天承科技：天承科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

广东天承科技股份有限公司 Guangdong Skychem Technology Co.,Ltd. （珠海市金湾区南水镇化联三路280号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、常用词汇释义................................................................................................8二、专业词汇释义................................................................................................9 第二节概览................................................................................................................12 一、重大事项提示...............................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.........................21三、本次发行概况...............................................21四、发行人主营业务经营情况.....................................23五、关于公司符合科创板定位的说明...............................30六、公司的主要财务数据和财务指标...............................31七、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况.................32八、发行人选择的具体上市标准...................................33九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...........................35十、募集资金运用与未来发展规划.................................35十一、其他对发行人有重大影响的事项.............................36 第三节风险因素........................................................................................................37 一、与发行人相关的风险.........................................37二、与行业相关的风险...........................................45 第四节发行人基本情况............................................................................................50 一、发行人基本情况.............................................50二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...............50三、发行人历史沿革中存在股份代持的情形.........................64 四、发行人成立以来重要事件.....................................65五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.......................65六、发行人股权结构.............................................66七、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司的情况.......66八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况...........69九、发行人特别表决权股份情况...................................75十、发行人协议控制架构情况.....................................75十一、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况.............75十二、发行人股本情况...........................................76十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况...............81十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况.............................................................87十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其亲属持有发行人股份情况.............................................................87十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内变动情况...88十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.89十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.........89十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...................................................................91二十、发行人员工情况...........................................95二十一、对赌协议的执行情况.....................................97第五节业务与技术..................................................................................................103一、公司主营业务、主要产品情况................................103 二、行业的基本情况............................................142三、销售情况和主要客户........................................170四、采购情况和主要供应商......................................174五、主要固定资产和无形资产等资产要素..........................179六、核心技术情况和研发情况....................................185 七、境外经营情况..............................................204 第六节财务会计信息与管理层分析......................................................................205 一、重大事项或重要性水平......................................205二、财务报表..................................................205三、财务报表编制基础及合并财务报表范围........................208四、审计意见及关键审计事项....................................209五、对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生具体影响的主要因素..212六、主要会计政策和会计估计....................................215七、分部信息..................................................232八、非经常性损益明细表........................................232九、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率........................233十、主要财务指标..............................................234十一、经营成果分析............................................236十二、资产质量分析............................................273十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析......................289十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项301十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项..............301十六、盈利预测情况............................................302十七、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况..............302 第七节募集资金运用与未来发展规划..................................................................306 一、募集资金运用概况..........................................306二、募集资金投资项目分析......................................308三、公司未来发展规划..........................................323 第八节公司治理与独立性......................................................................................326 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况......................326二、公司内部控制情况..........................................326三、报告期内合法合规情况......................................327 四、报告期内资金被控股股东占用或者为控股股东担保的情况........327五、独立持续经营能力..........................................328六、同业竞争情况..............................................330七、关联方及关联关系..........................................330八、关联交易..................................................333九、报告期内关联交易履行的程序................................335十、规范关联交易的承诺.....................................