理想汽车持续赋能1Ð季þ业绩ÿ比增长150%+，à家汽车精密零部þ<小黑马=产能处于逐n释阶段，ßp一体化压铸ý厂2024落地打开第Ðp长曲线Āe美ÿ衰渐行渐à，美联储à息口风或时转Ù，à个赛道即将ß入重要þ侧_局时点1或复制去á行情2 研选流机构投资者眼中的<ÿ值研报= 今日更ð1条 13:420风口研报·业绩1人民数据资产服áĀ3.0l式P线，公司已~3.5ÿ人提供信息化服á，P半业绩增超250%`具p自知识产权的ÿ信数据服áĀZZ发_ àn周内，京深n地相继发_数据要素地方策，叠à<人民数据资产服áĀ3.0=l式P线，p望èú行业迎来高°量发展提期2}ø是数据资产^场重要的参P方，P半业绩得到快修复，O大`统业á板块涵盖智慧医保医疗1智慧á以Û智能用电，已拓展至全ÿ20多个省份，~3.5ÿ人提供信息化服á2 相s股票ÿ科创板1只 公告全知道 所属_栏ÿ风口研报 12:480机构调研1à家p机新材料供Þ商多点_局电子材料，半ü体Z刻胶W体àĀ量产 显示材料行业回暖，à家p机ð材料供à商营产品p望àĀ量ÿ齐升，}ø多点_局电子材料板块，半ü体用Z{胶W体àĀ量产，EUV产品已通过客户验证2 机会前瞻前瞻^场 洞察Y机！ 相s股票ÿ科创板1只 所属_栏ÿ风口研报 Q一篇 10:420风口研报·业绩1当季利润[历史新高，à家公司新材料pß打破海外垄断，4万吨项目P半建p投产，7o大股东/àç人认购3.2ÿ元定增彰显信心 风口研报0机 `季利润创历óð高，à家}øð材料pß打破海外垄断，在细分领域内s举足轻重的地O，今4万吨13万吨ð建ù目分别于一Ð季þ建p投产，7o大股东/àç人认购3.2ÿ元定增彰显信心2 家本土精密Z学ĀZ刻机厂商P海微 相s股票ÿ创业板1只 à家本土ý业ÿ精密获机构密集调研，}ü体等~大领域，已机厂
