AI大模型+工业互联网推动工业变革

4、工业数据的复杂性和多样性，单一的技术平台无法满足大量复杂的业务生产需求，大量的工业企业仍存在多个内部系统并存，工业网络互通成为关键，网络连接及边缘计算相关硬件受益标的包括：东土科技、三旺通信、恒为科技、映翰通等。 5、通信板块本周持续推荐： 结合业绩确定性及估值两方面因素考虑，我们建议关注包括军工通信、面板以及低估的算力基础设施及工业互联网个股： 1）持续推荐算力基础设施 服务器等设备商：紫光股份（华西通信&计算机联合覆盖 ）、中兴通讯等； 算力中心：光环新网； 算力硬科技产业链：新雷能（服务器电源）； 2）军工通信：烽火电子（华西通信&军工联合覆盖）、海格通信（华西通信&军工联合覆盖）、七一二等； 3）工业互联：金卡智能（华西通信&机械联合覆盖）等； 4)液晶面板拐点：TCL科技（华西通信&电子联合覆盖）等； 5)AI应用：航天信息（华西通信&计算机联合覆盖）等。 6、风险提示 相关技术标准统一不及预期；硬件技术突破不及预期；产业链各方合作不及预期。 1.工业领域AI大模型应用有望从理想迈入现实 从2022年11月Open AI推出ChatGPT开始，人工智能的进化几乎在以“天”为单位疯狂迭代，生成式AI对许多行业带来的颠覆足以用“摧枯拉朽”来形容。尤其在游戏、传媒、电商、影视、教育等2C互联网领域。 人类已经历三次工业革命，每一次工业革命都带来了科技上的新发展，也对社会生产、生活方式产生了深远的影响。现在正处于第四次工业革命，以云计算、物联网、大数据、机器人等为代表，正在推动社会生产、生活方式的变革，尤其近期人工智能（AI）大模型的兴起与迅速发展。 相对于互联网，以工业物联网为代表的物联网数据是物理实体产生的数据， 具有鲜明的客观性，且大部分场景主要目的是用于生产经营，因此实用性也更高。在这些特殊数据的“投喂”下，生成式AI模型或许能够更深入地学习各行业具体场景知识，输出更精准的信息，为行业经营者和物联网用户参考，例如大幅提高预测性维护 、供应链协同的效率。 虽然，AI大模型时代数字化应用处在早期初始阶段，AI大模型的落地正在给工业制造业带来一场系统性的重构。大模型AI技术在工业领域中的应用已经从理想走进现实，AI在产品设计、生产、销售/售后等过程均有渗透且成熟度不断提升。 2.企业数字化转型持续推动，中国工业互联网市场高速增长 工业互联网将工业生产与计算机技术、通信技术相融合，最终促成原材料、设备、生产线以及工人、供应商、用户的紧密连接，优化效率、降低成本。 工业互联网产业链上游包括网络层和传感器设备层，主要工作是解决当前工业生产设备种类繁多、通信协议不统一的现状，为平台提供工业数据连接、转换和数据预处理功能。中游包括平台层和软件层（PaaS层），主要是提供类似Windows的操作系统。下游主要为应用层（解决方案及APP），依托上述信息技术和系统解决方案用于一线生产。 IDC预计，在企业数字化转型持续深入的推动下，到2025年，中国工业互联网平台及应用解决方案市场将达到56.1亿美元（约合361.6亿元人民币），2021-2025年CAGR为29.6%。 3.AI+工业互联网构建工业变革基础 打通整合数据要素,AI+工业互联网构建工业变革基础：由于工业行业的复杂性和多样性，单一的技术平台无法满足大量复杂的业务生产需求，大量的工业企业仍存在多个内部系统并存，且无法互通的问题。 在数字化工厂，工业IoT、AI、大数据等技术结合，AI+智能制造链接工业部分系统、部分产业链和价值链，促进工业化和信息化融合，带动我国工业制造领域竞争力的整体提升，实现工业数字化转型到全面互联化阶段，再到自主智能阶段的不断跨越的解决方案。 AI﹢工业互联网”通用型典型场景：协同研发设计、柔性生产制造、机器视觉质检、设备故障诊断、厂区智能物流、无人智能巡检、生产智能监测。 应用主要场景：设备协同作业、柔性生产制造、现场辅助装配、机器视觉质检、设备故障诊断、厂区智能物流、无人智能巡检、生产智能监测等。 AI+工业制造给制造业带来安全、降成本、提升效率等诸多好处：柔性化降低产线调整成本；预测性防护，提高生产效率；智能操作降低人员成本，协同研发生产效益价值；潜在价值：降低重复建设，降低新建系统投资成本。 针对不同场景的需求共性进行分析归纳,我们认为AI+工业重点技术，重点技术包括：智能监控、工业机器视觉、AGV&机器人、预测性维护、数据采集（工业传感），其中，工业机器视觉、AGV&机器人、预测性维护等应用有望最先爆发。 4.产业发展趋势：工业大模型替代小模型是长期过程，边缘智能是工业物联网新范式 现阶段工业领域大模型与小模型相辅相成，未来大模型可能会替代高度定制化的小模型：工业场景复杂、环境复杂、工艺复杂，现阶段主要以单模态模型服务为主，导致工业AI大模型开发难度大数量少，我们认为AI大模型在工业制造业领域全面应用落地相对缓慢，但是单一垂直大模型迁移性较高。 随着工业AI视觉平台、AI摄像头等数据积累，机器视觉模型训练能力的门槛被大大降低，工业AI质检和巡检已经应用在3C电子、汽车及零部件、消费品和原材料等诸多应用场景。 AI大模型的作用体现在以下三点:面对模型碎片化，大模型提供预训练方案;大模型具备自监督学习功能，降低训练研发成本;大模型有望进一步突破现有模型结构的精度局限，大模型的功能会逐渐覆盖小模型，从长远来看有取代小模型的可能性存在。 边缘智能是边缘计算与人工智能融合的新范式：边缘计算充分利用物端的嵌入式计算能力，以分布式信息处理的方式实现物端的智能和自治，并与云计算结合， 通过云端的交互协作，实现系统整体的智能化。边缘侧执行云端下发的AI模型，并将结果反馈云端，进一步优化，在智能互联的网络边缘侧，面向分布式的感知、决策与控制的通信与计算将迎来革命性的发展机遇。 据IDC（互联网数据中心）数据统计，2026年供需联动将推动中国物联网连接规模超百亿，复合增长率约18%。面对行业数字化转型的趋势，我们需要全面物联海量的传感数据；将OT与ICT融合，形成数据驱动的分布式智能控制；应用具有高实时性； 与物理系统的交互具备高安全性。 5.投资建议 1）AI大模型的通用性、泛化性以及基于“预训练+精调”等新开发范式，能够大幅提高制造业研发、在产品开发阶段，生成式AI能够压缩设计和迭代的过程，从而带来显著的效率提升。相关产业链受益标的：能科科技等。 2）流程制造业整体自动化水平较高，离散制造业整体自动化水平不高，AI赋能下具有很大提升空间。重点关注工业机器视觉、预测性维护、AGV&机器人，相关产业链受益标的包括：凌云光（工业机器视觉）、容知日新（预测性维护）、拓邦股份 （工业自动化产品）、绿的谐波（减速器）、雷赛智能（伺服系统及驱动器）等。 3）AI赋能工业互联网平台企业有望实现升级，相关产业链受益标的包括： 东方国信、赛意信息、宝信软件等。 4）工业数据的复杂性和多样性，单一的技术平台无法满足大量复杂的业务生产需求，大量的工业企业仍存在多个内部系统并存，工业网络互通成为关键，网络连接及边缘计算相关硬件受益标的包括：东土科技、三旺通信、恒为科技、映翰通等。 6.近期通信板块观点及推荐逻辑 6.1.本周持续推荐： 结合业绩确定性及估值两方面因素考虑，我们建议关注包括军工通信、面板以及低估的算力基础设施及工业互联网个股： 1）持续推荐算力基础设施 服务器等设备商：紫光股份（华西通信&计算机联合覆盖）、中兴通讯等； 算力中心：光环新网； 算力硬科技产业链：新雷能（服务器电源）； 2）军工通信：烽火电子（华西通信&军工联合覆盖）、海格通信（华西通信&军工联合覆盖）、七一二等； 3）工业互联：金卡智能（华西通信&机械联合覆盖）等； 4)液晶面板拐点：TCL科技（华西通信&电子联合覆盖）等； 5)AI应用：航天信息（华西通信&计算机联合覆盖）等。 6.2.中长期产业相关受益公司 1）设备商：中兴通讯、烽火通信、海能达、紫光股份、星网锐捷等； 2）军工通信：新雷能、七一二、上海瀚迅、海格通信等； 3）光通信：中天科技、亨通光电、中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技等； 4）卫星互联网：雷科防务、震有科技、康拓红外等； 5）5G应用层面：高鸿股份、光环新网、亿联网络、会畅通讯、东方国信、 天源迪科等； 6）其他低估值标的：平治信息、航天信息等。。 7.风险提示 相关技术标准统一不及预期；硬件技术突破不及预期；产业链各方合作不及预期。