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本报告对中国A股市场进行了分析，指出投资者关注点的两大变化和市场的一大特征。首先，政策预期降温后短期转向关注海外变化，包括中美关系的缓和进展以及美联储的加息表态等。其次，投资者关注基本面兑现，可以关注业绩改善还未充分兑现的细分板块，如军工、医药、交运、食饮等板块。市场的一大特征是市场动力不足但主线上涨逻辑强劲，主线的每轮上涨斜率更高。配置建议是指数行情需要等待，主线行情积极参与，可逢低积极布局AI主线和中特估主线，以及业绩改善还未充分体现的医药、食饮等板块。风险提示包括政策超预期的风险和经济超预期下行的风险。
