本报告主要分析了AI算力大时代对光通信基础设施侧的影响,预计未来数通光模块将受益于AI大模型数量增加带来的训练量增长以及AI应用场景下网络架构的改变。此外,报告还分析了行业内龙头优势明显,建议重点关注光模块领域实力突出的厂商中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技,建议重点关注光器件领域全面布局的厂商天孚通信、太辰光、同时建议重点关注服务器/交换机厂商共进股份、工业富联。报告还提到了行业技术加速变革,头部企业内生&外延并举,前沿技术领域全面布局。同时,报告也指出了AI发展不及预期,传统云计算领域需求不及预期,数通光模块竞争加剧等风险。
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