南京莱斯信息技术股份有限公司 NANJING LES INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD （南京市秦淮区永智路8号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量4,087.00万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 25.28元 发行日期 2023年6月15日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 16,347.00万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年6月21日 南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 目 录 声 明 ........................................................................................................................ 1 目 录 ........................................................................................................................ 3 第一节 释 义 .......................................................................................................... 7 一、一般释义 ......................................................................................................... 7 二、专业释义 ......................................................................................................... 9 第二节 概 览 ........................................................................................................ 12 一、重大事项提示 ............................................................................................... 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................................... 14 三、本次发行概况 ............................................................................................... 15 四、公司的主营业务经营情况 ........................................................................... 24 五、发行人符合科创板定位要求 ....................................................................... 37 六、公司主要财务数据和财务指标 ................................................................... 39 七、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况 ................................... 39 八、公司选择的具体上市标准 ........................................................................... 43 九、公司治理的特殊安排 ................................................................................... 43 十、募集资金用途 ............................................................................................... 44 第三节 风险因素 .................................................................................................. 45 一、与发行人相关的风险 ................................................................................... 45 二、与行业相关的风险 ....................................................................................... 50 三、其他风险 ....................................................................................................... 51 第四节 发行人基本情况 ...................................................................................... 52 一、发行人基本情况 ........................................................................................... 52 二、发行人的设立情况 ....................................................................................... 52 三、发行人报告期内股本和股东变化情况 ....................................................... 56 四、发行人报告期内的重大资产重组情况 ....................................................... 57 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ................................................. 57 六、发行人的股权结构 ....................................................................................... 58 七、发行人主要控股子公司、参股公司及分公司情况 ................................... 58 南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人 ................................ 61 九、发行人特别表决权股份或类似安排的情形 ............................................... 73 十、发行人协议控制架构的情形 ....................................................................... 73 十一、发行人股本情况 ....................................................................................... 73 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 ................... 78 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签定的协议、作出的重要承诺及履行情况 ................................................................................................... 87 十四、发行人董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员近两年变动情况 ............................................................................................................................... 87 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ... 88 十六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况 ............................................................................................................... 89 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 ................... 89 十八、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ........................................... 90 十九、发行人员工及其社会保障情况 ..................................................