6月集团销量稳步增长，新能源转型持续推进

长安汽车在2023年6月实现产批量为228,084/225,696辆，同比增长11.34%和8.81%。其中，合肥长安产批量分别为33,662/33,031辆，同比增长64.94%和63.83%；长安福特产批量22,906/20,153辆，同比增长-16.12%和-25.83%。1-6月，长安汽车销量累计121.57万辆，同比增长7.99%。长安汽车6月批发销量205,648辆，同环比分别+9.44%和+11.98%。长安汽车自主品牌国内/海外销量102.05/11.62万辆，分别同比增长13.39%和14.30%。长安汽车新能源渗透率17.6%，新能源转型稳中有进。我们维持长安汽车2023~2025年归母净利润为96/91/100亿元的预测，对应EPS为0.97/0.92/1.01元，对应PE为12/12/11倍，维持长安汽车“买入”评级。

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