数控机床 头豹词条报告系列

数控机床行业分类 按系统类型分类 零件加工 柔性化、高效能 可解决精密、小批量与多品种的零件加工问题，其具备柔性化、高效能的特点。 卡脖子 卡脖子 中国高端数控机床产品“卡脖子”的现象较严重，中国本土数控机床厂商整体的关键技术研发与设计能力较弱，使得其厂商主要面向于中低端数控机床产品的市场，同时中国技术出口限制与中美贸易关系的发展 也使得中国高端数控机床产品处于卡脖子阶段。 高速发展期 1980年开放结构CNC；1990年发明高速机床虚轴机床；2000年复合机床DDT应用；2010年开始推行绿色机床、智能机床 工业PC应用 成熟期 2010-2022 数控机床结合智能传感、AI、工业互联、物联、移动终端等 进入智能化数控机床新拐点 [4] 1：https://wenku.baidu.c… 2：发展历程 数控机床产业链分析 中国数控机床产业链上游为基础材料与零部件厂商，中游为数控机床厂商，下游为各类应用行业，其整体具备技术壁垒高、应用领域广等特点。从原材料来看，中国生铁产量从2016年的7亿吨增长至2020年的8.9亿吨， 其CAGR为6.2%，是数控机床结构件中铸铁的主要原材料之一。数控系统是除机床主体外成本占比第二的软件。 其较高的对外依赖程度将影响厂商成本控制与技术迭代。此外，传动系统是占比数控机床产品成本25%的零部 [5] 件，可影响机床的精度、稳定性、加工性能。截至2020年，传动系统依靠进口，国产技术处于发展阶段。 [6 上 产业链上游 生产制造端 原材料与结构件 上游厂商 中国宝武钢铁集团有限公司 河钢集团有限公司 太原钢铁（集团）有限公司 查看全部 产业链上游说明 中国数控机床上游基础材料与零部件厂商主要为中游厂商提供包括生铁、铸铁与钢件的结构件，其中，在生铁具备硬度强、耐磨性与铸造性较高的优势下，生铁成为数控机床结构件中铸铁的主要原材 生产制造端 数控系统 上游厂商 武汉华中数控股份有限公司 广州数控设备有限公司 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 数控系统也被称为计算机数控（Computerized Numerical Control），简称CNC。是通过数字、文 字与符号组成的数字指令以实现对数控机床与相关工业高端设备的动作控制的核心系统之一。数控系统中的核心模块为计算机数字控制器，即CNC控制器。操作者将编程信息传输至CNC控制器，随后 CNC控制器将命令进行控制执行，使得操作者在改变计算机数控系统软件的同时可对数控机床的主轴、电气、电机等单元进行操作与控制。 中 产业链中游 品牌端 数控机床厂商 中游厂商 科德数控股份有限公司 山崎马扎克（中国）有限公司 武汉重型机床集团有限公司 查看全部 产业链中游说明 中国机床行业的需求量基于全球制造业向亚洲转移的原因在2000-2010年期间迎来飞速发展阶段，同时随着中国工业化以及工业智能制造进程在2010年后持续加速，其直接驱动了中国机床需求量，截至 2020年，中国已成为全球机床需求量占比最大的国家，达32%。其次，全球机床需求量占比排名前 产业链下游 渠道端及终端客户 应用行业 渠道端 长城汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京汽车股份有限公司 数控机床行业规模 头豹研究院 数控机床规模=数控机床需求量*价值量 政策内容 本分类规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，包括知识技术密集、物质资源消 耗少、成长潜力大、综合效益好的产业，其中将数控机床功能部件及附件制造列为国家鼓励的发展方向之 一 政策解读 数控机床功能部件及附件制造列为国家鼓励的发展方向之一 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《关于促进制造业产品和服务质量 工信部 2019-09 提升的实施意见》 实施工业强基工程，着力解决基础零部件，电子元器件，工业软件等领域的薄弱环节，弥补质量短板、加 快推进智能制造、绿色制造，提高生产过程的自动化，智能化水平，降低能耗、物耗和水耗，梳理产业质 政策内容 量升级亟需的新技术、新装备、新工艺目录，积极引导产业基金及社会资金支持，提高装备制造业的质量 水平 着力解决基础零部件，电子元器件，工业软件等领域的薄弱环节，弥补质量短板、加快推进智能制造、绿 政策解读 色制造 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《关于印发《制造业设计能力提升 专项行动计划（2019-2022 工信部 2019-10 年）》的通知 强化高端装备制造业的关键设计。在高档数控机床和机器人领域，重点突破系统开发平台和伺服机构设 政策内容 计，多功能工业机器人、服务机器人、特种机器人设计等。在轨道交通领域，重点突破列车转向架、高速 列车车轴设计，列车车体材料、结构和内部布局及辅助设备设施优化设计 政策解读 在高档数控机床和机器人领域，重点突破系统开发平台和伺服机构设计 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《中华人民共和国国民经济和社会 发展第十四个五年规划和2035年 发改委 2021-03 远景目标纲要 》 将进一步推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、工程机械、高端数控机 床等产业创新发展：同时提出发展壮大新兴产业，构建产业体系新支柱，加快关键核心技术创新应用，增 数控机床竞争格局 截至2020年，中国数控机床行业中的本土代表性参与者包括国盛智科、科德数控、浙海德曼、海天精工 等，同时中国本土数控机床厂商整体的关键技术研发与设计能力较弱，使得其厂商主要面向于中低端数控机床产品的市场，同时中国技术出口限制与中美贸易关系的发展也使得中国高端数控机床产品处于卡脖子阶段。 国际厂 商：从以美国、德国以及日本为代表的国际参与者来看，由于此类厂商参与者已掌握数控机床中的数控系统的关 键技术，其在数控机床产品配套设施、系统功能的完善性等方面具备较大优势，促使此类国际厂商在中国市场存 在垄断竞争。 数值越高，竞争力越强，发展领域越为高端，发展时间越久，技术能力越强 上市公司速览 南通国盛智能科技集团股份有限公司 (688558) 科德数控股份有限公司 (688305) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 2.8亿元 1.4亿元 34.01 43.02 宁波海天精工股份有限公司 (601882) 江苏亚威机床股份有限公司 (002559) 2023/6/12 13:55 头豹科技创新网 销售现金流/营业收入 资产负债率(%) 24.4354 19.0181 25.5958 33.3493 25.0427 23.4524 21.5993 28.289 27.057 营业总收入同比增长(%) -15.397 25.218 44.3147 26.9148 -10.699 10.6709 54.543 18.619 2.369 归属净利润同比增长(%) -6.3104 29.1989 61.4701 2.6323 -11.7709 42.6495 应收账款周转天数(天) 47.7435 53.5906 36.4527 26.2179 27.7337 35.0379 28.3451 流动比率 1.9019 2.9081 2.4899 2.081 2.6141 2.8897 3.891 2.902 3.146 2.933 每股经营现金流 0.6981 0.713 -0.261 -0.581 2023/6/12 13:55 头豹科技创新网 营业总收入(元) 3.84亿 3.25亿 4.06亿 5.86亿 7.44亿 6.65亿 7.36亿 11.37亿 2.75亿 5.68亿 每股未分配利润 1.087 1.7391 2.0429 2.6738 2.8399 3.9289 4.2486 4.1776 (元) 稀释每股收益(元) 4762.52万 4461.99万 5764.84万 9308.49万 9553.52万 8428.98万 4220.16万 9883.23万 归属净利润(元) 1.20亿 2.00亿 扣非每股收益(元) 0.2979 经营现金流/营业收入 0.6981 0.713 -0.261 -0.581 竞争优势 由于国盛智科布局数控机床与装备部件等领域较早，截至2020年，其已具备较深的技术沉淀，同时，国盛智科在数控机床产品的误差控制、复合成套加工与高端装备部件已具备自身核心技术，其在迈向高端数控机床产品领域的同时筑起较高技术壁垒。截至2020年，国盛智科新获授权专利达36项，其中包括发明专利2项与实用新型专利30项，其累计知识产权达249项。同时，国盛智科较注重研发投入，其研发投入占营收比例达4.9%，其在专利与研发方面的优势有助于国盛智科数控机床产品的更新迭代。 [10]1：http://www.ntgszk.com/ 2：官网 法律声明 权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。 尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并应提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。 内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。 合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。 完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。