产业观察：【科技制造周报】天兵科技完成数亿元人民币C轮融资

产业观察 产业研究中心 2023.07.11 作者：肖洁 电话：021-38674660 邮箱：xiaojie@gtjas.com 资格证书编号：S0880513080002 作者：鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱：baoyanxin@gtjas.com 资格证书编号：S0880513070005 【科技制造周报】天兵科技完成数亿元人民币C轮融资 摘要： 天兵科技完成数亿元人民币C轮融资，本轮融资由博裕投资领投，中金资本、优山资本跟投。本轮资金将用于天龙三号大型液体运载火箭与大型发动机研制、发射工位建设、批产能力建设及人才团队的完善。天兵科技成立于2019年，是目前商业航天领域唯一实现成功首飞的液体火箭研制企业。2023年4月2日，公司研制的天龙二号液体运载火箭成功首飞，开辟了我国商业航天从固体向液体跨越的新时代。天龙三号大型液体运载火箭为我国卫星互联网建设量身定制，目前已完成工程设计和产品投产，计 划于2024年完成火箭首飞，2025年起具备每年30发的商业发射能力。 往期回顾 【新能源周报】储能电池企业海辰储能完成超45亿元C轮融资 2023.07.10 【电池材料周报】固态电池技术获重大突破，未来关注半固态产业化及固态电解质进度 2023.07.10 【数字经济周报】华为发布AI大模型盘古3.0 2023.07.10 【氢周一见】蒂森克虏伯氢能业务成功上市 2023.07.10 钠电跟踪报告（二）：钠电行业验证期已至，储能小动力大有可为 2023.07.10 威顿晶磷完成Pre-IPO轮融资，投资方为联和资本、电控产投，该轮融资资金将用于研发高制程集成电路领域的前驱体材料的研发及扩产。威顿晶磷成立于2006年，是一家光伏、集成电路电子化学品供应商，产品以前驱体材料为主，广泛应用于逻辑电路、存储芯片、模拟芯片等领域。当前公司的重点突破方向是IC领域用前驱体。 羚控电子完成D+轮融资，投资方为日出安盛资本，本次融资将主要用于其特品新域新质能力建设及无人机平台业务搭建。羚控电子成立于2014年，依托西北工业大学无人机特种技术国家重点实验室转化成立，是国内领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案研发和生产商。公司针对军用和工业需求，先后推出多种型号的特种无人机及地面站指控测试系统产品，广泛应用于国防、电力、气象、应急、安防、海洋、国土等领域。 海辰储能完成超45亿元C轮融资，本次融资由国寿股权和金融街资本共同领投，中银资产、金石投资、国投招商、中金资本、鼎晖百孚等联合领投，首建投新能源、合肥产投及现有股东峰和资本、经纬创投等跟投。融资将主要用于产能扩建、先进设备采购、技术研发、市场开拓等业务布局。海辰储能成立于2019年，主要从事锂电池核心材料、磷酸铁锂储能电池及系统的研发、生产和销售，拥有核心技 术知识产权，现已开发方形电池、圆柱电池、电池模组、电池簇等储能产品，首批产品于2021年量产。公司2022年电力储能电池出货量5GWh，按交付项目数量和出货量增速计算均排名全国第一。 炬星科技完成亿级人民币C轮融资，由安徽产业升级基金与铜陵国控、铜陵大江共同投资。Syrius炬星成立于2018年，主要从事AMR自主移动机器人相关的软硬件产品研发和服务，产品包括FlexComet·小白龙、FlexSwift·小旋风、FlexPorter·大力士在内的AMR机器人全家福。现阶段公司主要为仓储物流市场提供AMR软硬件一体化解决方案，并于今年5月在新加坡成立分公司。本轮融资将用于打造五万台产能级智能机器人生产基地，进一步提升AMR机器人软硬件围绕智慧物流、智能工厂、商用清洁等场景的解决方案能力，同时加快业务的全球化布局。 行业领域 子领域 项目名称 成立时间 公司简介 披露时间 交易金额 交易对手 投资轮 次 GPU 登临科技 2017-11-17 通用GPU研发商 2023.7.7 未披露 中网投 C轮 精密制 德玛克精 2016-05-31 高端零部件供应商 2023.7.4 亿级人民 巨石创投,毅达资本,领投 A轮 造 工科技 币 资本,和仲资本 宇航推进系统及航 数亿人民 博裕资本,中金资本,优山 先进 航天器 天兵科技 2019-04-11 天飞行器供应商 2023.7.5 币 资本 C轮 制造 仓储机器人 Syrius炬星 2018-09-06 仓储物流拣货机器人研发商 2023.7.5 亿级人民币 安徽产业升级基金,铜陵国控,铜陵大江 C轮 无人飞行器控制系 无人机 羚控电子 2014-04-08 统及无人机解决方 2023.7.3 未披露 日出安盛资本 D+轮 案提供商 综合性 集团 中科国康控股集团 2016-03-31 产业服务整合平台 2023.7.7 数亿人民 币 首业高科 A+轮 半导体设备 优睿谱 2021-09-14 半导体前道量测设备研发商 2023.7.7 近亿人民币 基石资本,浑璞投资,中南 创投,泓湖投资,星河资本, A轮 杭州盟合,景宁灵岸 功率半 导体器件 英弗耐思 2021-02-18 汽车功率IC芯片研 发商 2023.7.6 未披露 东风资产 A轮 电池生产 臻泰能源 2016-02-29 固体氧化物燃料电池技术研发商 2023.7.6 近亿人民币 水木创投,耀途资本,物产中大投资,丽水市国资委, Pre-A轮 粤科鑫泰股权投资基金 锂电池材料生产商 晨道资本,达晨财智,广汽 裕能化工 2011-09-01 和微电子化学品集 2023.7.6 未披露 资本,翰逸投资,宁波超兴 天使轮 成供应商 投资 附录一：本期一级市场投融资项目梳理 微电子化学品 染料生 生产产 制造实验分 国瓷康立泰 2014-01-03陶瓷色料生产商2023.7.6 制备色谱分离纯化 2.64亿人民币 超千万人 科达制造 股权转让 析仪器 装备 橙达仪器2017-12-08 赛维尔环 仪器研发商 食品级PCR再生材 2023.7.5 民币 金雨茂物A轮 新材料 半导体 保 中电化合 2018-08-28 料生产企业 2023.7.5未披露广发乾和A轮 5000万 材料纳米材 2019-11-01半导体材料研发商2023.7.5 物 人民币 瑞能半导A轮 缙禧纳米2021-12-06纳米新材料研发商2023.7.5未披露国科开研A轮 料 国寿股权投资,金融街资本,中银投资,金石投资,国 投招商,国风投基金,中金 锂电池海辰储能2019-12-27 锂电池及磷酸铁锂 储能电池研发企业 2023.7.5 超45亿 人民币 资本,鼎晖百孚,中美绿色C轮基金,首建投,合肥产投集 团,峰和资本,经纬创投,农银国际,中兵投资,前海众 创资本,金睿和投资,日初 资本 微电子化学品 威顿晶磷 电子化学品集成供 2006-03-282023.7.4未披露联和资本,电控产投Pre-IPO应商 轴承 涟屹科技 高性能滑动轴承材 数千万人 2017-01-12料及轴承产品研发2023.7.4毅达资本A+轮民币 商 催化剂 元革科技 绿色催化氧化技术 2021-06-242023.7.4未披露涌铧投资Pre-A轮服务商 催化剂 光学材料 元革科技光驭科技 绿色催化氧化技术3000万正轩投资,川流投资,欣诺 2021-06-242023.7.3天使轮服务商人民币科 光子晶体超材料研 2015-05-272023.7.3未披露巴斯夫创投天使轮发和微球制造商 激光设 中久大光 2019-08-26 高端激光设备研发 2023.7.3 国家军民融合产业投资基 数亿人民 金,四川发展,中国船舶,景B轮 备 商 币 显示器 艾斯谱光 2020-10-12 LED显示类产品研 2023.7.3 嘉微,长光华芯 盛堃投资,卓源资本,东莞 未披露A轮 件 电 发商 国弘 新能源电池 通用零 为方能源2022-04-12钠离子电池研发商2023.7.3 热导管及散热器研 数亿人民币 1300万 新特电气Pre-B轮 股权转 部件电子器件 维玺温控2021-06-30 三烨科技2016-09-13 河钢乐亭 发商 电子行业热管理产品研发商 2023.7.3 2023.7.3 人民币2000万 人民币 48亿人 强瑞技术 强瑞技术 让股权转 让 股权转 钢铁2017-04-13钢材生产商2023.7.1 钢铁民币 河钢股份 让 资料来源：企名片、国泰君安证券研究 附录二：本期并购项目梳理 行业领域 子领域 项目名称 成立时间 公司简介 披露时间 交易金额 交易对手 并购类型 先进制造 精密机械 维德精密 精密五金设备 2013-10-182023.7.31785万人民币强瑞技术拟收购配件制造商 激光设备 QiOVA 高速激光打标 2011-01-012023.7.6未披露Seram并购技术制造商 金属铸造 Erasteel 高速钢加工和 Syntagma 1992-01-01粉末冶金技术2023.7.6未披露并购 生产制造 服务商 清洗设备 Diversey 1923-01-01 清洁和卫生产 2023.7.6 46亿美元 Solenis 并购 Holdings 品供应商 聚脂薄膜 康辉新材 新型聚酯薄膜 2011-08-292023.7.5未披露大连热电拟收购 Capital 生产商 资料来源：企名片、国泰君安证券研究 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途