根据研报正文,我们可以得出以下总结:
- AI芯片和800G光模块的需求持续旺盛,英伟达和台积电等厂商正在加大产能,以满足市场需求。
- 腾讯、百度、阿里、美团、B站等互联网公司也在加大GPU芯片的采购。
- 光模块厂商正在大力扩产以应对需求增长,但DSP芯片交期延长,出现厂商加价要求提前交货的情况。
- 预计2024年在需求大幅提升的情况下,光芯片也可能出现紧缺的情况。
- HBM3芯片的价格出现大幅增加,交期延长。
- 全球各大云厂商纷纷采购AI芯片,英伟达的业绩指引大超预期,字节公司采购量超过10亿美元。
- Ai芯片和800G光模块的需求持续超预期,电子板块业绩有望逐季改善。
- 重点受益公司包括中际旭创、沪电股份、唯捷创芯、伟测科技、精测电子等。
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